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期货研究总结

核心内容概述

本报告为2021年1月28日星期四的每日期货投资观察，涵盖宏观经济数据、货币市场动态、外汇市场变化及海外财经新闻等内容，旨在为投资者提供市场分析与关注事项。

宏观经济数据

主要观点

• 经济增长：12月GDP同比增速回升至6.5%，显示经济复苏迹象；制造业PMI和工业增加值均有所改善。
• 投资与消费：固定资产投资增速放缓，但社会消费品零售增速略有回升，显示内需仍在恢复中。
• 价格水平：CPI同比温和上涨，PPI继续负增长，表明通胀压力不大，但工业品价格仍承压。
• 货币供应：M1同比增速下降，M2同比略有回落，显示货币流动性有所收紧。

货币市场动态

关键信息

• 隔夜 Shibor 上行：周三（1月27日）央行公开市场开展1800亿元7天期逆回购操作，当日有2800亿元逆回购到期，净回笼1000亿元，导致隔夜 Shibor 上行24.40个基点至2.9700%。
• 货币政策方向：央行强调稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，保持宏观杠杆率基本稳定，同时完善基础货币投放机制。

外汇市场变化

• 美元指数：上涨0.45%至90.5971，创一周新高。
• 美元兑人民币：在岸汇率收盘6.4671，较前一日上涨85个基点；中间价报6.4665，调升182个基点。
• 非美货币表现：欧元兑美元下跌0.38%至1.2113，英镑兑美元下跌0.37%至1.369，澳元兑美元下跌1.1%至0.7663，美元兑日元上涨0.48%至104.105，美元兑加元上涨0.82%至1.28，美元兑瑞郎上涨0.22%至0.8886。
• 离岸人民币：兑美元下跌246个基点至6.4973。

海外财经新闻

1. 美联储主席鲍威尔：强调在实现目标之前将维持高度宽松政策，未讨论缩减购债，仍关注经济复苏而非通胀。
2. 美国耐用品订单：12月耐用品订单环比上升0.2%，扣除国防后上升0.5%，扣除运输后上升0.7%，扣除飞机后上升0.6%。
3. 德国消费者信心指数：2月Gfk消费者信心指数为-15.6，创2020年6月以来新低。
4. 澳大利亚CPI与商业信心：2020年第四季度CPI同比增0.9%，商业信心指数降至4。
5. 法国企业债务：2020年11月末法国企业债务较2019年底增长13%。

今日关注事项

• 18:00 欧元区1月消费者信心指数终值
• 18:00 欧元区1月工业及经济景气指数
• 21:00 德国1月CPI月率初值
• 21:30 美国至1月23日当周初请失业金人数、美国第四季度实际GDP年化季率初值、美国第四季度实际个人消费支出季率初值、美国第四季度核心PCE物价指数年率初值
• 23:00 美国12月新屋销售总数年化、美国12月谘商会领先指标月率
• 23:30 美国至1月22日当周EIA天然气库存

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