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期货研究总结

核心内容概述

本报告为2021年6月3日星期四的期货投资观察，涵盖了宏观经济、货币市场、外汇市场、海外财经新闻及今日关注的财经数据发布。报告旨在为投资者提供市场动态及政策动向的参考信息。

主要观点与关键信息

宏观经济

• GDP同比：5月实际值未公布，前值为18.3%。
• 制造业PMI：5月为51.0%，与前值51.1%基本持平，显示制造业活动保持稳定。
• 工业增加值同比：5月实际值未公布，前值为9.8%。
• 固定资产投资同比：5月实际值未公布，前值为19.9%。
• 社会消费品零售同比：5月实际值未公布，前值为17.7%。
• 出口与进口同比：5月实际值未公布，前值分别为32.3%和43.1%。
• CPI与PPI同比：5月实际值未公布，前值分别为0.9%和6.8%。
• 新增贷款与新增社会融资规模：5月实际值未公布，前值分别为1.47万亿和1.85万亿。
• M1与M2同比：5月实际值未公布，前值分别为6.2%和8.1%。

政策动向：

• 国务院领导人强调，要围绕市场主体关切，有效实施财政、金融、就业等宏观政策，保持经济运行在合理区间。
• 华泰证券预测，2021年实际GDP增长将达9.2%，2022年仍将保持6%以上的增速；2021年4季度宏观调控政策或“被动”放松。

货币市场

• 隔夜 Shibor：2.0400%，较前一日下行14.70bp。
• 7天 Shibor：2.1560%，较前一日下行7.70bp。
• 14天 Shibor：2.1350%，较前一日下行0.40bp。
• 1个月 Shibor：2.3970%，较前一日下行0.90bp。

央行操作：

• 周三（6月2日）央行开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量，市场流动性保持稳定。

外汇市场

• 美元指数：报89.9088，较前一日下跌0.03%；本周下跌0.15%。
• 欧元兑美元：报1.2211，较前一日下跌0.02%。
• 英镑兑美元：报1.4171，较前一日上涨0.16%。
• 澳元兑美元：报0.7752，持平。
• 美元兑日元：报109.5650，上涨0.07%。
• 人民币兑美元：在岸市场收报6.3872，较前一交易日下跌113个基点；离岸市场报6.3838，上涨6个基点；中间价调贬201个基点，报6.3773。

海外财经新闻

1. 美联储褐皮书：指出美国整体价格压力加大，经济温和扩张，投入成本上涨快于销售价格，就业增长温和，工资增长温和。
2. 美联储哈克：预计2021年美国GDP增长7%，2022年将放缓至3%；建议考虑减少每月1200亿美元的国债和抵押贷款支持证券购买；长期保持低利率；预计2021年通胀接近3%，存在略微上行风险。
3. 欧盟委员会：计划在2022年暂停欧盟借款限制以支持各国经济复苏，2023年重启；建议各国在2021和2022年保持支持性财政政策，避免过早退出。
4. 欧洲央行：尚未决定是否引入数字欧元，预计四五年内不会推出；将继续提供强有力的政策支持，保持有利的融资条件。

今日关注

• 中国5月财新服务业PMI：09:45 发布。
• 法国、德国、欧元区5月服务业PMI终值：15:50、15:55、16:00 发布。
• 英国5月服务业PMI：16:30 发布。
• 美国5月挑战者企业裁员人数：19:30 发布。
• 美国5月ADP就业人数：20:15 发布。
• 美国初请失业金人数：20:30 发布。
• 美国EIA天然气库存：23:00 发布。
• 美国EIA原油库存：22:30 发布。
• 美国ISM非制造业PMI：22:00 发布。
• 美国Markit服务业PMI终值：21:45 发布。

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