浪潮_2019-2020中国人工智能计算力发展评估报告_31页_8mb

中国人工智能算力及应用发展总结

核心观点

• 算力是人工智能发展的基础平台和决定性力量，随着数据量的持续增长和算法的不断演进，算力市场仍有巨大发展空间。
• 预计2022年推理市场占比将超过训练市场，GPU仍是数据中心加速首选，边缘、端侧需求推动人工智能芯片市场多元化发展。
• 中国人工智能基础架构市场预计2023年将超过80亿美元，未来五年年复合增长率达33.8%，远超整体市场增速。
• 5G和物联网推动边缘AI发展，性能、灵活性和能效成为用户重点考量因素。
• 人工智能与云的融合加速，AlaaS市场年复合增长率预计为66.0%，成为云计算增长的重要推动力。
• TensorFlow和PyTorch主导软件框架市场，百度的PaddlePaddle作为国内代表，发展潜力巨大。
• 中国人工智能城市排行榜，北京、杭州、深圳、上海、广州位列前五，苏州、南京、西安首次跻身前十。

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中国人工智能算力及应用的发展现状

算力基础架构的发展

• 人工智能芯片市场分为GPU、FPGA和ASIC三类，GPU仍是主流，FPGA和ASIC在特定场景中应用增多。
• 预计2022年推理市场将超过训练市场，人工智能芯片市场将出现多元化发展趋势。
• 人工智能服务器市场未来五年复合增长率将超过30%，其中GPU服务器增长最快，浪潮在该市场占据主导地位。
• 人工智能服务器采用异构架构，支持多种计算方式，提升数据处理能力。

5G和物联网推动边缘AI

• 5G和物联网的快速发展推动了边缘、端侧AI的普及，边缘计算设备在处理非结构化数据方面具有重要价值。
• 36%的中国用户正在使用边缘计算设备分析物联网数据，边缘计算服务器具有抗极端环境能力，适用于图像识别、视频监控等场景。
• 智能摄像头在智慧城市和制造领域应用广泛，尽管目前渗透率仅为2%，但年复合增长率高达42.0%。

人工智能与云的融合

• 云服务供应商如阿里云、百度云、腾讯云等，提供丰富的AlaaS服务，包括GPU、FPGA等计算资源及AI能力。
• AlaaS市场未来五年年复合增长率预计为66.0%，成为云计算增长的重要细分领域。

软件框架市场发展

• TensorFlow和PyTorch占据主导地位，百度的PaddlePaddle作为国内代表性框架，发展潜力巨大。
• 软件框架正向标准化发展，各厂商不断优化性能，适应算法和模型的演进需求。

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中国人工智能算力发展评估

评估体系框架

IDC从宏观经济、政策、利润、技术成熟度、应用成熟度、第三平台、劳动供给等维度对人工智能算力发展进行评估。

维度	核心因素	评估项	影响
宏观经济	经济总量及增速、IT投资规模、人工智能投资规模、人工智能算力投资规模、未来投资计划	-	高
政策	人工智能相关政策扶持、政策落地情况	-	中
利润	行业平均利润率	-	中
技术成熟度	基础架构、人工智能服务器配置、算力局限及挑战	-	高
应用成熟度	使用AI的年限、应用类型	-	中
第三平台	云服务应用、数据平台成熟度	-	高
劳动供给	AI人员数量及技能水平、人才储备	-	中

评估结果分析

• 中国人工智能市场未来五年年复合增长率预计为44.9%，市场规模将超过170亿美元。
• 硬件市场占比持续超过50%，其中服务器市场占比达85%以上，成为算力基础设施的核心。
• 互联网行业仍为人工智能算力投资最大行业，占据62.4%市场份额；政府和金融行业增长最快，年增长率均超过100%。
• 用户接受度显著提升，2019年达到45%，预计未来两年将大幅增加AI部署投资。
• 主要价值包括缩短流程时间、降低人力需求、降低总成本、提升生产效率和资产利用率。

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行动建议

对行业用户的建议

• 开放心态，制定战略：企业需制定人工智能整体战略，从成熟应用场景入手，推动AI落地。
• 协同伙伴，重视算力：与AI解决方案提供商合作，评估自身需求，建设算力平台。
• 管理风控，应急响应：确保AI系统安全，建立实时监控和应急响应机制。
• 分享成果，共建生态：开放数据与案例，推动行业生态建设。

对人工智能解决方案提供商的建议

• 算力为核心竞争力：提供足够算力支持，满足复杂模型训练和推理需求。
• AlaaS与边缘AI共同发展：构建云端训练、推理和边缘推理的完整解决方案。
• 推动生态及标准化建设：建立统一的测试基准，促进技术与应用的融合。
• 聚焦细分领域，提供个性化解决方案：针对不同行业需求，提供定制化AI服务。

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重点城市排名

2019年中国人工智能城市排行榜如下：

• TOP5城市：北京、杭州、深圳、上海、广州
• 排名6-10城市：合肥、苏州、重庆、南京、西安

北京

• 人工智能初创企业及人才储备丰富，投资频次超过600次，金额超550亿元。
• 拥有大量高校和研究机构，如清华、北大、北航，以及谷歌、百度等企业。

杭州

• 依托阿里集团和浙大，人工智能专利申请量高，已启动“城市大脑”项目。
• 海康、大华等企业在智慧交通和安防领域推动AI应用。

深圳

• 作为创新型城市，拥有鹏城实验室和腾讯、华为等领先企业。
• 已实现无人驾驶公交车的初步应用。

上海

• 学术资源丰富，拥有复旦、交大等高校。
• 依图科技与公安部门合作，推动智能公共安全落地。

广州

• GDP增速领先，政府加大AI投入，汽车制造基础雄厚。
• 小马智行等企业推动AI应用，形成产业集群。

其他城市

• 合肥、苏州、重庆、南京、西安等城市，因政府支持、高校资源、产业链发展等，首次进入前十。

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未来展望

• 人工智能产业化将进一步向制造、零售等行业扩展。
• 算力需求持续增长，GPU、FPGA、ASIC等芯片市场将多元化发展。
• AI与云融合，AlaaS市场增长迅速，成为云计算的重要推动力。
• 城市AI发展将更加均衡，生态建设成为关键。

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关于浪潮

• 浪潮是全球领先的AI服务器提供商，市场占有率超过50%。
• 推动开放计算发展，参与制定OCP和ODCC规范，构建“元脑”生态平台，提供从算力到应用的完整方案。

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关于IDC

• IDC是全球著名的信息技术市场研究机构，提供专业分析和咨询。
• 在中国设有分支机构，专注于本地ICT市场研究，涵盖硬件、软件、服务、新兴技术等领域。