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报告摘要

香港市場摘要

核心內容

恒生指數：週一受外圍市場整固影響，小幅下跌，收報28326.59點，跌131.45點或0.46%。國企指數收報11385.38點，跌73.71點或0.64%。全日大市成交額降至977億元。
外匯市場：美元/港元匯價為7.8051，美元/人民幣為6.6251，美元/日圓為112.70，歐羅/美元為1.1747，英鎊/美元為1.3150。
利率：香港最優惠利率為5.00%，香港拆息(隔夜)為0.12%，香港拆息(3個月)為0.79%。美國10年債券利率為2.36%，美國聯邦基金利率為1.25%。
商品市場：國際油價因憧憬減產協議延長而上漲，紐約11月期油收市報每桶49.58美元，升0.6%；布蘭特12月期油收市報每桶55.79美元，升0.3%。金價因地緣政治風險上漲，紐約12月期金收市報每安士1285美元，升0.8%。
A/H股溢價對照：A/H股溢價情況因行業而異，例如在航空、建材、電力等行業中，H股表現相對較弱，溢價較高；而在部分金融及製造行業中，A股表現優於H股。
ETF表現：十大成交最活躍ETF中，南方富時中國 A50 ETF 和 iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF 等表現較為活躍，均出現微幅下跌。
港股ADR表現：部分港股ADR表現優於港股，如中國移動ADR較港股溢價0.21%，而中電控股ADR較港股溢價-1.30%。
營運數據：雅居樂、融創中國、廣汽集團等公司公布9月營運數據，顯示銷售額及產銷量增長。
企業盈喜：耀才證券預期截至9月底止中期收益總額約2.15億元，較去年同期增長65.4%。
新上市資訊：金馬能源以每股3元價格招股，集資淨額約3.53億元。

主要觀點

港股整固：恒指跟隨外圍市場走勢，出現輕微回吐，投資者對未來美國聯儲局議息會議紀錄保持審慎態度。
外圍影響：美國市場因缺乏消息交投淡靜，三大指數小幅下跌，市場觀望情緒明顯。
A/H溢價：A/H股溢價對照顯示，部分行業中港股表現弱於A股，如航空、建材、電力等，但金融及製造行業中A股相對強勢。
ETF與ADR：港股ETF及ADR表現分化，部分ETF下跌，而部分ADR表現優於港股。
經濟數據：中美即將公佈的經濟數據包括非農就業人口、製造業就業人口、失業率、平均時薪、消費信貸等，這些數據可能影響市場情緒。
企業表現：部分企業如雅居樂、融創中國、廣汽集團等表現良好，營收及銷售數據均顯示增長。
投資者情緒：市場對未來經濟數據及政策動向保持觀望，投資者情緒保守。

關鍵信息

恒指：收報28326.59點，跌131.45點或0.46%。
國企指數：收報11385.38點，跌73.71點或0.64%。
美元/港元：7.8051，微幅下跌。
美國10年債券利率：2.36%。
美國聯邦基金利率：1.25%。
國際油價：紐約11月期油升0.6%，布蘭特12月期油升0.3%。
金價：紐約12月期金升0.8%。
A/H溢價：部分行業中H股較A股溢價較高，如航空、建材、電力等。
ETF表現：十大成交ETF中，多數下跌，但成交活躍度較高。
港股ADR：部分ADR表現優於港股，如中國移動、上海石化等。
營運數據：雅居樂、融創中國、廣汽集團等公司營收及銷售數據顯示增長。
企業盈喜：耀才證券預期中期收益總額增長65.4%。
新上市：金馬能源以每股3元價格招股，集資淨額約3.53億元。

業績預測與觀察

大市預測：港股短期預計維持區間橫行，投資者對即將公佈的經濟數據保持審慎。
美國市場：投資者觀望美聯儲會議紀錄，市場情緒保守。
商品市場：國際油價因減產協議預期上漲，金價因地緣政治風險上升。
經濟數據：中美即將公佈的數據包括就業人口、失業率、信貸數據等，可能影響市場走勢。
企業動態：部分企業表現良好，但也有部分企業如萬科、新華保險等表現較差。

未來重點關注

經濟數據：美國非農就業人口、製造業就業人口、失業率等數據，以及中國貨幣供應和貸款數據。
政策動向：美國聯儲局議息會議紀錄及相關政策。
企業業績：未來一週將有企業公佈業績、除淨及派息資訊。
新上市：關注港股新上市企業的表現及市場反應。

美國市場摘要

核心內容

美股走勢：週一因缺乏消息，市場交投淡靜，三大指數小幅下跌。道瓊斯工業平均指數收市跌12點或0.06%，報22761點；標準普爾500指數收市跌4點或0.18%，報2544點；納斯達克綜合指數收市跌10點或0.16%，報6579點。
市場情緒：投資者觀望美聯儲9月議息會議紀錄，入市態度保守。