20190930-中国信通院-互联网行业：中国网络安全产业白皮书（2019年）_116页_9mb

报告摘要

中国网络安全产业白皮书（2019年）总结

核心内容概述

本白皮书由中国信息通信研究院发布，全面分析了2019年中国网络安全产业的发展情况，涵盖全球产业发展趋势、国内产业进展、重点细分领域技术发展以及未来产业前景展望。白皮书指出，中国网络安全产业在政策支持、市场规模、技术发展和国际合作等方面均取得显著进展，为保障国家网络空间安全奠定了坚实基础。

主要观点与关键信息

一、全球网络安全产业发展情况

国际网络安全政策措施持续加码
- 美国在能源、政府等领域出台多项法案，如《保护能源基础设施法案》《物联网设备安全改进法案》等，推动网络安全产业基础建设。
- 以色列积极承办国际网络安全会议，强化网络安全能力输出，吸引外资投入，成为全球网络安全产业发展的典范。
- 欧洲国家加速整合网络安全资源，启动网络安全能力建设计划，构建统一的网络安全认证框架，并组织网络安全演习，提升应对能力。
全球网络安全产业规模平稳增长
- 2018年全球网络安全产业规模达1119.88亿美元，预计2019年增长至1216.68亿美元，增速为11.3%。
- 北美地区仍为全球最大市场，占全球市场份额44.66%，西欧增速超过亚太，成为全球第一。
网络安全细分市场格局稳中有变
- 安全服务与安全产品市场格局由六四分趋向五五分，安全服务增长较快，其中可管理安全服务（MSS）和安全咨询服务占据较大市场份额。
- 云访问安全代理（CASB）市场增速最快，达60.47%，成为云安全的标配产品。
上市安全企业发展态势总体良好
- 企业营收呈现两极分化，部分企业如Splunk、Palo Alto Networks等保持较高增速，而传统厂商如Symantec增速放缓。
- 企业净利润整体呈下降趋势，但远高于国际水平，研发投入持续增长，平均占营收比例达20.15%。
网络安全融资并购活动持续活跃
- 2018年融资数量小幅回落，但交易总额增长16.36%，并购数量再创新高，交易总额为157亿美元。
- 并购热点集中于身份管理与访问控制、安全咨询与安全运营等方向，主要由私募公司和大型IT企业推动。
网络安全人才短缺问题尚未缓解
- 全球网络安全人才缺口达近300万，亚太地区缺口最大，达214万。
- 各国积极探索人才培养举措，如美国设立网络安全人才轮岗机制，英国建设网络教育中心，新加坡实施网络安全孵化计划等。

二、我国网络安全产业发展进展

产业发展政策环境持续优化
- 国家加快网络安全相关立法，如《密码法（草案）》《关键信息基础设施安全保护条例》等，推动制度建设。
- 各行业对网络安全要求细化，如电力、工业互联网、车联网等领域发布多项指导意见，明确安全工作重点。
产业规模持续高速增长
- 2018年我国网络安全产业规模达510.92亿元，较2017年增长19.2%，预计2019年达631.29亿元。
- 从业企业数量增长，2018年共有2898家从事网络安全业务的企业，北京、广东、上海仍为产业主要聚集地。
网络安全企业发展总体良好
- 上市企业营收和净利润保持平稳增长，研发投入持续增加，平均研发投入占营收比例达25.2%。
- 科创板成为网络安全企业上市快车道，如安博通、山石网科等企业成功上市或计划上市。
- 大型央企深度布局安全市场，如CEC入股奇安信，CETC增持绿盟科技，推动产业生态建设。
产业生态环境不断优化完善
- 多地网络安全产业园区加快建设，如北京国家网络安全产业园、天津滨海信息安全产业园等。
- 投资融资活动活跃，如中国互联网投资基金、创投机构对网络安全企业的持续投资。
- 协会联盟推动产业自律协同，如中国网络安全产业联盟组织企业参加国际会议，提升国际影响力。
- 网络安全人才队伍建设加快推进，通过竞赛、培训、实验室等方式提升安全意识和能力。
网络安全国际合作持续深化
- 国内企业积极参与国际网络安全合作，如360与以色列签署战略合作协议，华为收购以色列安全企业。
- “一带一路”成为国际化布局的重要方向，如启明星辰、上海观安、奇安信等企业在沿线国家开展安全合作。
- 国际网络安全大会成为拓展海外市场的重要平台，如2019年RSA大会有36家中国参展企业。

三、重点细分领域技术发展进展

工业互联网安全生态加速构建
- 工业互联网安全产品和服务体系初步建立，涵盖主机防护、工控防火墙、入侵检测、漏洞扫描等。
- 安全厂商在工业协议解析、威胁情报、安全态势感知等方面具备较强能力。
- 未来工业互联网安全将向OT纵深发展，需支持更多工业控制协议的细粒度解析和垂直威胁情报。
云安全发展态势持续向好
- 公有云和私有云安全市场均保持增长，云安全资源池成为国内厂商重点布局方向。
- 云访问安全代理（CASB）市场处于萌芽阶段，国内厂商如奇安信、臻至科技等已开始布局。
- 容器安全和数据防泄漏（DLP）技术发展迅速，如Aqua、McAfee等企业推出相关解决方案。