中国网络安全产业白皮书（2019年）_116页_9mb

中国网络安全产业白皮书（2019年）总结

核心内容

本白皮书由中国信息通信研究院发布，总结了2019年全球及我国网络安全产业的发展情况，重点分析了工业互联网安全、云安全、零信任安全、“人工智能+安全”、5G安全等细分领域的发展现状与趋势，并对产业发展前景进行了展望。

主要观点

全球网络安全产业发展情况

1. 国际网络安全政策措施持续加码

   • 美国密集出台网络安全法案及政令，如《保护能源基础设施法案》《物联网设备安全改进法案》等，旨在提升关键基础设施和政府网络的安全性。
   • 以色列积极推动网络安全国际合作，通过承办国际会议、输出网络安全能力以及吸引外资投入，巩固其全球网络安全领先地位。
   • 欧洲国家加速整合网络安全资源，启动网络安全能力建设计划，构建统一的网络安全认证框架，并组织网络安全演习，提升整体网络安全能力。

2. 全球网络安全产业规模平稳增长

   • 2018年全球网络安全产业规模达1119.88亿美元，预计2019年增长至1216.68亿美元，增速为11.3%。
   • 北美地区仍为全球最大市场，占全球市场份额的44.66%；西欧地区增速领先，占全球市场份额26.22%；亚太地区占比21.95%。

3. 网络安全细分市场格局稳中有变

   • 安全服务与安全产品市场格局由六四分趋向五五分，安全服务市场规模达591亿美元，增长12.11%。
   • 云访问安全代理（CASB）市场增速最快，达60.47%；数据安全和应用安全市场增速分别为17.46%和13.34%。

4. 上市安全企业发展态势总体良好

   • 企业营收呈现两极分化，如CyberArk、Splunk等企业营收增长显著，而传统厂商增速放缓。
   • 企业净利润总体放缓，但仍高于国际水平，研发投入持续增长，平均研发投入占营收比例达20.15%。
   • 2018年6月至2019年5月，国际上有4家网络安全企业实现上市融资，另有3家企业计划上市。

5. 网络安全融资并购活动持续活跃

   • 2018年全球网络安全融资数量小幅回落，但交易总额增长16.36%，达到64亿美元。
   • 并购数量再创新高，达到184起，交易总额157亿美元。并购热点集中在身份管理、安全运营、云安全等领域。

6. 网络安全人才短缺情况尚未缓解

   • 全球网络安全人才缺口扩大至近300万，亚太地区缺口最大，达214万。
   • 各国积极探索人才培养新举措，如美国设立网络安全人才轮岗机制、英国建设网络教育中心、新加坡实施网络安全孵化计划等。

我国网络安全产业发展进展

1. 产业发展政策环境持续优化

   • 国家网络安全法律法规加紧制定，如《关键信息基础设施安全保护条例》《云计算服务安全评估办法》等。
   • 重要行业和新兴领域安全要求细化，如电力、工业互联网、车联网、区块链、IPv6等。
   • 区域性政策集中释放，如成都、长沙、天津、武汉、泰安、合川等地纷纷出台支持网络安全产业发展的政策。

2. 产业规模持续高速增长

   • 2018年我国网络安全产业规模达510.92亿元，同比增长19.2%，预计2019年将达631.29亿元。
   • 从业企业数量小幅增长，2018年共有2898家从事网络安全业务的企业，新增217家，增长率达8.09%。

3. 网络安全企业发展总体良好

   • 上市企业业绩保持平稳增长，10家上市企业2018年平均营收为15.69亿元，净利润为2.68亿元。
   • 科创板成为企业上市快车道，已有6家网络安全相关企业上市或拟上市。
   • 大型国企深度布局安全市场，如CEC入股奇安信、CETC增持绿盟科技。

4. 产业生态环境不断优化完善

   • 多地网络安全产业园区加快建设，如北京国家网络安全产业园、天津滨海信息安全产业园等。
   • 投资融资活动持续活跃，中国互联网投资基金、创投机构等纷纷聚焦网络安全领域。
   • 协会联盟推动产业自律协同，如中国网络安全产业联盟组织企业参加国际会议，提升国际影响力。
   • 网络安全人才队伍建设加快推进，举办各类竞赛、建立联合实验室、开展安全培训等。

5. 网络安全国际合作持续深化

   • 国内企业积极参与国际交流与合作，如360与以色列签署战略合作协议、华为收购以色列安全公司等。
   • “一带一路”成为国际化布局的重要方向，国内企业为沿线国家提供网络安全保障和培训服务。
   • 国际网络安全大会成为拓展国际市场的重要平台，中国参展机构数量稳步提升。

关键信息

• 全球网络安全产业：2018年规模达1119.88亿美元，增速11.3%，北美、西欧、亚太为主要市场。
• 我国网络安全产业：2018年规模达510.92亿元，同比增长19.2%，预计2019年达631.29亿元。
• 重点细分领域：
  • 工业互联网安全生态加速构建，支持多种工业协议，形成覆盖全生命周期的安全能力。
  • 云安全市场持续向好，CASB、DLP、容器安全等成为热点。
  • 零信任安全从概念走向落地，企业积极布局。
  • 人工智能与网络安全加速融合，AI在威胁检测和响应中发挥重要作用。
  • 5G安全蓄势待发，为新型网络架构提供安全保障。
• 人才与政策：全球人才缺口达300万，我国通过政策支持和人才培养措施逐步缓解。
• 融资与并购：2018年全球网络安全融资总额达64亿美元，并购活动数量达184起，交易总额157亿美元。

前景展望

1. 政策红利持续释放

   • 我国网络安全政策体系逐步完善，将为产业发展提供有力支撑。

2. 合规需求持续增强

   • GDPR等法规推动企业加强数据安全合规，拓展安全服务市场空间。

3. 新兴产业驱动安全创新

   • 人工智能、区块链、5G等新兴技术推动安全产品和服务创新。

4. 大型央企战略布局

   • 央企将通过并购、投资等方式重塑网络安全产业格局。

5. 安全标准体系建设

   • 推进安全能力协同，提升整体网络安全水平。

6. 职业技能培训竞赛

   • 加强人才队伍建设，提升网络安全从业人员技能。

附件信息

• 附件一：我国企业工业互联网安全相关实践
• 附件二：我国企业云安全相关实践
• 附件三：我国企业零信任框架相关实践
• 附件四：我国企业“人工智能+安全”相关实践

总结

本白皮书全面展示了全球及我国网络安全产业的发展现状与趋势，突出了在政策支持、技术进步、市场拓展和国际合作等方面的进展。同时，也指出了当前面临的挑战，如人才短缺、技术瓶颈等，并对未来的发展提出了积极的展望。