中国网络安全产业白皮书（2019年）-信通院-201909_116页_9mb

报告摘要

CAICT 中国信通院《中国网络安全产业白皮书（2019年）》总结

核心内容

《中国网络安全产业白皮书（2019年）》全面分析了全球及我国网络安全产业的发展现状、趋势与挑战，重点围绕工业互联网安全、云安全、零信任安全、“人工智能+安全”、5G安全等细分领域进行深入探讨，并对产业发展前景进行了展望。

主要观点

全球网络安全产业发展情况

政策措施持续加码
- 美国密集出台网络安全法案及政令，强化关键基础设施安全。
- 以色列推动网络安全国际合作，吸引外资并成为全球网络安全产业的领先者。
- 欧洲国家加强网络安全资源整合，提升整体安全能力。
产业规模平稳增长
- 2018年全球网络安全产业规模达1119.88亿美元，预计2019年增长至1216.68亿美元。
- 北美地区仍为最大市场，西欧增速领先，亚太地区市场潜力巨大。
细分市场格局稳中有变
- 安全服务市场与安全产品市场趋于平衡，其中可管理安全服务（MSS）和安全咨询服务增长显著。
- 云安全、数据安全、应用安全等新兴领域增速较高，成为市场新增长点。
上市企业发展态势总体良好
- 企业营收保持增长，但净利润增速放缓，研发投入持续增加。
- 部分企业实现上市融资，如Tufin、SolarWinds、Tenable、Avast等。
融资并购活动持续活跃
- 融资数量小幅回落，但交易总额持续增长，重点聚焦于身份管理、安全运营、云安全等领域。
- 并购数量创新高，主要集中在工业互联网安全、云安全等关键领域。
网络安全人才短缺问题仍未缓解
- 全球网络安全人才缺口达近300万，亚太地区最为严重。
- 各国加强人才培养措施，如美国设立网络安全人才轮岗机制，英国建设网络教育中心，新加坡推出孵化计划。

我国网络安全产业发展进展

政策环境持续优化
- 国家网络安全法律法规加紧制定，如《关键信息基础设施安全保护条例》。
- 重要行业安全要求细化，如电力、工业互联网、车联网等。
产业规模持续增长
- 2018年我国网络安全产业规模达510.92亿元，同比增长19.2%，预计2019年达631.29亿元。
- 从业企业数量增长，区域分布集中于北京、广东、上海等地区。
企业发展总体良好
- 上市企业营收和净利润保持增长，研发投入持续增加。
- 科创板成为网络安全企业上市快车道，如安博通、山石网科等。
产业生态环境不断优化
- 网络安全产业园区加快建设，如北京国家网络安全产业园、天津滨海信息安全产业园等。
- 投资融资活动活跃，创投机构密集布局，如苹果资本、CBC等。
- 协会联盟推动产业自律协同，提升整体安全能力。
国际合作持续深化
- 中国与多国开展网络安全合作，如与以色列、俄罗斯等。
- 国内企业积极拓展国际市场，如深信服、360等。

关键信息

重点细分领域技术发展进展

工业互联网安全生态加速构建
- 工业互联网安全产品和服务体系初步建立，支持多种工业协议。
- 安全防护类、运营监测类、工业设备类及安全服务类产品逐步完善。
- 面向OT网络纵深发展，推动工业互联网安全能力提升。
云安全发展态势持续向好
- 公有云安全技术创新活跃，云安全资源池成为国内厂商重点布局方向。
- 云工作负载保护平台（CWPP）、云访问安全代理（CASB）等产品持续增长。
- 数据防泄漏（DLP）技术广泛应用，提升数据安全防护能力。