20250513-天风证券-电子行业专题研究_Computex_2025主题-AI_Next_AI应用落地时代已现_11页_1mb

COMPUTEX 2025展会于5月20日至23日在台北举办，主题为“AINext”，聚焦AI技术应用落地和三大领域：AI与机器人、次世代科技（如VR/MR/AR）和未来移动（如车联网）。展会汇聚1400家全球企业，展示最新AI成果。

核心主题AI与机器人包含实体AI（PhysicalAI）与技术深度融合，推动机器人商业化。根据TrendForce数据，2025-2028年全球机器人LLM市场年复合增长率达482%，2028年规模或超1000亿美元，涉及商用和家用场景。

次世代科技以VR/MR为主，硬件改进提升沉浸感和降低成本，预计到2030年VR/MR出货量将达4010万台，年复合增长率约33%。AR市场增长迅猛，2030年或达2550万台，年复合增长率超67%。

未来移动领域，车联网通过V2V、V2I、V2P技术构建智能交通生态，但面临基础设施和标准问题。MaaS服务整合出行链路，推动绿色出行，但需数据整合和政策合作。

展会中，多家公司如NVIDIA和鸿海分享AI创新，推出液冷服务器、AR眼镜等产品。AI应用加速渗透，到2030年AI产值或占全球GDP的35%。风险包括市场需求乏力、创新不足、地缘政治和科技迭代问题。

报告建议关注半导体、存储和光子芯片相关企业，如恒玄科技、江波龙等。风险提示要求评估经济和政策不确定性。整体而言，COMPUTEX 2025展现了AI驱动下一技术革命的潜力，但也伴随着挑战。