輝立證券集團市場分析總結
核心內容
輝立證券集團（Phillip Securities Group）發布了新加坡及亞太地區的市場觀察報告，涵蓋了市場指數、個股表現、推薦股票、技術組合績效、經濟日曆及公司覆蓋分析等內容。報告旨在提供投資者對市場動態的洞察，並提供投資建議。
市場指數表現
新加坡指數
- FTSE ST Straits Times Index (STI)：3,280.9，較前一交易日上漲20.0點，漲幅0.6%。
- FTSE ST Financial：991.6，上漲8.1點，漲幅0.8%。
- FTSE ST Real Estate：794.3，上漲4.1點，漲幅0.5%。
- FTSE ST Industrials：736.0，上漲0.7點，漲幅0.1%。
- FTSE ST Consumer Service：731.6，上漲6.4點，漲幅0.9%。
- FTSE ST Telecommunicate：783.7，上漲4.4點，漲幅0.6%。
- FTSE ST Oil & Gas：368.4，下跌2.4點，跌幅0.7%。
- FTSE ST Consumer Good：444.1，下跌3.0點，跌幅0.7%。
- FTSE ST Utilities：304.2，下跌0.7點，跌幅0.2%。
- FTSE ST Healthcare：1,257.3，下跌5.6點，跌幅0.4%。
- FTSE ST Technology：221.6，未提供變動數據。
- FTSE ST Basic Material：87.6，下跌0.9點，跌幅1.0%。
- FTSE ST Mid-Cap：714.6，上漲4.8點，漲幅0.7%。
- FTSE ST Catalyst：396.6，下跌0.1點，跌幅0.0%。
亞太指數表現
- Nikkei 225：22,342.00，下跌21.9點，跌幅0.1%。
- KOSPI：2,350.92，上漲4.5點，漲幅0.2%。
- CSI 300：3,531.11，下跌29.4點，跌幅0.8%。
- HSCEI：11,118.89，下跌90.0點，跌幅0.8%。
- Taiex：10,742.17，下跌44.3點，跌幅0.4%。
- Hang Seng：28,881.40，下跌80.0點，跌幅0.3%。
- Sensex：35,490.04，上漲19.7點，漲幅0.1%。
- Nifty：10,769.15，上漲6.7點，漲幅0.1%。
- SET：1,623.98，上漲1.7點，漲幅0.1%。
- KLCI：1,675.86，下跌2.2點，跌幅0.1%。
- Phil Comp：7,007.21，上漲20.3點，漲幅0.3%。
- S&P/ASX 200：6,197.61，上漲14.4點，漲幅0.2%。
個股表現
涨幅最大（市值 > S$100m）
- Oceanus Group Ltd：上漲14.3%。
- Place Holdings Ltd：上漲7.1%。
- Starhub Ltd：上漲6.1%。
- Tih Ltd：上漲6.0%。
- Sunpower Group：上漲5.8%。
- Jb Foods Ltd：上漲5.4%。
跌幅最大（市值 > S$100m）
- Noble Group Ltd：下跌11.4%。
- 800 Super Hold：下跌3.7%。
- Ix Biopharma Ltd：下跌3.2%。
- Hwa Hong Corp：下跌3.2%。
- Civmec Ltd：下跌2.6%。
- China Sunsine：下跌2.6%。
技術組合績效
- Phillip 20 Portfolio：截至5月18日，組合績效為+9.8% YoY，但部分個股表現不佳。
- Frencken：於6月25日止盈，總損失為-10.69%，拖累組合表現-0.53%。
- ** Phillip 20 Portfolio 的個股表現**（截至5月18日）：
| 公司名稱 |
停損價 |
當前價格 |
當前損益 (%) |
| 800 SUPER |
0.990 |
1.090 |
-1.80% |
| ALLIED TECH |
0.041 |
0.052 |
+6.12% |
| BREADTALK |
0.735 |
1.020 |
+24.01% |
| CITYDEV |
10.560 |
11.000 |
-2.83% |
| COMFORTDELGRO |
1.950 |
2.210 |
-3.07% |
| CHINA SUNSINE |
1.410 |
1.560 |
+0.65% |
| CHINA EVERBRIGHT |
0.385 |
0.400 |
-6.98% |
| GEO ENERGY RES |
0.205 |
0.220 |
-8.33% |
| GENTING SING |
0.990 |
1.200 |
+3.45% |
| HAW PAR |
12.810 |
13.490 |
-1.46% |
| JARDINE C&C |
31.590 |
32.160 |
-5.96% |
| JB FOODS |
0.490 |
0.560 |
-5.08% |
| JAPFA |
0.505 |
0.640 |
+10.34% |
| OCBC |
11.430 |
11.600 |
-6.15% |
| SINOSTAR PEC |
0.149 |
0.210 |
+8.25% |
市場動態與新聞
- 原油價格上漲：因美國國務院要求所有伊朗原油進口為零，原油價格上漲逾3%。
- 新加坡工廠產出：5月工廠產出同比增長11.1%，超越預期。
- 新加坡成為全球第四貴外企城市：根據Mercer的報告，新加坡排名上升。
- 新加坡交易所更新上市規則：允許雙層股結構公司主板上市。
- No Signboard Holdings Ltd：進軍快餐行業，推出以鷹為主題的本地化漢堡。
