计算机行业：产品向智能化演进，商用车车载联网终端市场迎来加速发展_17页_1mb

商用车车载联网终端市场智能化发展总结

核心内容

商用车车载联网终端正逐步向智能化方向演进，产品价值量不断提升。随着政府监管要求的提高和人工智能、通信技术的发展，终端功能从简单的网联化向视频化、智能化转变，涵盖驾驶员行为监测、智能视频监控、ADAS（高级辅助驾驶系统）等功能。新《道路运输条例》（新《道条》）和行驶记录仪新国标即将落地，将显著推动前后装市场的发展，特别是货运车辆主动安全市场。

主要观点

• 智能化升级：商用车车载联网终端产品将从第一代（GPS模块为主）向第三代（AI与大数据技术融合）演进，实现从被动安全向主动安全的转变。
• 产品价值提升：随着功能增强，终端产品单价显著提高，市场空间成倍增长。
• 政策推动：新《道条》要求总质量12000千克以上的载货车辆配备智能视频监控报警装置，将加速后装市场渗透。行驶记录仪新国标要求增加视频智能化监控功能，带动前装市场扩容。
• 市场集中度高：重卡行业集中度较高，具备头部客户优势的厂商将优先受益。

关键信息

行驶记录仪市场

• 新标准落地：新一代行驶记录仪将增加视频智能化监控、灾备等功能，预计单价从500元提升至1500元。
• 市场空间：若以2020年重卡销量162万辆计算，新标准落地后市场空间预计可达24.3亿，较上一代提升2倍。
• 主要供应商：头部厂商如鸿泉物联、雅迅网络等已获得主要重卡整车厂的订单，具备明显优势。

货运主动安全市场

• 政策驱动：新《道条》要求12吨及以上重载货车安装智能视频监控报警装置，预计市场空间达272亿。
• 应用场景：包括前向碰撞预警（FCW）、车道偏离预警（LDW）等，具备较强的技术能力和市场拓展能力的公司将受益。

市场趋势

• 重卡销量稳定：2020年重卡销量达162万辆，2021年1-5月同比增长37%，未来有望持续增长。
• 市场集中度高：2020年CR5市占率达84.12%，头部厂商更具竞争优势。

投资建议

• 受益厂商：建议关注具备前装客户优势的鸿泉物联（688288，买入）和在后装市场深耕的锐明技术（002970，未评级）。
• 公司特点：
  • 鸿泉物联：前装与后装市场均有布局，拥有优质客户资源，产品单价提升空间大。
  • 锐明技术：以视频与AI为核心，产品覆盖广泛，具备较强的技术积累和行业解决方案能力。

风险提示

• 政策落地不及预期：若政策实施强度不足，将影响市场增长。
• 市场竞争加剧：产品技术、价格和服务等方面的竞争可能影响企业盈利。

图表与数据

• 图1：商用车车载终端产品升级方向
• 图2：各代产品单价及渗透率情况
• 图3：第一代行驶记录仪示意图
• 图4：驾驶员行为监测示意图
• 图5：近年来国内重卡销量趋势
• 图6：2020年重卡市场集中度
• 图7：鸿泉物联业务分类
• 图8：鸿泉物联智能增强驾驶系统
• 图9：鸿泉物联前装重卡市占率
• 图10：鸿泉物联高级辅助驾驶系统构成
• 图11：广东省智能视频监控报警系统终端设备目录
• 图12：锐明技术主要产品及业务
• 图13：锐明技术AI能力体系闭环
• 表1：新旧产品市场空间对比
• 表2：前五名重卡企业行驶记录仪供应商情况
• 表3：后装主动安全市场空间测算
• 表4：广东道路运输车辆智能视频监控报警系统配备功能
• 表5：主要受益厂商一览
• 表6：基于AI的智能设备积累

总结

商用车车载联网终端市场正因政策推动和技术创新迎来加速发展。新《道条》和行驶记录仪新国标的实施将显著提升市场空间，推动产品向智能化、视频化方向演进。具备头部客户资源和AI技术能力的厂商，如鸿泉物联和锐明技术，将有望在市场扩容中占据有利位置。然而，政策落地不及预期和市场竞争加剧仍是潜在风险。