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晨会纪要总结

核心内容概览

市场表现

• 上证综指：收盘3544点，下跌0.08%，成交额5641亿元。
• 深证综指：收盘14477点，上涨0.17%，成交额6590.59亿元。
• 创业板指：收盘3332点，下跌0.56%，成交额2453亿元。
• 北向资金：净流入7.11亿元，其中沪股通净流入13.61亿元，深股通净流出6.5亿元。
• 板块动态：新能源车产业链持续拉升，约30股涨停或涨幅超10%；光伏、风电、储能等板块活跃但个股分化明显；白酒板块探底回升，医药板块集体回落，CRO概念领跌。

经济预测（一致预期）

• GDP：2021年预计8.1%，2022年预计5.5%。
• CPI：2021年预计0.9%，2022年预计2.3%。
• PPI：2021年预计7.0%，2022年预计3.0%。
• 工业增长值：2021年预计9.4%，2022年预计5.8%。
• 固定投资增速：2021年预计7.2%，2022年预计5.6%。
• 出口增速：2021年预计24.5%，2022年预计8.1%。
• 进口增速：2021年预计22.2%，2022年预计7.3%。
• 社消增速：2021年预计12.2%，2022年预计10.3%。
• M2增速：2021年预计8.8%，2022年预计8.3%。
• 人民币汇率：2021年预计6.5%，2022年预计6.3%。

主要观点

市场趋势

• 当前市场整体呈现震荡态势，新能源车产业链表现强势，但部分板块如医药、CRO概念出现调整。
• 创业板指数跌幅较大，显示成长股市场存在压力。
• 北向资金小幅净流入，显示外资对A股市场仍有一定信心，但整体流入有限。

行业动态

• 氢能：全国首台氢燃料电池混合动力机车实现国产化，标志着氢能应用迈入新阶段。
• 互联网：亚马逊计划在2022年四季度发射首批互联网卫星，投资规模超100亿美元。
• 电影行业：10月票房同比增长近20%，国产影片市场份额保持高位。
• 制造业：财新制造业PMI回升至50.6，重回扩张区间，显示制造业景气度有所恢复。

关键信息

重要财经信息

1. 期货市场：10月全国期货市场成交量和成交额同比大幅增长，螺纹钢、甲醇、豆粕、沪深300股指期货交易活跃。
2. 军队装备订购：发布《军队装备订购规定》，规范装备订购管理流程，强调质量至上和竞争择优。
3. 海南自贸港建设：加快立法规划，为封关提供制度保障，推动贸易、投资、跨境资金流动等自由便利。
4. 法治央企建设：国资委提出运用新一代信息技术深化法务管理，提升合同管理、合规管理等效率。

公司公告

• 赣锋锂业：与特斯拉签署氢氧化锂供应合同，供应周期为2022年至2024年。
• 安井食品：对部分产品促销政策进行缩减或上调价格，调价幅度为3%-10%。
• 华夏幸福：新增未能如期偿还债务79.16亿元，累计债务达939.79亿元。
• 石大胜华：拟投资超10亿元建设锂电材料生产研发一体化项目。
• 平安银行：获准发行不超过300亿元二级资本债券。
• 方邦股份：拟定增募资不超过3亿元用于电阻薄膜生产基地建设。
• 晶瑞电材：拟定增募资不超过2.77亿元用于集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目。
• TCL科技：拟将定增募资金额下调至不超过103.8亿元。
• 增减持公告：多家公司发布控股股东或关联方减持计划，涉及海南矿业、北玻股份、中闽能源、春风动力等。

风险提示

• 同力日升：主营业务不涉及储能。
• 中青宝：股价异常波动，元宇宙概念应用较浅。
• 天下秀：公司基本面无重大变化。
• 崇达技术：子公司分拆上市尚处于前期筹划阶段。
• 四川路桥：收到问询函，要求说明重组资产与战投业务领域差异的合理性。

投资评级说明

• 股票投资评级：

  • 买入：相对沪深300指数涨幅20%以上。
  • 增持：相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间。
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间。
  • 卖出：相对沪深300指数跌幅10%以上。

• 行业投资评级：

  • 强于大市：相对沪深300指数涨幅10%以上。
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间。
  • 弱于大市：相对沪深300指数跌幅10%以上。

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