银行地方志（二十）：天津区域性银行全景图-20240124-华安证券-26页_1mb

天津区域整体经济发展情况良好。2022年GDP达163万亿元，全国排名第24位，人均GDP119万元。产业结构中，第二产业占比较高，本报告提出的“一基地三区”发展战略对区域经济有重要推动作用。面对人口结构、产业结构等变化，推动区域经济转型升级具有重要意义。与此同时，大规模的存贷款发展为本地区经济注入了强劲动力。

天津共有19家商业银行，资产规模超2000亿的银行4家（渤海银行、天津银行、天津农商行、天津滨海农商行）。区域银行发展稳健，不良率平均为174%，较上年下降14基点，拨备覆盖率上升为1493%。地区银行的核心一级资本充足率为9.28%，资本压力明显；净息差为1.52%，呈下行趋势。盈利能力方面，ROA和ROE亦低于上市行水平，盈利水平一般。

天津银行股份有限公司自2007年2月更名，引入澳新银行成为战略投资者，部分年份增加了新股东。股票尚未在深交所挂牌交易，第一大股东持股比例为15.94%，无控股股东。分支机构覆盖天津及部分外省市，在职员工数量较多。

不良贷款主要集中在批发零售、房地产等行业，相较于其他行业表现较好。拨备覆盖率有所提高，资产质量改善明显。债券投资占比较高，以高等级信用债为主，规模庞大。

天津农商银行股份有限公司于2010年6月成立，第一大股东持股比例为10.00%，无控股股东或实际控制人。通过增加资本、优化结构，支持土地流转、服务业等行业贷款，其截至2023年9月末的资产总额、资本充足水平和营业收入均呈现出稳定增长态势，整体财务表现可持续。

2027年6月末由于引入国有股东，注册资本增加至50亿元，进一步提升资本充足水平，增强了市场信心。不良贷款集中于批发零售、制造业等行业。员工数量和网点数量反映其基础服务竞争力较强，整体财务健康。

天津滨海农村商业银行股份有限公司成立于2007年12月，第一大股东持股比例为15.85%，部分年份股权有所变迁。截至2023年6月末，其总资产规模增长迅速，多数指标优于地区平均水平，拨备覆盖率上升明显，信用风险承受能力增强。

计入财务组成的各项指标数据显示，资产总额保持稳定增长，不良贷款率略有下降，部分年份略低于行业平均，表明资产质量有所改善。贷款结构的变化显示在服务业、金融投资等方面的调整，经营活动现金流量稳健，吸收存款和发放贷款是主要业务来源。

地区类银行债券发行总额为4224亿元，以渤海银行发行金额最大（2865亿元），债券类型以同业存单、永续债、二级资本债为主。评估收益率数据提供了债券风险确定的信息，银行经营稳健支撑债券发行的可行性。

风险提示主要关注行业信用风险加剧可能导致的市场波动。区域内金融体系建设仍面临一定压力，包括资本充足水平低等挑战不容忽视，需持续关注外部环境变化对银行经营的影响。