百融云创行研中心——小微金融行业深度报告_65页_19mb

小微金融行业深度报告总结

核心内容

小微企业融资难是全球性问题，我国政府和金融机构对此高度重视。2019年政府工作报告中提到“小微企业”12次，其中6次与“融资难”相关。发展普惠金融以解决小微企业融资问题，已成为各方共同关注的焦点。

小微企业在经济中发挥着重要作用，贡献了50%的税收、60%的GDP、70%的发明专利和80%的城镇就业岗位，但其融资比例远低于其经济贡献。截至2018年末，小微企业贷款余额仅占企业贷款余额的32.3%，远低于日本的62%。因此，小微企业信贷市场仍有较大增长空间。

主要观点

1. 小微企业融资难题：主要体现在经营风险高、缺乏抵押物和信息不透明。
2. 小微企业信贷供给：主要由银行机构提供，非银机构参与较少，主要受限于利润空间和成本问题。
3. 小微企业信贷发展驱动因素：
   • 经济因素：小微企业是经济发展的基本细胞，对就业、GDP、技术创新等有重要推动作用。
   • 政策因素：自2017年起，国家出台多项政策支持小微企业融资，包括定向降准、设立普惠金融事业部等。
   • 技术因素：人工智能、区块链、大数据等技术正在推动小微信贷业务的智能化和自动化发展。

关键信息

小微企业界定

• 国标：依据从业人员、营业收入、资产总额等指标划分。
• 监标：单户授信在1000万以下的小微企业、个体工商户、自营劳动者，以及单户授信在500万以下的生产性农户。
• 行标：各家银行根据自身情况制定更精细的划分标准。

小微企业信贷需求预测

• 以2017年数据为基准，预计小微企业贷款余额可达75.41万亿元（2.45倍），若参考日本模式，预计可达151.5万亿元（4.93倍）。

小微企业信贷供给主体及规模

• 银行业金融机构是主要提供方，2018年末小微企业贷款余额达33.49万亿元，其中普惠型贷款余额为9.36万亿元。
• 小额贷款公司、P2P等非银机构参与度较低，主要受限于成本和利润空间。

小微企业信贷发展驱动因素

• 经济因素：小微企业对就业、GDP、税收和技术创新贡献显著，是经济发展的基础。
• 政策因素：国家政策持续支持小微企业融资，包括定向降准、设立普惠金融事业部、优化信贷流程等。
• 技术因素：金融科技的应用正在提升小微信贷的效率和风控能力，如大数据、人工智能、区块链等。

小微信贷业务的三种风控模式

1. 全手动模式：

   • 依赖人工经验进行贷前、贷中、贷后管理。
   • 优点：对客户信息掌握全面。
   • 缺点：成本高、扩展性差、依赖性强。
   • 典型案例：台州银行采用“三看三不看”风控技术，不良贷款率仅为0.63%。

2. 半自动模式：

   • 信息采集仍靠人工，但处理为标准化数据后输入模型进行决策。
   • 优点：效率高、便于规模化运作。
   • 缺点：信息采集依赖人工，前期投入大。
   • 典型案例：泰隆银行采用“信贷工厂”模式，户均贷款金额低，无抵押贷款比例高。

3. 全自动模式：

   • 基于大数据、人工智能等技术实现全流程自动化。
   • 优点：成本低、效率高。
   • 缺点：依赖数据源，覆盖有限。
   • 典型案例：网商银行采用“310模式”，实现3分钟申请、1秒放款。

金融科技助力小微金融

• 税务信息贷款模式：

  • 利用税务数据进行风险评估，形成企业画像。
  • 典型案例：微众税银、航天信息旗下的爱信诺征信、诺诺金服等平台，通过整合税务、工商、司法等数据，为银行提供风控服务。

• 支付信息贷款模式：

  • 聚合支付为小微商户提供统一收款渠道，为银行提供经营流水数据。
  • 典型案例：钱方好近、收钱吧等平台，为商户提供贷款服务。

• 供应链金融：

  • 依托核心企业信用，通过物流、资金流、信息流实现融资。
  • 典型案例：京东“京保贝”、顺丰金融等，通过供应链数据和物流信息提供融资服务。

产业互联网与小微金融的融合

产业互联网概述

• 定义：基于互联网技术对垂直产业的产业链和价值链进行优化与重构。
• 发展背景：消费互联网成熟后，产业互联网成为新的发展方向，旨在提升供给侧效率、优化资源配置。
• 核心特征：产业链垂直化、企业信息透明化。

产业互联网金融的发展

• 产业互联网金融通过构建生态圈，实现多层级数据覆盖和金融服务渗透。
• 对金融机构的影响：
  • 获客模式：从传统线下转向线上，依赖平台数据获取客户。
  • 风控模式：从人工评估转向数据驱动，实现自动化风控。

百融云创的创新实践

• 小微线上智能金融方案：
  • 贷前：智能反欺诈、智能决策。
  • 贷中：实时动态预警。
  • 贷后：智能催收。
• 构建“产业+科技+金融”生态圈：
  • 资产化赋能：产品设计、营销获客、风控服务。
  • 平台赋能：云+端架构实现数据对接。
• 典型案例：
  • 塑化产业链平台、钢铁产业链平台，通过数据整合和产业链协同，实现金融服务的多级穿透。

总结

小微金融的发展离不开政策支持、技术进步和产业互联网的融合。当前，小微企业融资仍面临诸多挑战，但通过金融科技的应用和产业互联网的构建，金融机构能够更有效地评估和管理风险，实现更广泛的普惠服务。未来，随着技术的不断成熟和政策的持续推动，小微金融将进入更加智能化、系统化的阶段。