20210513-中国银行-经济金融热点快评2021年第83期（总第519期）_一季度银行业净利润增速转正_仍需关注潜在风险_2页_202kb

2021年一季度银行业经营情况总结

核心内容

2021年第一季度，我国银行业整体经营环境有所改善，净利润增速由负转正，但行业内分化明显，部分风险因素仍需关注。银保监会发布的数据显示，银行业在资产质量、流动性管理及资本充足率等方面呈现不同趋势，反映出行业在复苏过程中的结构性变化。

主要观点

• 净利润增速转正，行业分化加剧
  一季度商业银行净利润同比增速为2.36%，较上季度环比提升5.07个基点，整体回暖。但城商行和农商行因资产质量问题，净利润增速仍为负。

  • 大行：净利润同比增速为2.76%
  • 股份行：净利润同比增速为5.30%
  • 城商行：净利润同比增速为-0.20%
  • 农商行：净利润同比增速为-0.41%
    上市银行中，7家归母净利润增速超过15%，其中招行、平安等股份制银行及部分城商行表现突出；但仍有12家上市银行盈利增速为负，显示行业分化持续。

• 不良率与潜在不良持续改善
  一季度末，商业银行不良贷款总额为2.78万亿元，环比增长3.21%，但同比增速放缓。不良贷款率环比下降4个基点，显示资产质量有所提升。

  • 大行：不良率环比下降4个基点
  • 股份行：不良率环比下降6个基点
  • 农商行：不良率环比下降18个基点
  • 城商行：不良率环比上升13个基点
    关注类贷款余额同比下降8%，连续4个季度下降，表明潜在不良持续改善，新增不良可控。

• 存贷比攀升，流动性风险上升
  一季度末，商业银行存贷比为77.15%，同比提升2.22个百分点，较2018Q1和2019Q1分别上升5.97和4.93个百分点。

  • 流动性覆盖率降至141.77%，同比下降9.77个百分点
  • 上市银行中，部分大行和股份行贷款占资产比重超过50%
  • 存款增速为8.8%，较2020年末下降2个百分点，股份行下降尤为明显
    存贷比的攀升导致部分股份行面临流动性压力，需加强流动性风险管理。

• 资本充足率稳中趋降，部分银行接近监管红线
  一季度末，商业银行核心一级资本充足率为10.63%，同比下降0.25个百分点，主要受风险加权资产扩张速度高于资本补充速度的影响。

  • 信用风险加权资产增速：达10%
  • 各类型银行资本充足率下降幅度：大行下降15个基点，股份行下降14个基点，城商行下降29个基点，农商行下降25个基点
  • 城商行压力最大：部分银行核心一级资本充足率接近监管红线，预计将通过定增、可转债等方式补充资本。

关键信息

• 净利润：一季度增速由负转正，但城商行、农商行仍面临不良资产压力。
• 不良率：整体下降，但城商行不良率略有上升，关注类贷款连续下降。
• 存贷比：持续攀升，部分股份行接近120%，流动性风险上升。
• 资本充足率：核心一级资本充足率下降，城商行压力最大，需加快资本补充。

风险提示

• 流动性风险：部分银行存贷比过高，流动性覆盖率不足，需加强资产负债管理。
• 资本压力：城商行资本充足率接近监管红线，需通过多种方式补充资本。
• 区域差异：东南沿海及成渝地区银行表现较好，而部分区域经济较慢的银行仍需时间改善经营状况。

总体趋势

银行业在2021年一季度展现出复苏迹象，但结构性分化与潜在风险并存。未来需重点关注流动性管理、资本补充及区域经济差异带来的影响。