工业软件：研究框架_46页_4mb

工业软件行业研究报告总结

核心内容

工业软件是推动我国智能制造高质量发展的核心要素，是实现制造业强国的重要支撑。当前我国工业软件行业处于快速发展阶段，市场规模持续扩大，且增速高于全球平均水平。随着制造业效率和质量的提升，工业软件在设计、生产、管理、服务等环节发挥着至关重要的作用。

主要观点

• 行业景气度高：我国制造业增加值占全球28%以上，工业软件市场潜力巨大。2020年国内工业软件市场规模达1974亿元，同比增长11.2%，增速达15.6%，远高于全球平均增速。
• 政策支持明显：自“中国制造2025”提出以来，政策持续鼓励工业软件发展，推动数字化进程，尤其是在智能制造、工业互联网、EDA等领域。
• 国产软件崛起：尽管国外企业仍占据主导地位，但国产厂商在部分细分领域已具备较强竞争力，如中控技术、华大九天、中望软件、宝信软件等。
• 并购是成长路径：借鉴国外巨头的发展经验，通过并购可以快速扩展产品线和市场，提升竞争力。
• 技术突破与替代空间：部分国产工业软件在关键技术上已实现突破，具备替代国外产品的潜力。

关键信息

行业概况

• 工业软件是工业技术软件化的产物，涵盖研发设计、生产控制、信息管理、嵌入式和协同集成等类别。
• 2020年全球工业软件市场规模为4338亿美元，同比增长6%；我国市场规模为1974亿元，同比增长11.2%，增速高于全球平均水平。
• 国内工业软件市场在多个领域存在较大的增长空间，尤其是高端产品和部分细分领域。

市场格局

• 研发类软件：国外企业占主导地位，如达索、西门子、PTC等，国产份额较低，仅约5%。
• 生产制造类软件：国产化率较高，尤其在DCS、MES等领域，中控技术、宝信软件等公司表现突出。
• 信息管理类软件：高端市场仍由国外厂商主导，但国产替代趋势明显，国内厂商如用友、金蝶等占据70%市场份额。
• 嵌入式工业软件：国产化率较高，华为、西门子、国电南瑞等企业占据主要市场份额，市场较为分散。

国产厂商表现

• 华大九天：国内EDA龙头，提供模拟、数字、平板显示及晶圆制造EDA工具，实现全流程覆盖，市场份额约6%。
• 中望软件：在CAD领域具备较强竞争力，2D CAD产品性价比高，拥有自主知识产权的几何内核Overdrive。
• 中控技术：DCS领域市占率第一，SIS领域市占率第二，产品覆盖化工、石化等关键行业。
• 宝信软件：MES领域龙头，推出工业互联网平台，具备跨行业拓展能力。

投资建议

• 重点推荐：华大九天、中望软件、中控技术、宝信软件。
• 二线推荐：赛意信息、能科股份、汉得信息等。
• 行业趋势：随着智能制造和工业互联网的发展，工业软件市场将保持快速增长，国产替代进程加快。

风险提示

• 技术进展不及预期：如5G、工业互联网、车联网等技术商用进程低于预期。
• 宏观经济波动：可能影响企业投资意愿和工业软件需求。
• 政策出台延迟：政策支持的不确定性可能影响行业发展。
• 国际竞争加剧：国外企业可能持续加大市场渗透，影响国产厂商发展。

结构分析

1. 工业软件高行业景气

• 智能制造趋势：智能制造是产业升级的重要方向，显著提升生产效率和产品品质。
• 政策推动：多部门出台政策支持工业软件发展，如“中国制造2025”、工业互联网创新发展行动计划等。
• 工业互联网平台：工业互联网平台作为工业操作系统，连接设备、数据和应用，推动智能制造发展。

2. 国外企业占据龙头地位，国产软件崛起正当时

• 研发类软件：国外企业如达索、西门子、PTC主导市场，国产软件仍需突破。
• 生产制造类软件：国产厂商在DCS、MES等领域已取得一定市场份额，但整体仍需提升。
• 信息管理类软件：国内厂商在ERP、CRM等领域具备较强竞争力，高端市场仍由国外主导。
• 嵌入式软件：国产化率较高，市场竞争格局分散，华为、西门子等企业占据主导。

3. 国外工业软件发展历程启迪

• 达索系统：通过并购扩展产品线，形成CAX一体化平台，提升市场竞争力。
• 西门子：通过剥离传统业务，转型为数字化软件和服务企业，强化知识产权管理。

图表与数据

• 图1-3：展示我国制造业发展指数、智能制造示意图、工业互联网平台体系等。
• 图4-9：提供国内与全球工业软件市场规模、增速、市场份额等数据。
• 表1-8：涵盖政策支持、软件分类、厂商市场份额等关键信息，帮助理解行业现状和趋势。

总结

工业软件作为智能制造的核心，发展潜力巨大。虽然国外企业仍占据主导地位，但国产厂商在多个细分领域已取得突破，未来有望通过技术提升、并购扩张和政策支持实现快速发展。投资机会集中在具备核心技术、市场地位和成长潜力的龙头企业，同时需关注技术封锁、政策变化和行业竞争等风险。