20170228-36氪-自动驾驶行业研究报告_26页_1mb

自动驾驶行业研究报告总结

一、自动驾驶行业宏观形势及发展现状

核心内容

自动驾驶技术涵盖ADAS（高级辅助驾驶系统）和无人驾驶两大类。ADAS是实现无人驾驶的前提，目前技术自动化程度处于Level 2阶段，主要功能为辅助驾驶，提升行车安全性。

主要观点

• ADAS与无人驾驶共同构成自动驾驶技术体系，ADAS以安全为主，无人驾驶以节省人力成本和提升舒适性为主。
• 自动驾驶技术发展遵循摩尔定律，传感器和算法不断革新，推动行业进步。
• 激光雷达、毫米波雷达、摄像头等是主要的感知传感器，各有优劣势，未来多传感器融合将成为趋势。

关键信息

• 全球ADAS市场在2015-2020年预计年增长率超过10%，2020年市场规模在176-300亿美元之间。
• ADAS主要功能模块包括ESC、LDW、ACC、FCW等，其中LDW和ACC渗透率较低，仍有较大发展空间。
• 中国在2020年计划实现ADAS在50%新车中的应用，未来市场增长潜力巨大。

二、行业竞争与细分领域梳理

巨头布局

• 谷歌：2009年进入自动驾驶领域，目标是2020年推出无需人工驾驶的汽车，使用激光雷达+摄像头+毫米波雷达的组合。
• 百度：2013年布局，2016年与车企合作打造自动驾驶车辆，使用激光雷达+摄像头+GPS/IMU系统。
• Uber：2014年进入，专注于无人货运和地图系统，使用激光雷达+GPS系统。
• Tesla：2014年布局，使用超声波雷达+摄像头+毫米波雷达，强调实际驾驶数据积累。

产业链分析

传感器

• 激光雷达精度高，但成本高，尚未实现大规模生产，未来可能实现固态化、小型化和低成本化。
• 毫米波雷达成本较低，稳定性好，适合低端车型。
• 摄像头识别能力强，适合识别行人和交通标志。
• 传感器融合是实现高度自动化ADAS的关键。

算法和芯片

• 算法和芯片成本占ADAS系统15-20%，技术门槛高。
• Mobileye在算法市场占据主导地位，NVIDIA在芯片领域有较强影响力。
• 国内企业在ADAS产业链中仍处于相对弱势，但存在创业机会，尤其是多传感器融合算法领域。

三、行业趋势展望

行业发展综述

• 自动驾驶技术正在推动汽车产业新一轮升级，ADAS是当前主要增长方向。
• 传感器和算法是自动驾驶技术的核心，决定无人驾驶的发展阶段。
• 产业整体仍处于Level 2阶段，未来将逐步向Level 3、4甚至完全自动驾驶发展。

行业发展机遇

• ADAS：随着国家驾驶安全政策的推进，前装市场将迎来增长，算法融合公司和传感器公司有较大发展空间。
• 无人驾驶：物流行业是理想的商业化落地领域，因其路线固定、环境相对简单，有利于提升安全性与效率。
• 投资方向：重点关注低成本激光雷达提供商、多传感器算法融合技术商，以及具备高精度和高适应性的传感器和算法公司。

总结

自动驾驶行业正处于快速发展阶段，ADAS作为其重要组成部分，市场增长潜力巨大。技术进步、政策推动和资本支持是行业发展的主要驱动力。未来，随着激光雷达成本下降、多传感器融合技术提升以及政策法规的完善，自动驾驶行业将迎来更广泛的应用和商业化落地。