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期货研究总结

核心内容

2021年7月9日的期货市场观察报告涵盖了宏观经济、货币市场、外汇市场及海外财经新闻等内容，同时列出了当日需重点关注的财经事件。

主要观点

宏观经济

• 6月部分经济指标未公布，但前值显示经济活动持续复苏。
• GDP同比增速未公布，但此前为18.3%。
• 制造业PMI为50.9，略低于前值51.0，表明制造业扩张有所放缓。
• 工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售、出口和进口同比增速均未公布，但显示经济在持续增长。
• CPI和PPI同比增速分别为1.3%和9.0%，显示通胀压力有所上升。
• 新增贷款和新增社会融资规模分别为1.50万亿和1.92万亿，显示金融体系对实体经济的支持力度。

支付与融资市场

• 央行副行长范一飞强调将规范支付市场中的垄断和资本无序扩张行为，不仅针对蚂蚁集团，还包括其他支付服务市场主体。
• 银保监会消保局局长郭武平指出，融资收费问题突出，大型互联网平台导流收费可能高达6%-7%，建议加强对相关市场主体的监管。
• 市场监管总局等五部门发布《公平竞争审查制度实施细则》，旨在降低企业退出市场壁垒，防止地方保护主义，并推动制度实施。
• 吴振国表示，今年将加强重点领域反垄断执法，特别是平台企业，并加快《反垄断法》修订进程，出台相关指南。

货币市场

• 隔夜Shibor下降27.70个基点至1.7910%，7天Shibor下降1.50个基点至2.1140%，14天Shibor上升4.30个基点至2.1070%，1个月Shibor下降1.90个基点至2.3570%。
• 央行周四开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量，表明流动性保持中性。

外汇市场

• 美元指数下跌0.37%至92.3757，周内微涨0.15%。
• 欧元兑美元上涨0.45%至1.1844，英镑兑美元下跌0.13%至1.3782，澳元兑美元下跌0.71%至0.7432，美元兑日元下跌0.79%至109.7700。
• 在岸人民币兑美元收报6.4811，较前一交易日下跌172个基点，周内上涨14个基点；离岸人民币兑美元报6.4925，下跌179个基点。
• 人民币中间价调升57个基点至6.4705，显示市场对人民币汇率的预期有所回升。

关键信息

• 政策监管：多部门加强支付市场和融资市场的监管，打击垄断和资本无序扩张，降低企业退出壁垒。
• 反垄断措施：欧洲央行调整通胀目标，将气候变化纳入货币政策考量；澳洲联储强调加息条件取决于通胀而非日期。
• 市场动态：人民币汇率波动较大，美元指数小幅下跌，欧元兑美元上涨，英镑、澳元、日元等货币兑美元均下跌。
• 数据发布：当日将公布中国6月CPI年率、英国多项经济数据及美国批发销售数据，对市场影响较大。

今日关注事件

• G20 财长和央行行长会议：待定，可能对全球经济政策产生影响。
• 中国6月CPI年率：09:30 发布，关注通胀走势。
• 英国5月三个月GDP月率：14:00 发布，反映经济复苏情况。
• 英国5月季调后商品贸易帐：14:00 发布，观察贸易平衡状况。
• 英国5月工业及制造业产出月率：14:00 发布，评估工业生产活动。
• 英国央行行长与欧洲央行行长对话：18:00，关注货币政策协调。
• 欧洲央行6月货币政策会议纪要：19:30，分析其对市场的影响。
• 加拿大6月就业人数：20:30 发布，反映就业市场状况。
• 美国5月批发销售月率：22:00 发布，评估企业销售情况。

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