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房地产行业新技术系列报告（二）：BIM乘“十四五”东风，跨界融合集成创新

核心内容概览

本报告聚焦建筑信息化与BIM技术的发展趋势，分析其在房地产行业的应用前景，并提出投资建议。报告指出，BIM作为建筑信息化的关键技术，正推动行业从传统模式向数字化、智能化方向转型。随着“十四五”规划的推进，BIM技术在设计、施工及运维全生命周期中的应用逐渐扩大，市场空间有望在2025年突破500亿元。

主要观点

1. 建筑信息化“箭在弦上”，低渗透率发展空间广阔

• 行业现状：我国建筑业总产值占GDP比重25.6%，但产值利润率仅为2.9%，与制造业相比，利润率与产值规模严重不符。
• 数字化转型必要性：建筑行业利润率低、依赖人工，数字化转型势在必行。
• BIM技术优势：BIM技术可实现建筑全生命周期信息共享，提升项目管理效率，降低成本。

2. BIM市场有望于2025年突破500亿

• 市场预测：2022~2025年BIM市场空间分别为258.4亿、324.5亿、409.1亿、518.2亿，年复合增长率分别为25.0%、25.6%、26.1%、26.7%。
• 应用端特征：
  • 资金投入增加：2021年投入超过100万的公司占比达44.8%。
  • 企业自主能力建设：2017~2021年成立专门组织进行BIM应用的比例从46%上升至76.8%。
  • BIM+成为趋势：与VR、智慧工地等技术集成应用，拓展BIM应用范围。

3. 房地产：“竞品质”推动智能建造，数字化转型助力降本提效

• 政策导向：中央坚持“以稳为主、租购并举”，地方推动“四限”宽松政策。
• 房企转型：房企逐步转向代建市场和数字化管理，通过BIM、绿色建筑、装配式建筑等提升产品竞争力。
• 重点方向：
  • BIM+：如BIM+AI、BIM+VR等。
  • 智慧工地：提高施工效率，实现施工现场的智能化管理。
  • 绿色建筑：推动低碳转型，符合国家“双碳”战略。

投资建议

• 关注房企：加码建筑信息化的房企包括保利发展、万科A、金地集团、新城控股、龙湖集团、绿城中国。
• 关注智慧物业：碧桂园服务、华润万象生活、金科服务、中海物业。
• 关注信息化服务商：广联达、明源云、品茗股份等。

风险提示

• 疫情影响超预期
• 新技术应用存在不确定性
• 政策环境变化风险

BIM行业产业链

BIM技术应用全生命周期

国内BIM市场空间预测

BIM应用现状与趋势

• 资金投入：2021年超过100万的公司占比达44.8%，较2017年提升近30个百分点。
• 项目应用：2021年BIM应用项目数量少于10个的企业占比降至36.9%。
• 推进方式：企业成立专门组织进行BIM应用的比例从46%上升至76.8%。
• 发展趋势：
  • 与GIS集成应用，提高运维管理效率。
  • 与物联网、移动技术、云技术集成应用，提高施工现场协同效率。
  • 与工厂化生产、装配式施工结合，提升建筑现代化水平。

BIM技术计价方式

• 河南：BIM技术服务费 = 计费基础 × 单价 × 工程复杂程度附加调整系数。
• 海南：BIM技术服务费 = 计价基础 × 单价，若同时提供两个阶段服务，按两个单阶段费用之和的65%计算。
• 甘肃：
  • 模型建立费用 = 模型建立基准价 × 模型深度调整系数。
  • 技术应用费 = 计价基础 × 单价 × 工程复杂程度系数。

政策支持与行业标准

• “十四五”规划：推动建筑信息化、低碳转型、绿色建造。
• 政策法规：
  • 《2011~2015年建筑业信息化发展纲要》
  • 《2016~2020年建筑业信息化发展纲要》
  • 《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》
  • 《关于推动城乡建设绿色发展的意见》
• BIM标准：已发布三本标准，其余三本正在编制中。

BIM市场现状与竞争格局

• 主要厂商：
  • 广联达：国内建筑信息化龙头企业，2020年营收40.05亿元，归母净利润3.3亿元，研发费用率33.4%。
  • 品茗股份：2020年营收3.8亿元，归母净利润0.98亿元，研发费用率26.2%。
  • 斯维尔、盈建科、海迈科技：均为中小型厂商，营收及利润规模较小。

总结

BIM技术作为建筑信息化的核心，正加速建筑行业的数字化转型，提升效率与质量。随着政策支持、技术融合及市场需求增长，BIM市场空间巨大，预计2025年将突破500亿元。房企与信息化服务商应积极布局BIM及技术衍生应用，以增强竞争力，推动行业高质量发展。