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2017年11月广州汽车市场观察简报总结

核心内容概览

2017年11月广州汽车市场在宏观经济和行业动态的共同影响下，整体呈现稳中有升的趋势。消费者购车热情较高，多款新车上市刺激了市场活力。市场销售表现方面，广汽本田销量领先，轩逸车型稳居榜首。价格指数和意向指数均有所上升，但订单指数和库存深度则出现不同幅度的波动。

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指标定义与计算方法

意向客流量指数

• 定义：反映消费者到店或来电并留下联系方式的数量。
• 计算公式：
  • 单店品牌意向指数 = 单店品牌意向客流量 / 单店品牌基值意向客流量
  • 品牌意向指数 = Σ（单店品牌意向指数 × 样本店权重）
  • 整体市场意向指数 = Σ（品牌意向指数 × 品牌权重）

订单指数

• 定义：反映经销商已付订金的订单数量。
• 计算公式：
  • 单店品牌订单指数 = 单店品牌订单量 / 单店品牌基值订单量
  • 品牌订单指数 = Σ（单店品牌订单指数 × 样本店权重）
  • 整体市场订单指数 = Σ（品牌订单指数 × 品牌权重）

库存深度

• 定义：反映经销商库存水平与销售能力的比值。
• 计算公式：
  • 月底库存深度 = 月底库存量 / 近三个月月底订单量平均
  • 月中库存深度 = 月中库存量 / 前两个月月底订单量平均
• 安全范围：0.8-1.5
• 警戒点：2.0

价格指数

• 定义：以上年12月为基期，上月销量为权重，反映市场价格变化。

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宏观经济表现

• PMI指数：2017年11月制造业PMI为51.8%，环比上升0.2%，高于年度均值，表明制造业保持稳中有升的发展态势。
• CPI指数：全国CPI同比上涨1.7%，食品价格下降，非食品价格上涨；广州CPI同比上涨2.1%。

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广州终端市场表现

• 整体销量：广州本月销量为5.8万，占重点城市群销量的11.6%，环比上升28.9%，同比上升15.4%。
• 厂商销量排名：
  • 广汽本田：销量5003，市场份额7.2%
  • 东风日产：销量4889，市场份额6.9%
  • 上汽通用：销量3813，市场份额2.0%
  • 一汽丰田：销量2953，市场份额4.5%
  • 一汽-大众：销量2905，市场份额1.4%
• 车型销量排名：
  • 轩逸：销量1760，环比上升14.8%
  • GS4：销量1428，环比上升31.4%
  • 卡罗拉：销量1427，环比上升12.2%
  • 奇骏：销量893，环比上升10.8%
  • 缤智：销量851，环比下降3.1%

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市场价格表现

• 价格指数：11月广州整体乘用车价格指数为95.1%，环比上升0.03%。
• 加权成交价：145,555元，环比下降2.7%，同比上升3.8%。
• 折扣率：11.6%

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意向指数

• 全国意向指数：1.26，环比上升7.8%，同比上升0.2%
• 广州意向指数：1.77，环比上升29.8%，同比下降3.6%

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订单指数

• 全国订单指数：1.16，环比上升8.9%，同比上升1.8%
• 广州订单指数：1.45，环比上升14.7%，同比下降11.2%

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库存深度

• 全国库存深度：1.25，环比下降0.02%，同比下降0.13%
• 广州库存深度：1.16，环比下降0.26%，同比下降0.31%

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行业动态

中国进口汽车市场发展研究报告

• 国产汽车产销保持平稳增长。
• 商用车同比增幅显著，乘用车增速低于预期。
• 《中国进口汽车市场发展研究报告（2017-2018）》指出，未来乘用车市场仍有增长空间。

中高端MPV市场趋势

• 自主MPV销量下降，合资品牌中高端MPV销量增长。
• 别克GL8换代推动销量增长，本田奥德赛、艾力绅逐步提升市场占比。
• 别克GL6上市一个月即售出三千多辆，具备增长潜力。
• 随着二胎政策放开，中高端MPV市场有望迎来新的增长点。

低速电动车市场前景

• 新能源补贴即将退坡，低速电动车在成本上有明显优势。
• 低速电动车国标框架已明确，未来将实现正规化发展。
• 分时租赁被视为低速电动车的新突破口，有望拓展市场和商业模式。

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公司介绍

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