20220304-中国银行-经济金融热点快评2022年第70期（总第733期）_美国银行业全年净利润翻倍_或有资产超千亿银行面临财务困难_3页_237kb

美国银行业2021年全年业绩总结

核心内容概览

2021年，美国银行业整体业绩显著改善，全年净利润增长近90%，达到2791亿美元，同比增长87.9%。这一增长主要得益于持续的拨备回调及信贷质量的提升。同时，部分银行面临财务风险，被纳入FDIC“问题银行”名单，总资产增长达200%。

主要观点

1. 全年净利润大幅增长，大型银行贡献主导

• 净利润增长：2021年美国银行业全年净利润为2791亿美元，同比增长87.9%。
• 拨备回调：净利润增长主要来源于信贷损失拨备的释放，2021年拨备减少310亿美元，而2020年拨备计提为1323亿美元。
• 平均ROA提升：平均资产回报率（ROA）同比增加0.51个百分点，达到1.23%。
• 六大银行表现突出：前六大银行（摩根大通、美国银行、富国银行、花旗集团、摩根士丹利、高盛）贡献了57%的净利润，合计1591亿美元。
  • 摩根大通：营收1253亿美元，同比增长2%；净利润483亿美元，同比增长66%。
  • 美国银行：营收891亿美元，同比增长4.2%；净利润305.6亿美元，同比增长85.5%。
  • 花旗集团：营收719亿美元，同比下降5%；净利润219.5亿美元，同比增长99%。
  • 高盛：净营收593亿美元，同比增长33%；净利润216.4亿美元，同比增长129%。
  • 富国银行：营收785亿美元，同比增长5.7%；净利润215亿美元，同比增长近600%。
  • 摩根士丹利：营收598亿美元，同比增长23%；净利润151.2亿美元，同比增长35%。

2. 社区银行盈利能力显著增强

• 净利润增长：社区银行全年净利润为327亿美元，同比增长29.3%；四季度净利润为78亿美元，同比增长7.1%。
• 贷款增长推动收入：社区银行贷款规模同比增长7.6%，高于全行业3.5%的增速，推动净利息收入增加68亿美元。
• 不良率下降：社区银行不良率为0.58%，虽高于全行业0.21%，但为历史最低水平。
• 拨备减少：拨备规模减少60亿美元，进一步提升净利润。
• 净息差优势：社区银行净息差为3.22%，高于全行业2.56%，显示其在利率环境中的盈利能力优势。

3. “问题银行”资产规模激增，风险值得关注

• 问题银行数量下降：2021年四季度进入FDIC“问题银行”名单的机构为44家，比三季度减少2家，连续四个季度下降，创1984年以来最低水平。
• 资产规模大幅增长：问题银行总资产从三季度的506亿美元增至1702亿美元，环比增长204%，为历史第二高季度增速。
• 潜在风险机构：虽然名单不公开，但分析认为可能有总资产超过1000亿美元的银行因财务风险被纳入名单，需引起监管关注。

关键信息

• 大型银行主导盈利：六大银行占全行业净利润的57%，其中富国银行和摩根士丹利增长尤为显著。
• 社区银行复苏明显：得益于贷款增长和不良率下降，社区银行盈利能力增强。
• 财务风险隐忧：尽管问题银行数量下降，但总资产增长200%，表明部分大型银行可能面临财务挑战。
• 监管持续关注：FDIC作为监管机构，持续监测银行的流动性、资本和资产质量，确保金融系统稳定。

总结

2021年美国银行业整体业绩回暖，净利润大幅增长，主要由拨备回调和信贷质量改善推动。大型银行在这一过程中表现突出，而社区银行则因贷款增长和资产质量提升，盈利能力显著增强。然而，问题银行资产规模的激增也反映出部分银行可能面临潜在风险，尤其是资产超千亿的机构，需引起监管机构和市场的高度关注。