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报告摘要

輝立證券集團市場觀察與分析總結

核心內容概覽

輝立證券集團（Phillip Securities Group）於2018年10月18日發布了一份市場觀察報告，涵蓋了新加坡及亞太、美國與歐洲市場的指數表現、主要股價變動、經濟日曆、債券收益率、商品價格以及新加坡公司的股息信息。此外，報告還包含了近期的市場展望以及 Phillip 20 投資組合的表現。

主要觀點與關鍵信息

1. 市場指數表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Times Index：3,209.8，下跌21.8點（-0.7%）。
FTSE ST Financial：963.7，下跌6.0點（-0.6%）。
FTSE ST Real Estate：770.9，下跌9.3點（-1.2%）。
FTSE ST Industrials：737.7，下跌3.3點（-0.5%）。
FTSE ST Consumer Service：701.9，下跌4.8點（-0.7%）。
FTSE ST Telecommunicate：814.8，下跌6.9點（-0.8%）。
FTSE ST Oil & Gas：370.7，下跌10.0點（-2.6%）。
FTSE ST Consumer Good：430.2，下跌3.3點（-0.8%）。
FTSE ST Utilities：299.1，下跌7.6點（-2.5%）。
FTSE ST Healthcare：1,339.4，下跌2.3點（-0.2%）。
FTSE ST Technology：222.4，下跌1.0點（-0.4%）。
FTSE ST Basic Material：44.6，下跌0.7點（-1.5%）。
FTSE ST Mid-Cap：729.7，下跌7.0點（-1.0%）。
FTSE ST Catalyst：359.4，上漲1.2點（+0.3%）。

亞太市場指數

Nikkei 225：23,783.72，下跌191.9點（-0.8%），YTD：+4.5%。
KOSPI：2,267.52，下跌5.0點（-0.2%），YTD：-8.3%。
CSI 300：3,438.87，上漲35.3點（+1.0%），YTD：-14.7%。
HSCEI：10,530.32，下跌17.3點（-0.2%），YTD：-10.1%。
Taiex：10,517.12，下跌201.8點（-1.9%），YTD：-1.2%。
Hang Seng：26,572.57，下跌51.3點（-0.2%），YTD：-11.2%。
Ho Chi Minh：1,008.39，下跌15.2點（-1.5%），YTD：+2.5%。
Nifty：10,316.45，下跌282.8點（-2.7%），YTD：-2.0%。
SET：1,720.52，下跌8.9點（-0.5%），YTD：-1.9%。
KLCI：1,777.15，下跌13.0點（-0.7%），YTD：-1.1%。
STI：3,209.79，下跌21.8點（-0.7%），YTD：-5.7%。
JCI：5,731.94，下跌24.7點（-0.4%），YTD：-9.8%。
Phil Comp：7,078.20，下跌15.1點（-0.2%），YTD：-17.3%。
S&P/ASX 200：6,185.49，下跌57.2點（-0.9%），YTD：+1.0%。

美國與歐洲市場指數

DJIA：26,447.05，下跌180.4點（-0.7%），YTD：+7.0%。
NASDAQ Comp：7,788.45，下跌91.1點（-1.2%），YTD：+12.8%。
S&P 500：2,885.57，下跌16.0點（-0.6%），YTD：+7.9%。
FTSE 100：7,318.54，下跌99.8點（-1.3%），YTD：-4.8%。
DAX：12,111.90，下跌132.2點（-1.1%），YTD：-6.2%。
CAC 40：5,359.36，下跌51.5點（-1.0%），YTD：+0.9%。
Euro STOXX 50：3,345.51，下跌29.6點（-0.9%），YTD：-4.5%。
VIX：14.82，上漲0.6點（+4.2%），YTD：+34.2%。

貨幣與債券

日元 (JP)：113.72，上漲0.13點（+0.11%），YTD：-1.0%。
韓元 (KO)：1,130.50，上漲0.60點（+0.05%），YTD：+5.6%。
人民幣 (CN)：6.8688，上漲0.02點（+0.31%），YTD：+5.3%。
新台幣 (TW)：30.85，上漲0.05點（+0.17%），YTD：-3.6%。
港元 (HK)：7.84，持平，YTD：-0.3%。
印度盧比 (IN)：73.77，上漲0.18點（+0.25%），YTD：-13.4%。
馬來西亞林吉特 (MY)：4.15，持平，YTD：+2.4%。
新加坡元 (SG)：1.38，持平，YTD：-3.4%。
菲律賓披索 (PH)：54.26，上漲0.08點（+0.15%），YTD：-8.1%。
印尼盾 (ID)：15,183，上漲4.00點（+0.03%），YTD：-10.7%。
澳洲元 (AU)：0.71，下跌0.00點（-0.03%），YTD：-9.7%。
歐元 (EU)：1.15，下跌0.00點（-0.02%），YTD：-4.5%。
英國鎊 (UK)：1.31，持平，YTD：-2.9%。
債券收益率：
- 新加坡：2.60%。
- 美國：3.23%。
- 日本：0.16%。
- 英國：1.72%。
- 德國：0.57%。
- 馬來西亞：4.11%。
- 印尼：8.38%。

2. 商品價格

布倫特原油 (Brent)：84.2美元/桶，下跌0.56美元（-0.67%），YTD：+31.4%。
黃金 (Gold)：1,201.4美元/盎司，上漲1.96美元（+0.16%），YTD：-7.9%。
銅 (Copper)：276.3美元/噸，上漲0.80美元（+0.29%），YTD：-17.3%。
棕櫚油 (Palm Oil)：2,221.0馬來西亞林吉特/噸，下跌9.00馬來西亞林吉特（-0.40%），YTD：未提供。
CRB指數：199.0，上漲0.25點（+0.13%），YTD：+2.7%。

