2018年中国网络安全产业白皮书_66页-2mb

中国网络安全产业白皮书（2018年）总结

核心内容概述

2018年《中国网络安全产业白皮书》全面分析了全球及中国网络安全产业的发展现状与趋势，涵盖产业规模、企业发展、技术进展、人才状况等多个维度。白皮书指出，网络安全产业在全球范围内快速发展，我国产业规模持续增长，安全企业数量与质量不断提升，重点细分领域如身份管理与访问控制、云安全、威胁情报服务等进入实质性发展阶段。同时，网络安全人才短缺问题日益严峻，薪酬持续上涨，人才培养进入深水区。

主要观点

1. 网络安全产业总体形势

• 网络空间安全形势复杂严峻：国际网络竞争加剧，攻击智能化、自动化趋势明显，网络武器威力巨大，威胁不断升级。
• 国家加强网络安全投入：主要国家通过政策、预算、技术指南等多方面提升网络安全能力，推动产业技术发展。
• 创新技术服务进入应用阶段：身份管理、可管理安全服务、云安全、威胁情报服务、“人工智能+安全”等技术逐步落地。

2. 国际网络安全产业年度发展情况

• 产业规模稳步增长：2017年全球网络安全产业规模达989.86亿美元，预计2018年将突破1060亿美元。
• 安全服务与产品市场格局稳定：安全服务增长快于产品市场，市场份额主要集中在安全咨询、运维、集成三大领域。
• 上市企业发展态势良好：营收与净利润持续增长，研发投入保持高位，企业上市步伐加快。
• 并购与创投市场活跃：2017年全球网络安全并购数量和金额均创新高，身份管理与访问控制成为热门领域。
• 人才培养进入深水区：各国加强网络安全教育，提升人才储备，重点发展青少年与女性网络安全人才。

关键信息

一、网络安全产业总体形势

• 网络空间竞争加剧：各国在网络空间主导权与话语权上的博弈更加激烈，网络攻击智能化、自动化趋势明显。
• 数字经济推动安全需求增长：智慧医疗、金融科技、车联网、工业互联网等新兴领域对网络安全提出更高要求。
• 网络安全人才全球紧缺：2019年全球网络安全岗位缺口预计达100-200万，2021年将达350万；薪酬溢价高，技术能力更受重视。

二、国际网络安全产业年度发展情况

• 全球安全市场增长：2017年全球网络安全产业规模达989.86亿美元，同比增长7.9%。
• 北美、西欧、亚太为三大增长区域：北美占全球市场份额41.29%，西欧27%，亚太22.74%。
• 安全服务增长优于产品市场：安全服务市场占比64%，安全产品市场占比36%。
• 上市企业营收与利润增长：2017年全球上市安全企业平均营收14.94亿美元，平均净利润1.31亿美元。
• 并购与创投热度不减：2017年全球并购交易数量达178起，金额206亿美元；身份管理与访问控制成为主要并购领域。
• 人才培养重点突出：美国、英国、欧盟等通过多种方式加强网络安全人才培养，如网络安全课程、竞赛、培训等。

三、我国网络安全产业年度进展

• 产业规模快速增长：2017年我国网络安全产业规模达439.2亿元，同比增长27.6%；预计2018年达545.49亿元。
• 企业数量与质量提升：全国共有2681家从事网络安全相关业务的企业，其中北京、广东、上海为产业集中区域。
• 上市企业表现良好：10家上市安全企业2017年平均营收15.72亿元，净利润2.56亿元，研发投入2.37亿元。
• 新三板企业分化明显：部分企业表现良好，但也有企业因同质化竞争、技术落后等原因选择退市。
• 产业生态环境建设：国家级网络安全产业园加快建设，如武汉、北京、天津滨海、成都等，推动产业集聚与技术合作。

四、重点细分领域发展进展

• 身份管理与访问控制：市场规模增长，技术向智能化、集中化、多维度发展；国内企业如派拉软件、深圳竹云等在该领域表现突出。
• 可管理安全服务：市场尚处于发展初期，服务模式以本地化为主，未来有望向SaaS和基于链路的增值服务拓展。
• 云安全：云安全市场逐步打开，云服务厂商如阿里云、华为云、腾讯云等提供一揽子安全解决方案；政策支持与安全事件频发推动云安全发展。
• 威胁情报服务：市场平稳起步，威胁情报中心与创新企业如360、绿盟、微步在线等逐步建立威胁情报平台与服务。
• 人工智能与网络安全融合：AI技术加速应用于身份管理、网络欺诈防护、异常行为分析等领域，但也带来新的安全风险。

产业发展前景展望

• 国家意志推动产业发展：国家政策支持、关键信息基础设施建设成为产业核心驱动力。
• 细分领域打开市场新空间：身份管理、可管理安全服务、云安全等细分领域成为服务市场的重要增长点。
• 以应用为核心推动技术创新：安全技术应更加贴近实际应用场景，提升安全防御效率。
• 产业生态协同创新：企业间合作加强，形成协同联动的产业生态，推动安全技术与服务的融合发展。
• 职业教育与培训成为关键：应对人才紧缺，推动网络安全人才的在职培训和职业教育发展。

附录：关键数据概览

• 全球安全市场规模：2017年989.86亿美元，预计2018年达1060亿美元。
• 我国安全产业规模：2017年439.2亿元，预计2018年达545.49亿元。
• 上市企业营收：2017年10家典型企业平均营收15.72亿元，同比增长26.98%。
• 安全企业数量：2017年全国共有2681家从事网络安全业务的企业。
• 网络安全人才缺口：预计2021年全球缺口达350万，我国也面临严重人才短缺问题。
• 云安全市场：阿里云、华为云、腾讯云提供云安全产品与服务，市场规模持续扩大。
• 威胁情报市场：360、绿盟、微步在线等企业推动威胁情报服务落地，市场逐步成熟。