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2017年10月上海汽车市场观察简报总结

核心内容

2017年10月，上海汽车市场在宏观经济和行业动态的背景下呈现出一定的波动与变化。整体市场表现受到PMI指数回落和CPI上涨的影响，同时汽车后市场和新能源汽车的发展也对行业格局产生深远影响。

宏观经济表现

PMI指数

• 制造业PMI指数：2017年10月为51.6%，较上月回落0.8个百分点，但高于去年同期，达到年度均值水平。
• 统计局解读：制造业持续保持扩张的发展态势，整体经济环境较为稳定。

CPI表现

• 全国CPI同比上涨：1.9%，其中食品价格下降，非食品价格上涨。
• 上海CPI同比上涨：1.5%，略低于全国平均水平。

上海终端市场表现

市场销售表现

• 上海市销量：6.5万辆，占重点城市群总销量的16.8%，位列第二位。
• 销量环比与同比变化：环比下跌20.5%，同比下跌5.1%。
• 厂商销量排名：
  • 上汽通用蝉联榜首
  • 上汽大众紧随其后
  • 上海汽车、一汽-大众、长安福特位列第三至第五

市场价格表现

• 整体乘用车价格指数：94.4%，环比上升0.07%
• 加权成交价：147,942元，环比下降1.8%，同比上升4.5%
• 折扣率：11.8%

意向指数

• 全国意向指数：1.17，环比下降1.7%，同比下降2.4%
• 上海意向指数：1.49，环比上升1.0%，同比上升19.9%

订单指数

• 全国订单指数：1.07，环比下降3.3%，同比上升1.1%
• 上海订单指数：1.55，环比上升10.1%，同比上升28.7%

库存深度

• 全国库存深度：1.27，环比下降0.07，同比下降0.09
• 上海库存深度：1.59，环比下降0.06，同比上升0.22

行业动态

汽车后市场竞争

• 市场特点：
  • 利润薄、账期长、要账难
  • 服务半径有限（3-5公里）
  • 需要专业场地和汽保工具，重线下
  • 从业人员文化素养偏低
  • 利润主要来自配件和美容养护品
  • 维修标准难以执行
• 发展趋势：
  • 供应链+金融模式可能成为竞争优势
  • 区域经销商逐渐被地方运营商取代
  • “整车+金融+供应链”模式或将成为最终胜者

传统车企与互联网车企融合

• 趋势背景：互联网新车不断推出，传统车企加速“互联”转型。
• 挑战与机遇：
  • 年轻消费者对智能化配置要求高
  • 互联网车企面临融资压力，传统车企也需应对挑战
  • 行业正经历百年难遇的大变革，领域更加复杂多元化

新能源汽车与动力电池回收

• 新能源汽车发展：我国已成为全球最大的新能源汽车市场，带动动力电池需求快速增长。
• 动力电池回收：
  • 预计2020年累计报废动力电池将达12万至20万吨
  • 工信部发布《车用动力电池回收利用拆解规范》，将于2017年12月1日起实施
  • 动力电池回收问题迫在眉睫，亟需建立有效机制

公司介绍

• 达示数据：威尔森旗下品牌，专注于汽车产业数据交易，提供全面、实时、准确的汽车行业数据。
• 数据仓库：高效、稳定、标准化，支持互联互通。
• 历史数据：超过10年，数据种类超59种。
• 市场占有率：高达80%
• 合作伙伴：与40多家厂商客户建立长期合作关系。

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