3. Phillip 20 投資組合表現

BREADTALK (5DA)：上漲24.01%，止損價為0.735，入場價為0.823。
COMFORTDELGRO (C52)：上漲4.39%，止損價為1.950，入場價為2.280。
CITYDEV (C31)：下跌0.79%，止損價為7.980，入場價為8.860。
DBS (D05)：上漲0.78%，止損價為23.980，入場價為25.560。
GEO ENERGY RES (RE4)：下跌2.08%，止損價為0.205，入場價為0.240。
GENTING SING (G13)：下跌11.21%，止損價為0.990，入場價為1.160。
Q&M DENTAL (QC7)：持平，止損價為0.440，入場價為0.495。
STARHUB (CC3)：上漲7.73%，止損價為1.570，入場價為1.810。
SIA (C6L)：下跌1.43%，止損價為9.390，入場價為9.780。
SEMBCORP IND (U96)：上漲8.19%，止損價為2.570，入場價為2.810。
SINGTEL (Z74)：下跌0.92%，止損價為2.980，入場價為3.270。
SATS (S58)：下跌0.20%，止損價為4.810，入場價為5.080。
SINOSTAR PEC (C9Q)：上漲21.13%，止損價為0.149，入場價為0.194。
THAIBEV (Y92)：上漲6.87%，止損價為0.595，入場價為0.655。
UOB (U11)：下跌0.07%，止損價為25.540，入場價為26.670。

4. 市場動態與新聞

石油市場：卡塔爾能源部長表示，石油市場供需平衡，美國對伊朗原油出口的制裁預計將推動油價上漲。
中國外匯儲備：9月外匯儲備降至14個月低點，為3.087萬億美元，降幅為226.9億美元。
中國降低存款準備金率：自10月15日起，大型商業銀行存款準備金率降低100個基點。
朝美第二場峰會：朝鮮領導人金正恩同意與美國總統特朗普盡快舉行第二場峰會。
Keppel 建造 LNG 船隻：Keppel O&M 為 Stolt-Nielsen Gas 建造兩艘 LNG 船隻，總價值約1.05億新加坡元。
Singtel 廣建遊戲生態：Singtel 與 Optus、Airtel、AIS、Globe、Telkomsel 签訂 MOU，擴展遊戲與 e-sports 生態。

5. 新加坡公司股息信息

Serial System：10月9日除權，派發0.010新加坡元，預期收益率為8.35%。
Ums Holdings Ltd：10月11日派發0.010新加坡元，預期收益率為6.85%。
Ellipsiz Ltd：10月29日派發0.010新加坡元，預期收益率為7.69%。
Pci Ltd：10月29日派發0.020新加坡元，預期收益率為2.70%。
Sin Ghee Huat：10月31日派發0.003新加坡元，預期收益率為1.18%。
Chuan Hup Hldgs：10月31日派發0.010新加坡元，預期收益率為2.99%。
Guocoland Ltd：11月1日派發0.070新加坡元，預期收益率為3.65%。
Gucoleisure：11月1日派發0.002新加坡元，預期收益率為1.07%。
AA Reit：11月2日派發0.003新加坡元，預期收益率為2.82%。
Frasers Com Trust：11月5日派發0.022新加坡元，預期收益率為2.84%。

6. 市場展望與經濟日曆

新加坡與美國經濟日曆：
- 9月美國製造業PMI：55.6（預期55.3）。
- 9月新加坡製造業PMI：52.6（預期52.4）。
- 9月美國失業人數：214,000（預期207,000）。
- 9月美國非農就業數據：134,000（預期180,000）。
- 9月美國失業率：3.9%（預期3.8%）。
- 9月美國CPI：0.2%（預期0.2%）。
- 新加坡第三季度GDP：0.6%（預期4.8%）。
- 新加坡GDP SAAR：3.9%（預期2.4%）。
- 美國MBA房貸申請：預期為0.0%。
- 美國零售銷售：預期為0.1%。
- 美國耐用商品訂單：預期為4.5%。
- 美國非農就業數據：預期為163,000。
- 美國大學密歇根大學情緒指數：預期為100.1。

7. Phillip Securities Research - 新加坡股票覆蓋

Dairy Farm International：目標價為9.830，當前價為9.150，上調13.9%。
Fraser & Neave：目標價為2.750，當前價為1.860，上調10.6%。
Sheng Siong：目標價為1.130，當前價為1.130，持平。
Old Chang Kee：目標價為0.980，當前價為0.785，上調4.7%。
Thai Beverage：目標價為0.620，當前價為0.695，持平。
DBS：目標價為33.320，當前價為25.770，上調7.1%。
OCBC：目標價為14.900，當前價為11.190，上調11.0%。
SGX：目標價為8.930，當前價為7.270，上調11.0%。
UOB：目標價為33.690，當前價為26.700，上調11.0%。
Raffles Medical：目標價為1.320，當前價為1.130，上調11.0%。
Q&M Dental：目標價為0.650，當前價為0.495，上調11.0%。
Singapore O&G Ltd：目標價為0.420，當前價為0.350，上調11.0%。
Health Management International：目標價為0.830，當前價為0.610，上調11.0%。
CapitalLand Limited：目標價為4.190，當前價為3.260，上調11.0%。

總結

該報告涵蓋了新加坡及亞太、美國與歐洲市場的全面分析，包括指數走勢、商品價格、貨幣走勢、債券收益率、股息信息、市場動態與經濟日曆。Phillip 20 投資組合表現相對穩定，部分股票表現優異，部分則略有下跌。市場整體表現受到美國對伊朗制裁、中國外匯儲備下降、銀行降準等影響。經濟日曆顯示美國與新加坡的經濟數據多有預期與實際之間的差異，可能對市場情緒產生影響。

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