全市场科技产业策略报告第104期：从银行最新年报看银行IT市场的高增长-20210407-安信证券-29页_878kb

银行IT市场高增长分析总结

核心内容概览

2020年，我国银行IT市场呈现出高速增长态势，整体IT投资规模预计达到1351亿元。银行对金融科技的重视程度显著提升，信息科技投入持续增加，软件资产规模扩大，科技人才配置不断优化。同时，各银行通过科技赋能，推动业务创新和数字化转型，金融科技已成为银行发展的重要引擎。

主要观点与关键信息

1. 银行IT投入情况

• 整体IT投资：预计2020年我国银行IT投资规模达到1351亿元，同比增长明显。
• 国有银行：平均信息科技投入为159亿元，其中工商银行、农业银行、中国银行投入增速均超过40%，分别为45.47%、43.08%、43.36%。
• 股份制银行：招商银行、光大银行、中信银行等信息科技投入增速高于国有银行，招商银行信息科技投入增长27.25%，光大银行增长52.94%。
• 科技投入占比：部分银行科技投入占营收比例超过4%，整体投入规模持续扩大。

2. 软件资产增长

• 国有银行：软件资产总量近314亿元，中位数同比增长41.12%，增速高于总资产增速。软件资产占总资产比例约为0.03%，但仍有较大增长空间。
• 股份制银行：招商银行软件资产达41.34亿元，同比增长6.9%；光大银行软件资产增速达32.21%，浦发银行增速为20.13%。招商银行软件资产占总资产比例最高，达0.05%。
• 增长潜力：软件资产增速持续提升，显示银行对技术基础设施的重视和投入，为未来金融科技发展奠定基础。

3. 科技人才布局

• 国有银行：工商银行科技人员最多，达3.54万人，占总员工比例8.1%；交通银行最少，仅3976人，占比4.38%。
• 股份制银行：平安银行科技人员达8500人（含外包），占比22.31%；浙商银行、浦发银行科技人员数量增速超过50%。
• 人才趋势：科技人才数量差距较大，但股份制银行增速快于国有银行，显示其对科技投入的重视。

4. 银行科技战略

• 顶层设计：各银行提出明确的金融科技发展战略，如农业银行“iABC”战略、工商银行“数字工行”战略、招商银行“轻型银行”战略、平安银行“科技引领”战略等。
• 技术应用：银行广泛采用AI、区块链、大数据、云计算等技术，提升客户服务、风控能力、运营效率等。
• 组织架构：多数银行设立金融科技子公司，加强组织架构与业务流程的科技化改造，推动全行数字化转型。
• 生态布局：银行推动“开放银行”战略，拓展与外部平台的合作，构建多场景生态体系，提升线上服务能力。

案例分析

招商银行

• 信息科技投入：2020年投入119.12亿元，同比增长27.25%，占营收4%以上。
• 软件资产：达41.34亿元，同比增长6.9%。
• 研发人员：研发人员达8882人，占比9.77%，较上年提升5.93个百分点。
• 战略转型：推进“轻型银行”战略，构建“客户+科技”主线，打造“云+中台”架构，提升数字化服务能力。
• App发展：招商银行App累计用户数达1.45亿，MAU达6126.38万户，交易额达40.91万亿元。
• 金融科技应用：推出AI智能客服、智能反欺诈系统、智能语音识别、RPA自动化等技术，提升运营效率与客户体验。
• 零售转型：打造“财富陪伴”服务，实现精准营销；推出“随贷通”“招贷”App，加强主动获客。
• 线上生态：推动“云+中台”架构，构建“金融+生活”场景生态，强化客户粘性。

平安银行

• 信息科技投入：2020年IT投入增长34%，科技人员超8500人，同比增长12.5%。
• 平台建设：自主研发分布式金融PaaS平台，发展“星云物联网平台”，并上线物联网卫星“平安1号”。
• AI与区块链应用：AI语音识别准确率超96%，区块链技术用于银租设备贷、税务联盟链等场景。
• 数据中台与AI平台：完成超2000万黑名单数据整合，AI模型数量同比增长超300%，智能营销场景覆盖率达100%。
• 线上化运营：打造“口袋银行”APP、“行e通”等线上平台，提升服务效率与客户体验。
• 信用卡业务：信用卡流通卡量达6242.51万张，智能审批占比近90%，客户满意度提升。
• 汽车金融：汽车金融贷款余额达2464.16亿元，同比增长37.5%；线上化替代率超90%，业务效率显著提升。

工商银行

• 信息科技投入：2020年投入238.19亿元，同比增长45.47%，显示科技投入力度显著增强。
• 软件资产：软件资产达40.03亿元，同比增长71.21%，增速远超总资产增长。
• 金融科技人员：金融科技人员达3.54万人，占全行员工比例8.1%，较上年提升0.23个百分点。
• 战略推进：深化“第一个人金融银行”战略，推进智慧银行信息系统ECOS，构建数字生态。
• 数字基建：加大5G、数据中心、云计算等数字基础设施建设，提升运营效率。
• 数据治理：建立大数据平台与统一数据接入体系，提升数据资产价值与使用效率。

投资建议与风险提示

• 投资建议：银行IT市场增速稳中有升，股份制银行投入增速较快，第三方IT厂商存在较大发展空间。艾融软件作为金融科技平台供应商，具备较强的技术实力与定制化服务能力，有望受益于市场增长。
• 风险提示：行业发展不及预期、技术发展不及预期、政策变动等风险需关注。

结论

银行IT市场在2020年呈现出快速增长的趋势，科技投入持续增加，软件资产规模扩大，科技人才配置优化。各银行通过科技赋能，推动业务创新与数字化转型，金融科技已从支撑性工具发展为驱动性力量。未来，随着技术应用的深化与生态系统的完善，银行IT市场将继续保持增长，为金融科技企业带来发展机遇。