2023-12-31-社科院-能源转型背景下关键矿产博弈与中国供应安全_31页_1mb

能源转型背景下关键矿产博弈与中国供应安全总结

核心内容

在能源转型背景下，锂、镍、钴、铜和稀土等关键矿产的需求大幅增长，其供应链安全成为全球地缘政治经济竞争的新焦点。关键矿产的供应分布不均、投资周期长、环境风险高，导致供给增长缓慢，从而引发资源国新一轮资源民族主义以及主要经济体对供应链的争夺。中国虽是关键矿产的加工和消费大国，但其在资源端高度依赖进口，面临进口成本上升、不确定性增加、海外投资风险上升及精炼加工地位受冲击等挑战。

主要观点

• 关键矿产的定义与变化：关键矿产的定义随经济发展、技术变革和地缘政治变化而动态调整。美西方国家常用“关键矿产”或“关键原材料”来指代这些资源，而中国更常用“战略性矿产”。
• 关键矿产需求增长：随着可再生能源和电动汽车的快速发展，关键矿产需求将显著增长，预计2040年全球关键矿产需求将比2020年增长6倍以上，其中锂需求将增长40多倍。
• 中国供应链结构：中国在关键矿产的中游加工精炼环节具有显著优势，但在上游资源端严重依赖进口，进口集中度高，对外依存度高。
• 资源民族主义抬头：资源国采取提高税费、国有化、禁止出口等措施，以增强资源主权和控制资源流向。
• 美西方国家战略调整：美西方国家通过政策和法律手段推动关键矿产供应链的本土化、多元化和“去中国化”，以降低对中国依赖，提升供应链韧性。
• 中国面临的挑战：包括进口成本上升、进口不确定性增加、海外投资风险上升、精炼加工环节地位受冲击等。

关键信息

一、关键矿产的全球分布与供需失衡

• 锂：全球已探明储量约8900万吨，主要分布在南美洲（智利、阿根廷、玻利维亚）、澳大利亚和中国，其中澳大利亚产量占全球50%以上。
• 镍：全球已探明储量约9400万吨，主要分布于印尼、菲律宾和俄罗斯，印尼产量占比约37.04%。
• 钴：全球已探明储量约760万吨，主要来自刚果（金）和澳大利亚，刚果（金）产量占比70%。
• 铜：全球已探明储量约8.8亿吨，主要分布于智利、澳大利亚和秘鲁，智利储量占全球22.73%。
• 稀土：全球已探明储量约6000万吨，主要分布于中国、越南和巴西，中国储量占比33.67%。

二、中国关键矿产供应链状况

• 进口依赖度高：中国对锂、镍、钴、铜等矿产的对外依存度分别达75%、90%、97%、83%。
• 精炼加工优势明显：中国是稀土、锂、钴等关键矿产的主要精炼和加工基地，加工产能占全球份额超过50%。
• 海外投资布局：中国企业在海外投资锂、镍、钴等矿产，主要集中在刚果（金）、澳大利亚、智利、秘鲁等国。

三、资源民族主义的举措

• 提高税费：资源国普遍提高特许权使用费率和资源税率，以分享矿产价格上涨带来的收益。
• 国有化：部分国家对关键矿产实行国有化，如智利、墨西哥等。
• 禁止原矿出口：印度尼西亚、刚果（金）等国家禁止原矿出口，要求在本地进行精炼加工。
• 重新谈判合同：部分国家重新谈判已有采矿合同，以提高资源收益比例。
• 建立产销联盟：如“锂三角”国家正探讨建立类似“锂佩克”的联盟，以协调产量和价格。

四、美西方国家关键矿产战略

• 美国：将关键矿产战略重心从经济安全转向国家安全，推动本土化和多元化供应链，实施《通胀削减法》，限制中国产品参与其补贴计划。
• 欧盟：制定《关键原材料法》，目标到2030年生产10%、加工40%、回收15%的关键矿产，推动供应链韧性。
• 日本：加强资源外交，推动海外资源获取和资源回收利用，实施战略储备制度。

五、中国面临的主要挑战

• 进口成本上升：资源民族主义和地缘政治博弈导致关键矿产价格飙升，进口成本增加。
• 进口不确定性：资源国禁止原矿出口，增加中国获取原材料的难度。
• 海外投资风险：资源国政策变化和政治压力，导致中资企业面临经营风险。
• 精炼加工地位受冲击：美西方国家推动本土化，将减少对中国精炼矿产品的需求。

政策建议

1. 加大国内矿产勘探与开发投资：提升国内资源储量，加快先进开采技术研发。
2. 建立废金属矿产强制回收制度：推动资源循环利用，降低对外依赖。
3. 开展资源外交：加强与“一带一路”重点资源国的矿业合作，拓展进口渠道。
4. 健全风险预警机制：密切关注东道国政策变化，提高企业应对能力。
5. 履行社会责任：推动绿色矿业，提高ESG标准，减少投资阻力。