2021-10-19-中国支付清算协会-支付产业数字化转型发展白皮书_2021_330页_8mb

支付产业数字化转型发展白皮书总结

核心内容

《支付产业数字化转型发展白皮书》由中国支付清算协会金融科技专业委员会于2021年8月发布，旨在全面展示支付产业数字化发展的现状、问题及对策建议。该报告基于2020年11月-12月开展的问卷调查及案例征集活动，覆盖支付产业主要机构类型，共收集有效问卷243份，并精选70个典型案例，涵盖清算组织、商业银行、非银行支付机构及科技公司等多领域。

主要观点

一、支付产业数字化发展现状

1. 重视程度：超过40%的受访机构对支付产业数字化转型非常重视，其中银行和清算组织的重视程度较高，分别为62.2%和75%。
2. 主要目的：提升业务效率是数字化创新的主要目的，占比达88.1%。其他依次为提升风控水平、降低运营成本、拓展新增客户等。
3. 考虑因素：银行更关注金融业务需求，支付机构更关注监管合规，清算组织则更关注系统稳定性。
4. 规划情况：仅27.9%的机构制定了时间表和路线图并开展实践，多数机构仍处于设计论证阶段或未明确规划。
5. 发展方式：多数机构通过内部孵化或与外部机构合作推进数字化发展。
6. 技术应用：大数据和云计算应用较为成熟，人工智能和区块链次之，物联网和5G应用尚不广泛。
7. 应用实践：优化支付系统架构、提升身份认证准确性和便捷度、完善风险监控模型是主要实践方向。
8. 作用效果：数字化转型显著提升了支付效率和客户体验，但技术障碍和数据治理问题仍是主要挑战。

二、数据治理情况

1. 重视程度：数据治理普遍受到重视，69.7%的机构制定了数据治理规划。
2. 规章制度：多数机构已建立相关制度，涵盖业务数据管理、隐私保护、权限控制等。
3. 数据来源：以内部数据为主，外部数据来源较少，主要来自互联网、政府及行业协会。
4. 数据应用：反洗钱、反欺诈和交易监测是数据应用最广泛的领域，占比分别为88.1%和85.2%。
5. 数据技术：分布式数据库使用最为广泛，其次为云计算、深度学习等。
6. 个人信息保护：91.4%的机构制定了用户隐私保护规范，数据脱敏和支付标记化技术广泛应用。
7. 主要问题：数据融合应用困难、数据质量不高、信息孤岛问题突出，数据治理能力亟需提升。

关键信息

一、风险挑战

1. 发展不均衡：头部机构发展迅速，中小机构因技术、资金、人才等因素制约，转型动力不足。
2. 行业竞争失衡：支付生态闭环导致“强者愈强”的网络效应，行业竞争格局失衡。
3. 安全风险增加：数字化转型使支付业务与信息技术深度融合，带来新的安全挑战。
4. 数据治理不足：缺乏全局性战略规划与制度体系，数据采集、存储、处理不规范，影响数据共享与应用。

二、对策建议

1. 坚守初心，服务实体经济：以实体经济需求为导向，打造多层次、广覆盖的支付产品与服务。
2. 形成合力，推动协同化发展：建立合作机制，实现资源共享与优势互补，构建数字化发展生态。
3. 提升风险技防能力：强化监管科技实践，利用大数据、人工智能等技术完善支付监控模型。
4. 发挥数据倍增作用：加强数据治理，提升数据安全，推动数据融合应用，释放数据要素价值。
5. 加快数字化转型步伐：多方协同推进，提升数字化理念，优化管理模式和组织架构，加快线上线下融合。

案例研究

一、清算组织案例

1. 案例1：手机号码跨行支付系统

   • 摘要：基于超级网银推出手机号码支付服务，提升支付便捷性与安全性。
   • 技术应用：采用分布式架构、动态路由、智能分发、数据安全保护等技术。
   • 实际效益：支持211家银行，覆盖6455万户用户，业务增长迅速。
   • 存在问题：推广难度较大，需加强场景化服务能力。

2. 案例2：中国银联手机POS

   • 摘要：面向小微和农村市场推出手机POS产品，集成多种支付方式。
   • 技术应用：结合TEE、Token标记化、人工智能、大数据等技术，实现安全、便捷的支付受理。
   • 实际效益：累计拓展85069家商户，交易额达2.0586亿元。
   • 存在问题：需提升境外银行卡受理能力，扩展更多场景应用。

3. 案例3：云闪付分行开放体系

   • 摘要：构建开放平台，聚合银行金融服务，打造综合性服务平台。
   • 技术应用：采用分布式架构、容器技术、大数据分析、人工智能等。
   • 实际效益：接入90余家银行，服务9000余万用户，成为征信业务移动端第二大渠道。
   • 存在问题：仍有大量银行未接入，需加强政策引导与行业合作。

4. 案例4：网联非银行支付机构网络支付清算平台

   • 摘要：集中化处理网络支付交易，实现资金清算、争议解决等功能。
   • 技术应用：采用分布式云计算架构、“三地六中心”技术架构、分布式账务处理。
   • 实际效益：交易量达204.23亿笔，金额14.10万亿元，系统可用率达99.999%。
   • 存在问题：初期建设面临高并发处理、系统可用性等挑战，需优化架构与部署。

二、商业银行案例

1. 案例5：工银e企付对公线上支付结算解决方案
   • 摘要：工商银行推出对公线上支付平台，支持多种支付方式与场景。
   • 技术应用：组件化设计、异步支付、多级授权、多种账户体系。
   • 实际效益：提升企业支付效率，满足多元化支付需求，增强客户粘性。
   • 存在问题：需进一步优化系统兼容性与业务流程融合。

总结

本白皮书全面分析了支付产业数字化发展的现状、问题与对策，提出加强数据治理、提升技术应用、推动行业协同、强化风险防控等建议。案例研究展示了多个典型机构在支付系统优化、数据应用、风险控制等方面的成功实践，为支付产业数字化转型提供了有益借鉴。未来，支付产业需持续推动技术创新与业务融合，构建更加安全、高效、便捷的支付生态系统，以实现高质量发展。