乘联会：2024年7月轻型商用车市场预测研究报告_18页_1mb

报告摘要

2024年7月轻型商用车市场预测研究报告总结

核心内容

本报告由科瑞卓信（北京）咨询有限公司发布，聚焦2024年轻型商用车市场的发展趋势、产品分析及销量预测。报告从行业洞察、产品分析和销量预测三个部分展开，系统分析了城市物流车及轻型商用车的燃料结构变化、市场格局、技术进步和未来发展方向。

主要观点

行业洞察

宁德时代发布商用动力电池品牌：宁德时代于2024年7月4日正式发布商用动力电池品牌“宁德时代天行”，并搭载于江淮1卡帅铃ES6等车型中，标志着新能源商用车技术的进一步突破。
橙仕汽车推出三款新品：橙仕汽车在6月15日推出三款全新车型（橙仕01pro、橙仕X5、橙仕X7plus），主要针对末端配送市场，致力于替代电动三轮车和低速电动车。然而，其较高的价格对终端用户吸引力不足。

产品分析

城市物流车动力结构

城市物流车市场整体仍以传统能源为主，但新能源占比快速增长。

轻卡物流车：
- 现状：柴油为主，新能源快速上升。
- 销量：2024年上半年销量19万辆，同比微增1.3%。
- 趋势：随着新能源技术升级、市场接受度提升、政策推动和价格下降，新能源轻卡占比将持续增长，逐步替代柴油动力。
小卡物流车：
- 现状：以汽油为主，天然气份额增长。
- 销量：2024年上半年销量18万辆，同比下滑21.3%。
- 趋势：新能源和天然气将继续增长，汽油份额将逐步下降。
微卡物流车：
- 现状：以汽油为主，新能源份额增长。
- 销量：2024年上半年销量15.7万辆，同比下滑11.3%。
- 趋势：新能源微卡将继续增长，受益于技术进步、政策支持和价格下探。
中面物流车：
- 现状：以纯电动为主，传统燃料快速下降。
- 销量：2024年上半年销量7万辆，同比增长70.9%。
- 趋势：随着燃油车与电车价格趋同及电车总拥有成本（TCO）优势，传统燃料将被电车全面替代。
小面物流车：
- 现状：以汽油为主，整体市场快速下滑。
- 销量：2024年上半年销量快速下滑，纯电动下滑50.9%，汽油下滑36.4%。
- 趋势：整体市场萎缩，纯电动向中面升级，传统能源需求下降。

销量预测

宏观经济环境

投资：上半年全国固定资产投资同比增长3.9%，其中制造业投资增长9.5%，基础设施投资增长5.4%。
房地产：全国房地产开发投资同比下降10.1%，住宅投资下降10.4%，施工、新开工和竣工面积均出现显著下滑。
消费：CPI同比上涨0.2%，PPI同比下降0.8%，消费市场总体平稳。
制造业：制造业PMI为49.5%，生产保持扩张，但新订单和库存指数有所下降，市场需求仍显不足。
进出口：上半年进出口额同比增长6.1%，汽车出口保持高位增长，出口量同比增长25.3%。
大宗商品：CBPI指数环比回落1.7%，同比上涨3.6%，市场保持扩张，但增速放缓。
物流运输：物流业景气指数为51.6%，保持在扩张区间，但业务需求增势放缓。

轻型商用车市场销量预测

市场趋势：轻型商用车市场整体呈现平稳发展态势。
全年销量预测：预计2024年轻商市场全年累计销量为299.7万辆，同比增长2.6%。
产品维度：市场逐渐回归产品本源，趋向高端化、场景定制化，进入多能源、创新和精耕细作阶段。

关键信息

新能源技术突破：宁德时代推出“宁德时代天行”商用动力电池，具备4C超充、8年80万公里寿命、500公里续航、140-200度电容量、200Wh/kg能量密度等优势。
市场结构变化：
- 轻卡新能源占比提升至16.9%。
- 小卡新能源占比提升至3.6%，天然气占比提升至9.6%。
- 微卡新能源占比提升至11.7%。
- 中面新能源占比达96.4%，传统燃料占比不足5%。
价格与市场接受度：新能源车型价格继续下探，提升市场接受度，但部分终端用户仍对高价格敏感，需进一步优化成本。
政策影响：政策推动、路权优势、排放升级和蓝牌新规等因素促使市场向新能源转型。
未来趋势：新能源商用车将逐步取代传统能源车型，尤其在轻卡、中面和微卡领域，市场将更加均衡和高端化。

结论

2024年轻型商用车市场在宏观经济平稳、新能源技术进步和政策支持下，整体呈现增长态势。新能源车型在多个细分市场中占比迅速提升，成为未来发展的主流方向。然而，价格仍是影响终端用户选择的重要因素，需持续优化以提升市场渗透率。整体来看，轻商市场将进入高质量发展阶段，需求结构向消费型转变，市场格局更加合理。

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