【研报】建筑装饰行业专题研究：新基建助力设计企业挖掘新价值-20200806_16页__1mb

建筑装饰行业新基建发展总结

核心内容

新基建作为国家未来重点发展方向，为建筑设计企业带来了多个增长机会，包括5G网络、数据中心、工业互联网和智慧建造。这不仅推动了行业技术升级，也促使设计企业通过联合招标、并购重组等方式增强竞争力。

主要观点

1. 5G网络：

   • 5G凭借高速度、低延迟和低功耗，支持设计人员与施工团队的协同工作。
   • 5G为通信监理企业扩展了业务范围，尤其是在智慧工地、实时监控、远程施工等领域。
   • 虽然初期推广成本较高，但随着市场需求增长，边际收益有望提升。
   • 5G技术可推动设计方式向更高效、智能化方向发展，有助于实现“以人为本”的人性化设计。

2. 数据中心：

   • 数据中心是新基建的重要组成部分，其市场复合增长率接近30%。
   • 数据中心的设计需关注规模、时尚、节能和成本控制，对设计策略提出更高要求。
   • 建筑设计企业可通过并购等方式进入数据中心市场，如城地股份通过收购实现IDC相关业务发展。
   • BIM技术在数据中心设计中发挥重要作用，提升资源利用效率和项目管理能力。

3. 工业互联网与BIM技术：

   • 工业互联网推动建筑工业化发展，BIM技术是其核心驱动力。
   • BIM技术可实现资源的有机整合，缩短工期、节约成本。
   • BIM+AI的结合有助于解决设计、生产、施工、装修、运维全过程的串联问题，提升效率。
   • 多个省份对BIM应用提出加分项政策，推动其在建筑行业的广泛应用。

4. 智慧建造：

   • 智慧建造涵盖智慧建筑与智慧交通，对设计企业的科技含量提出更高要求。
   • 通过BIM、物联网、人工智能等技术，实现建筑的智能化设计和施工。
   • 智慧建筑可减少50%的能源使用，节省生命周期中高达9%的成本。
   • 智慧建筑的推广需要解决成本和技术难题，企业需提前布局，预留二次修改空间。

5. 联合招标与并购重组：

   • 新基建推动设计企业采用联合招标模式，整合资源，承包复杂、科技含量高的项目。
   • 并购重组是企业快速获取市场、技术和人才的重要手段，有助于提升企业体量和竞争力。
   • 2019-2020年间，多家设计企业通过并购实现业务拓展，如中达安、中衡设计等。

关键信息

• 新基建投资规模：

  • 5G网络建设：2025年投资规模累计将达到2.5万亿元，设计业务投资规模预估超252亿元。
  • 新能源汽车充电桩：2025年投资规模预计900亿元，设计业务投资规模超9亿元。
  • 人工智能：2025年基础设施新增投资约2200亿元，设计业务投资规模超22亿元。
  • 工业互联网：2025年新增投资规模将超6500亿元，设计业务投资规模最低达到65亿元。

• 重点企业布局：

  • 苏交科：与阿里云合作，布局智慧交通和交通信息化。
  • 中设集团：参与智慧交通项目，如京沪高速公路扩建机电工程。
  • 华阳国际：推广BIM技术，专注于装配式建筑和建筑科技。
  • 城建设计：在轨道交通领域有较强优势，中标多个智慧交通项目。
  • 中达安：通过并购进入IDC市场，提升业务多样性。

• 风险提示：

  • 技术应用成本高、推广速度慢。
  • 固定投资可能不达预期。
  • 疫情发展带来的不确定性。

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结论

新基建为建筑设计企业提供了新的增长机会，推动了技术革新和业务拓展。5G、数据中心、工业互联网和智慧建造是主要的增长领域，BIM和AI技术在其中发挥关键作用。企业通过联合招标和并购重组等方式提升竞争力，以适应市场变化和技术升级的需求。然而，技术应用成本高、推广慢以及疫情不确定性仍是潜在风险。