信通院-《中国网络安全产业白皮书（2018）》-2018.9-66页-2mb

报告摘要

《中国网络安全产业白皮书（2018年）》系统分析了全球及中国网络安全产业的发展现状、趋势及前景，涵盖产业规模、技术发展、企业成长、服务模式创新以及人才队伍建设等多个维度。白皮书指出，网络安全产业在技术驱动、政策支持及市场推动下，正在经历快速发展的阶段，同时面临严峻的挑战。

网络空间安全形势复杂严峻
- 国际网络空间竞争加剧，各国加强网络军事力量建设。
- 网络攻击呈现智能化、自动化、武器化趋势，如WannaCry勒索病毒事件。
- 数字经济发展对网络安全提出更高要求，尤其是在数据安全和合规方面。
主要国家强化网络安全技术产业投入
- 美国、英国、以色列、德国等国家不断出台政策、加大预算，推动网络安全技术发展。
- 美国发布“网络安全‘登月’计划”，英国推出网络安全最低标准，以色列增加网络安全预算至GNP的0.2-0.3%。
- 多国加强网络安全人才培养，如美国CyberCorps计划、英国青少年和女性培训、欧盟暑期学校和安全月活动。
创新技术服务进入实质部署应用期
- 身份管理与访问控制、可管理安全服务、云安全、威胁情报服务、“人工智能+安全”等领域逐步落地。
- 企业通过技术融合与服务创新，提升网络安全防御能力。

全球网络安全产业规模增长
- 2017年全球市场规模达989.86亿美元，同比增长7.9%。
- 北美地区保持全球主导地位，西欧和亚太地区增速领先。
安全服务与产品市场格局稳定
- 安全服务市场占比约64%，产品市场占比约36%。
- 安全运维服务增长最快，2017年市场规模达203亿美元。
上市企业发展态势良好
- 2017年全球上市安全企业平均营收达14.94亿美元，同比增长21.99%。
- 企业亏损态势得到缓解，部分企业开始盈利。
- 研发投入持续增长，平均研发投入达2.85亿美元，同比增长11.76%。
并购和创投市场高度活跃
- 2017年全球网络安全并购活动达178起，交易总额206亿美元。
- 身份管理与访问控制成为并购热点，部分企业通过并购提升威胁情报能力。
网络安全人才培养进入深水区
- 各国加大网络安全人才培养投入，如美国CyberCorps计划、英国“网络学校计划”、欧盟暑期学校等。
- 网络安全竞赛如“网鼎杯”等成为提升人才技能的重要平台。

产业规模快速增长
- 2017年我国网络安全产业规模达439.2亿元，同比增长27.6%。
- 企业数量显著增加，2681家从事网络安全业务的企业，其中北京、广东、上海企业数量最多。
安全企业发展态势总体良好
- 上市企业营收持续增长，平均营收达15.72亿元，平均增长率26.98%。
- 新三板企业融资活跃，但呈现两极分化，部分企业因同质化竞争而退市。
企业合作与技术融合趋势明显
- 大型企业与中小创新企业合作，推动技术融合与生态建设。
- 军民融合加速，多家企业与军队部门合作，提供定制化安全解决方案。
安全产业生态环境建设持续推进
- 投资机构积极支持网络安全企业融资，形成良好的产业生态。
- 国家级网络安全产业园建设加快，如武汉、北京、天津滨海等。
多渠道促进网络安全人才队伍建设
- 政府出台多项人才政策，如武汉、成都等地的专项补贴和培训计划。
- 网络安全竞赛如“网鼎杯”促进技能提升。
- 在职培训体系逐步完善，CISP和CISSP持证人数持续增长。

身份管理与访问控制领域活力涌现
- 大型企业持续深耕，创新企业聚焦云身份认证、单点登录等技术。
- 市场需求增长，技术向智能化、动态化发展。
可管理安全服务领域有望升温
- 当前以驻场运维为主，服务类型和模式仍需拓展。
- 基于SaaS的云端服务和基于链路的增值服务成为未来发展方向。
云安全领域生态初步成型
- 云服务提供商如阿里、华为、腾讯等建立较为完善的云安全体系。
- 云安全市场逐步扩大，政策和合规要求推动其发展。
威胁情报服务市场平稳起步
- 随着勒索软件等攻击频发，威胁情报服务价值逐渐显现。
- 企业通过建立威胁情报中心，提升安全能力。
人工智能与网络安全加速融合
- 人工智能技术在身份管理、网络欺诈防护、异常行为分析等领域广泛应用。
- 同时，人工智能在攻击自动化方面也带来新的安全风险。