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天星资本晨报总结（2018年4月13日）

核心内容概览

本报告提供了2018年4月12日新三板市场的整体表现及细分行业指数走势，同时包含市场交易数据、新增挂牌与做市信息、定增动态、重大公告以及财经要闻等内容。

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主要观点与关键信息

1. 市场速览

• 新三板做市指数：报收908.49点，下跌0.12%。
• 新三板成分指数：报收1059.45点，下跌0.02%。
• 交易情况：
  • 共有710只股票发生交易。
  • 做市转让企业成交2654万股，成交金额0.94亿元。
  • 竞价转让企业成交5288万股，成交金额1.88亿元。
• 新增挂牌企业：2家，其中做市企业0家，竞价企业2家。
• 挂牌企业总数：截至2018年4月12日，新三板挂牌企业共11530家。

2. 天星创新层指数

天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

• 天星创新层成份指数：下跌0.37%，报收714.84点。
• 天星创新层计算机与通信指数：下跌0.22%，报收682.44点。
• 天星创新层文化传媒指数：下跌0.12%，报收568.93点。
• 天星创新层先进制造指数：下跌0.49%，报收969.88点。
• 天星创新层教育指数：微涨0.00%，报收780.01点。
• 天星创新层医药医疗指数：下跌0.04%，报收615.66点。
• 天星创新层消费指数：下跌0.17%，报收731.46点。
• 天星创新层环保指数：上涨0.94%，报收823.94点。

3. 市场数据

• 挂牌企业成交金额前十：
  • 拥湾资产（退市）以6,869.70万元成交额位居第一。
  • 九鼎集团、芯朋微、联讯证券等公司紧随其后。
• 做市转让企业涨幅前十：
  • 康莱股份以30.95%涨幅领涨。
  • 南京试剂、华阳密封、利树股份等企业涨幅显著。
• 竞价转让企业涨幅前十：
  • 中科汇联以108.33%涨幅位居第一。
  • 宝源股份、漫界文化、毅宏游艇等企业涨幅较高。

4. 新增挂牌企业

• 2018年4月12日新增挂牌企业2家：
  • 研几网络：营业收入679.84万元，净利润162.28万元，属于软件和信息技术服务业。
  • 大茂晟：营业收入17,930.92万元，净利润492.57万元，属于橡胶和塑料制品业。

5. 新增做市企业

• 2018年4月12日无新增做市企业。

6. 定增一览

• 2018年4月12日共6家公司发布定增预案：
  • 敦华石油：增发价格6.00元，增发数量800万股，用于项目融资。
  • 路德环境：增发价格18.00元，增发数量523万股，用于补充流动资金。
  • 弗尔赛：增发价格5.27元，增发数量358.04万股，用于项目融资。
  • 新之环保：增发价格3.70元，增发数量600万股，用于项目融资。
  • 信隆行：增发价格2.60元，增发数量700万股，用于补充流动资金。
  • 闵龙股份：增发价格2.70元，增发数量166.67万股，用于补充流动资金。

7. 重大公告

• 对外投资：
  • 金诺佳音拟设立控股子公司，用于拓展业务。
  • 群星明设立全资子公司，增强公司盈利能力。
  • 瑞特爱设立全资子公司，优化战略布局。
• 重大合同：
  • 黎明钢构与如意情签订价值2998万元的钢结构采购合同，对省外业务发展具有重要意义。

8. 财经要闻

• 宏观要闻：
  • 国务院常务会议提出发展“互联网+医疗健康”，并实施进口抗癌药零关税。
  • 央行行长易纲强调开发性金融在网络化布局和“一带一路”建设中的作用。
  • 财政部宣布在上海、福建和苏州工业园区试点个人税收递延型商业养老保险。
  • 国家金融与发展实验室建议加强PPP项目监管，防范系统性金融风险。
• 热点新闻：
  • 快递行业进入提质增量新阶段，一季度业务量增速趋稳，服务满意度和时效均有提升。
  • 国际足联将举办首届电竞世界杯，电竞行业迎来发展新时期。
  • 上海市大数据中心揭牌，推动电子政务行业进入机遇期。

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研究员信息

• 研究员：王晨
  • Tel: 18500291435
  • Email: wangchen@txcap.com
• 研究助理：伏丹丹
  • Tel: 18311373219
  • Email: fudandan@txcap.com