投中研究院-投中统计_三季度基金数量翻倍_能源行业投资均值超亿美元_16页_3mb

报告摘要

2021年三季度中国VC/PE市场总结

核心内容

2021年第三季度，中国VC/PE市场呈现强劲增长态势，基金新设数量和投资规模均创下历史新高，反映出资本市场的回暖和产业投资的积极趋势。

市场募资分析

新设基金数量翻倍上涨

新设基金数量：2021年三季度新设基金数量达2730支，较2019年同期增长近一倍，突破了2018年二季度的历史记录（2574支）。
参与机构数量：共有1821家机构参与新设基金，其中近三成机构设立多支基金，5家以上机构新设基金数量超过10支。
地区分布：
- 浙江省以821支新设基金位居第一。
- 广东省和江苏省分别以463支和406支紧随其后。
- 三地合计占比超六成。
- 全国各省份基金数量均保持正增长。
主题基金亮点：
- 多支百亿级碳中和主题基金成功设立。
- 碳中和、碳达峰、新能源、生物医药、新材料等主题持续火热。
- 大部分LP为上市公司及政府背景。

重点案例

宝武碳中和股权投资基金：总规模500亿元，首期100亿元，由国家绿色发展基金、太平洋保险、建信金融等发起。
中航成都碳中和产业基金：100亿元，由中航产投和成都产业集团发起。
武汉碳中和基金：100亿元，由国家电力投资集团、盛隆电气、正邦集团等发起。
协鑫氢能产业投资基金：100亿元，由协鑫集团发起。
泰鲲基金：200亿元，由泰格医药、杭州高新投等发起。
湖北高质量发展产业投资基金：150亿元，由国家部委母基金、中国建材集团发起。
普洛斯中国收益基金III：45亿元人民币，聚焦先进制造产业园。
GLP CLF III：17.5亿美元（首关），聚焦综合物流设施开发。
日初资本美元基金：6.3亿美元。
毅达资本中小贰号基金：40亿元，重点支持创新型中小企业。
淡策资本美元二期基金：超6亿美元（首关），聚焦VC阶段投资。
北极光创投四期人民币基金：近20亿元，持续聚焦早期科技投资。
麦星投资五期人民币基金：15亿元，投资医疗健康、高新科技、消费升级。
千乘资本二期基金：13亿元，聚焦工业科技领域。
凯风创投新一期美元基金：1.5亿美元，投资医疗健康领域。
红点中国二期人民币基金：6.6亿元，聚焦企业IT服务、前沿科技与技术。
长石资本新一期基金：5亿元，聚焦新能源汽车电子、手机及IOT产业链。

投资分析

投资规模环比增长近五成

投资案例数量：1818起，同比下降22.44%，但环比提升。
投资规模：628.91亿美元，环比增长近五成，接近历史峰值。
大额交易案例：共53起，涉及金额136.56亿美元，占交易规模21.7%。

投资均值显著提升

单笔投资均值：34.59亿美元，创历史新高。
VC市场表现突出：
- 投资数量占比达80%。
- 交易规模较去年增加近两成。
- 投资均值翻倍增长至22.39亿美元。

行业投资均值成倍递增

热门行业：能源、金融、建筑建材、电信、VR/AR、汽车等领域投资均值成倍增长。
碳中和项目：成为能源行业投资热点，均值超亿美元，近九成案例与碳中和相关。
头部行业表现：
- 芯片领域：投资数量最多，融资案例包括中欣晶圆、黑芝麻智能、粤芯半导体、沐曦集成电路、芯驰科技等。
- 医药领域：投资规模最大，融资案例包括艾博生物、康乐卫士、昭衍生物、九天生物医药、西比曼生物科技集团、复诺健、泰诺麦博、圣诺制药、阿诺医药、药捷安康等。