- Hwa Hong Corporation Ltd：以總價S$13.8 million購入兩塊商業用地。
- Soilbuild Construction Group Ltd：獲取緬甸價值$3.8 million的建設合同。
經濟日曆與數據
- 新加坡經濟數據：
- 5月工廠產出：同比增長11.1%。
- 5月零售銷售：同比下跌1.5%。
- 5月CPI：同比增長0.1%。
- 5月工業生產：同比增長9.1%。
- 5月工業生產（排除生物醫藥）：同比增長9.8%。
- 美國經濟數據：
- 5月非農就業數據：增加164,000人。
- 5月消費者信心指數：128.7（預測為127.8，實際為128.0）。
- 5月MBA房貸申請：下跌2.6%。
- 5月芝加哥採購經理指數：57.6（預測為58.4，實際為62.7）。
- 5月個人收入：增加0.3%。
- 5月個人開支：增加0.4%。
- 5月建設支出：下跌1.7%。
股票推薦
| 推薦 |
公司 |
編碼 |
| BUY |
China Aviation Oil |
|
| ACCUMULATE |
800 Super |
5TG |
| NEUTRAL |
CapitaLand Mall Trust |
|
股票分類與表現
| 分類 |
推薦 |
編碼 |
| BUY |
China Aviation Oil |
|
| ACCUMULATE |
800 Super |
5TG |
| NEUTRAL |
CapitaLand Mall Trust |
|
公司股息信息
| 索引日 |
公司 |
金額 |
年化收益率 |
支付日期 |
| 28 Jun 18 |
Tianjin Zhongx-S |
0.200 |
2.90% |
7/13/2018 |
| 3 Jul 18 |
Rht Health Trust |
0.022 |
2.76% |
7/16/2018 |
| 6 Jul 18 |
Chemical Ind (Fe) |
0.015 |
1.92% |
7/18/2018 |
| 9 Jul 18 |
Ums Holdings Ltd |
0.010 |
5.89% |
7/27/2018 |
| 13 Jul 18 |
Tee Land Ltd |
0.003 |
1.33% |
7/31/2018 |
| 16 Jul 18 |
Singapore Post |
0.020 |
2.71% |
7/31/2018 |
公司覆蓋分析
| 公司 |
分析師 |
上次報告 |
推薦 |
目標價 (S$) |
當前價 (S$) |
創新幅度 (%) |
目標價上漲 (%) |
| Dairy Farm International |
Soh Lin Sin |
9-Mar-18 |
Buy |
9.830 |
8.850 |
+10.2% |
+11.1% |
| Fraser & Neave |
Soh Lin Sin |
9-May-18 |
Buy |
2.750 |
1.870 |
-10.1% |
+47.1% |
| Sheng Siong |
Soh Lin Sin |
2-May-18 |
Accumulate |
1.130 |
1.040 |
+1.0% |
+8.7% |
| Old Chang Kee |
Soh Lin Sin |
31-May-18 |
Buy |
0.980 |
0.770 |
+2.7% |
+27.3% |
| Thai Beverage |
Soh Lin Sin |
17-May-18 |
Buy |
1.050 |
0.910 |
+0.0% |
+15.4% |
| DBS |
Phillip Research Team |
2-May-18 |
Accumulate |
32.700 |
26.940 |
-10.5% |
+21.4% |
| OCBC |
Phillip Research Team |
8-May-18 |
Accumulate |
14.900 |
11.680 |
-10.7% |
+27.6% |
| SGX |
Phillip Research Team |
23-Apr-18 |
Buy |
9.200 |
7.130 |
-7.4% |
+29.0% |
| UOB |
Phillip Research Team |
4-May-18 |
Accumulate |
31.700 |
26.600 |
-8.5% |
+19.2% |
| Raffles Medical |
Soh Lin Sin |
2-May-18 |
Accumulate |
1.320 |
1.020 |
-12.1% |
+29.4% |
| Q&M Dental |
Soh Lin Sin |
16-May-18 |
Neutral |
0.630 |
0.505 |
-15.1% |
+24.8% |
| Singapore O&G Ltd |
Soh Lin Sin |
15-May-18 |
Accumulate |
0.420 |
0.340 |
-8.1% |
+23.5% |
| Health Management International |
Soh Lin Sin |
10-May-18 |
Buy |
0.83 |
|
|
|
總結
輝立證券集團報告顯示，新加坡股市整體表現強勁，指數持續上漲，而部分個股表現優異，如Starhub Ltd、Breadtalk及Japfa等。然而，也有部分公司表現不佳，如Noble Group Ltd及China Everbright Water Ltd。市場動態方面，原油價格上漲及新加坡工廠產出超預期成為關注點。此外，報告提供了股票推薦、技術組合績效及經濟日曆信息，為投資者提供了全面的市場分析。
