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2017年11月广州汽车市场观察简报总结

核心内容概述

2017年11月，广州汽车市场在宏观经济和行业动态的共同影响下，呈现出稳中有升的发展态势。整体市场销售、意向和订单指数均有所上升，但部分指标如同比数据则显示市场存在一定的波动。与此同时，低速电动车市场受到新能源补贴退坡影响，但其正规化发展为未来带来新的机遇。

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宏观经济表现

PMI指数与CPI数据

• 制造业PMI指数：2017年11月制造业PMI为51.8%，环比上升0.2个百分点，高于全年均值，表明制造业继续保持稳中有升的发展趋势。
• CPI表现：全国CPI同比上涨1.7%，其中食品价格下降，非食品价格上涨；广州CPI同比上涨2.1%，显示本地消费价格保持温和增长。

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广州终端市场表现

市场销售表现

• 销量排名：

  • 广汽本田：销量5003辆，市场份额69400，环比增长7.2%，同比增长4.2%；
  • 东风日产：销量4889辆，市场份额109880，环比微跌0.7%；
  • 上汽通用：销量3813辆，市场份额193838，环比增长29.0%；
  • 一汽丰田：销量2953辆，市场份额65226，环比增长15.3%；
  • 一汽-大众：销量2905辆，市场份额203385，环比增长28.3%。

• 车型销量排名：

  • 轩逸：销量1760辆，市场份额31732，环比增长14.8%，排名第一；
  • GS4：销量1428辆，市场份额28733，环比增长31.4%，排名第二；
  • 卡罗拉：销量1427辆，市场份额27162，环比增长12.2%，排名第三；
  • 奇骏：销量893辆，市场份额16244，环比增长10.8%，排名第四；
  • 缤智：销量851辆，市场份额12936，环比下降3.1%，排名第五。

• 整体市场趋势：广州本月销量为5.8万辆，占重点城市群销量的11.6%，环比上升28.9%，同比上升15.4%。

市场价格表现

• 价格指数：广州整体乘用车价格指数为95.1%，环比上升0.03%。
• 成交价：广州整体乘用车加权成交价为145,555元，环比下降2.7%，同比上升3.8%。
• 折扣率：折扣率为11.6%，表明市场存在一定的价格竞争。

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意向与订单指数

意向指数

• 全国意向指数：1.26，环比上升7.8%，同比上升0.2%。
• 广州意向指数：1.77，环比上升29.8%，同比下降3.6%。
• 市场分析：年末购车热情高涨，多款新车上市刺激了消费者的购车意愿。

订单指数

• 全国订单指数：1.16，环比上升8.9%，同比上升1.8%。
• 广州订单指数：1.45，环比上升14.7%，同比下降11.2%。
• 市场分析：经销商为完成年度销售任务加大促销力度，刺激了订单增长。

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库存深度

• 广州库存深度：1.16，环比下降0.26，同比下降0.31。
• 全国库存深度：1.25，环比下降0.02，同比下降0.13。
• 市场趋势：终端销售节奏加快，经销商积极清库，整体库存压力有所缓解。

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行业动态

进口汽车市场

• 《中国进口汽车市场发展研究报告（2017-2018）》发布，指出国产汽车产销平稳增长，其中商用车同比增幅显著。
• 乘用车：1-9月销量同比增长3.0%和2.4%，增速低于预期。
• 商用车：1-9月销量同比增长16.0%和17.9%，表现突出。

中高端MPV市场

• 自主MPV销量减少，合资品牌中高端MPV销量增长，尤其是别克GL8、本田奥德赛和艾力绅。
• 别克GL6上市首月销量超3000辆，未来具备增长潜力。
• 随着二胎政策的放开和新车型的入市，中高端MPV市场有望迎来新的增长点。

低速电动车市场

• 新能源补贴退坡背景下，低速电动车凭借成本优势，成为分时租赁等新模式的潜在突破口。
• 国标框架已明晰，市场将逐步正规化，参与者和市场范围有望扩大。

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公司介绍

• 达示数据：威尔森旗下品牌，专注于汽车产业数据交易，是一个集报告营销、多元化数据交互为一体的大数据交易平台。
• 数据资源：拥有超过10年的历史数据，数据种类超过59种，市场占有率高达80%。
• 合作网络：与40多家厂商客户建立长期合作关系，提供全面、实时、准确的汽车行业数据服务。

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