2019年中国网络安全产业白皮书_116页_9mb

CAICT 中国信通院《中国网络安全产业白皮书》（2019年）总结

核心内容概述

本白皮书由中国信息通信研究院发布，系统分析了2019年全球及我国网络安全产业的发展情况，重点聚焦工业互联网安全、云安全、零信任安全、“人工智能+安全”、5G安全等五大领域，并对产业发展前景进行了展望。白皮书强调了网络安全产业对维护国家网络空间安全的重要性，同时指出了当前产业面临的主要挑战，如人才短缺和市场竞争加剧等。

主要观点与关键信息

一、全球网络安全产业发展情况

1. 国际网络安全政策措施持续加码

   • 美国通过多项法案强化关键基础设施和能源领域的网络安全能力。
   • 以色列积极承办国际会议，推动网络安全能力输出与国际合作。
   • 欧洲国家加速整合网络安全资源，推动统一认证框架和网络安全演习。

2. 全球网络安全产业规模平稳增长

   • 2018年全球网络安全产业规模达到1119.88亿美元，预计2019年增长至1216.68亿美元。
   • 北美地区继续占据最大市场份额，西欧增速领先，亚太地区增长稳定。

3. 网络安全细分市场格局稳中有变

   • 安全服务与安全产品市场比例由六四趋向五五。
   • 可管理安全服务（MSS）和安全咨询服务成为增长亮点。

4. 上市安全企业发展态势总体良好

   • 企业营收呈现两极分化，部分企业如Splunk、Palo Alto Networks增速较高。
   • 研发投入持续增长，平均研发投入占营收比例为20.15%。

5. 网络安全融资并购活动持续活跃

   • 2018年融资数量小幅回落，但交易总额增长。
   • 并购数量创新高，热点领域向身份管理、安全运营等方向转移。

6. 网络安全人才短缺情况尚未缓解

   • 全球网络安全人才缺口近300万，亚太地区缺口最大。
   • 各国通过政策、竞赛、培训等方式推动网络安全人才培养。

二、我国网络安全产业发展进展

1. 产业发展政策环境持续优化

   • 国家加快网络安全立法，如《关键信息基础设施安全保护条例》等。
   • 重点行业如电力、工业互联网、车联网等的网络安全要求逐步细化。

2. 产业规模持续高速增长

   • 2018年我国网络安全产业规模达到510.92亿元，预计2019年增长至631.29亿元。
   • 从业企业数量增长，北京、广东、上海为产业集中区域。

3. 网络安全企业发展总体良好

   • 上市企业营收和净利润稳步增长，研发投入持续增加。
   • 科创板成为网络安全企业上市新通道，多家企业成功登陆。

4. 产业生态环境不断优化完善

   • 多地网络安全产业园区建设加速，如北京、天津、武汉等。
   • 投资融资活动活跃，中网投、创投机构等积极布局网络安全领域。
   • 协会联盟推动产业自律与协同，举办各类安全会议和竞赛。

5. 网络安全国际合作持续深化

   • 国内企业积极参与国际会议，如RSA大会，展示云安全、工控安全等解决方案。
   • 通过并购与合作，加强与海外企业的技术交流与资源整合。

三、重点细分领域技术发展进展

1. 工业互联网安全生态加速构建

   • 工业互联网安全产品和服务体系初步建立，覆盖协议支持、安全防护、运营监测、安全服务等方面。
   • 政策推动下，工业互联网安全进入发展战略机遇期，需突破OT网络的安全瓶颈。

2. 云安全发展态势持续向好

   • 公有云安全市场保持强劲增长，云访问安全代理（CASB）、云工作负载保护平台（CWPP）等成为重点。
   • 国内云安全厂商聚焦云资源池和综合解决方案，提升云安全能力。

前景展望

1. 政策红利持续释放

   • 政策环境优化将激活产业动能，推动网络安全技术发展。

2. 合规需求持续增强

   • GDPR等法规推动数据安全市场增长，安全咨询服务需求上升。

3. 新兴产业蓬勃发展

   • 人工智能、区块链、5G等新兴技术推动安全创新变革。

4. 大型央企战略布局

   • 央企在网络安全领域的布局将重塑产业格局，推动技术协同。

5. 安全标准体系建设

   • 推进安全能力协同，完善标准体系。

6. 职业技能培训竞赛

   • 通过竞赛和培训，助力网络安全人才队伍建设。

附件与案例

• 附件一：我国企业工业互联网安全相关实践
  介绍了多个企业在工业互联网安全方面的实践，涵盖协议支持、安全防护、运营监测等多个方向。

• 附件二：我国企业云安全相关实践
  展示了云安全领域的实践案例，包括云资源池、DDoS防御、数据加密等。

• 附件三：我国企业零信任框架相关实践
  提供了企业在零信任安全方面的实践信息，如安全编排自动化响应（SOAR）等。

• 附件四：我国企业“人工智能+安全”相关实践
  涉及人工智能在网络安全中的应用，如威胁检测、数据防泄漏等。

总结

本白皮书全面分析了全球及我国网络安全产业的现状与发展趋势，指出网络安全产业在全球范围内保持增长，我国在政策支持、产业发展、技术进步和国际合作方面均取得显著进展。然而，网络安全人才短缺、企业竞争加剧等问题仍需关注。未来，随着政策红利释放、合规需求增强和新兴技术推动，我国网络安全产业有望迎来更广阔的发展空间。