20241201-新华汇富金融-中深建业_招股说明书_522页_3mb

中深建業控股有限公司招股章程总结

核心内容概览

中深建業控股有限公司（以下简称“公司”）是一家於開曼群島註冊成立的建築服務公司，專注於中國市場，特別是在廣東省及周邊省份的市政公用工程、建築工程、地基基礎工程及專業承包工程。公司計劃以股份發售方式於香港聯合交易所有限公司（聯交所）主板上市，發售股份總數為128,700,000股，其中公開發售為12,872,000股，配售為115,828,000股。每股發售價為1.00港元，包含1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。

主要观点

1. 股份發售安排

• 公開發售及配售的總數為128,700,000股，每股發售價為1.00港元。
• 發售程序採用全電子化，申請人需透過IPO App或指定網站提交申請。
• 公開發售申請截止日期為2024年1月4日，預期上市日期為2024年1月9日。

2. 申請及付款方式

• 申請認購的最小數目為4,000股，申請人需在申請時支付相應股款。
• 付款包括發售價及相關費用，部分申請人可能獲得電子退款指示或退款支票。

3. 申請人及發售股份

• 發售股份未在香港以外地區登記，不得在美國境內出售或轉讓。
• 發售股份的股票將於2024年1月9日生效，前提是發售成為無條件且包銷協議未被終止。

4. 公司業務

• 公司主要從事建設項目，包括建築工程、市政公用工程、地基基礎工程及專業承包工程。
• 公司在廣東省的私營建築企業中排名前50，市場份額約為0.23%。

5. 财务表现

• 2020年至2022年，公司年收益逐步增加，2022年達到人民幣1,378.055億元。
• 2023年上半年收益為人民幣495,780萬元，與2022年同期相比有所增加。
• 毛利率在2020年至2022年間逐步提升，2022年為5.3%。

6. 项目与财务状况

• 截至2023年6月30日，公司共有131個進行中項目。
• 2020年項目#25因疫情停工，導致合約資產及貿易應收款項減值虧損，但2023年已恢復。
• 公司對合約資產及貿易應收款項進行了充分的減值撥備，並持續監控其可收回性。

7. 竞争優勢

• 公司持有五項一級施工承包資質，並在政府項目中具備優勢。
• 拥有專業管理團隊及完善的質量控制體系，提升業務競爭力。

8. 风险因素

• 公司業務依賴中國房地產市場，可能受市場下行影響。
• 面臨與競爭性投標相關的風險及貿易應收款項回收風險。
• 受中國房地產開發商財務狀況及付款能力影響，存在信貸風險。

9. 未来计划及资金用途

• 上市所得淨額約85.0百萬港元，將用于：
  • 約45.7%用于建設項目資金需求及現金流；
  • 約41.3%用于機械設備採購；
  • 約7.0%用于增聘人手；
  • 約6.0%用于營運資金及其他一般用途。

10. 重大股东及控制权

• 中深亨泰持有公司55.2%股份，由桑先生獨資，為控股股東。
• 鑫耀投資持有6.0%股份，由侯女士獨資。

关键信息

股份發售結構

• 公開發售股份數目：12,872,000股（可重新分配）。
• 配售股份數目：115,828,000股（可重新分配）。
• 發售價：每股1.00港元，含各類費用。

财务数据摘要

• 2020年至2022年，公司資產淨值由約人民幣99.0百萬元增至約人民幣327.1百萬元。
• 2023年6月30日資產淨值為人民幣337.8百萬元。
• 2023年6月30日流動資產淨值為人民幣307.5百萬元。

现金流情况

• 營運活動所用現金淨額在2020年至2022年間有所波動，2022年營運活動所得現金淨額為人民幣46,967萬元。
• 投資活動所用現金淨額為人民幣578萬元，融資活動所用現金淨額為人民幣24,560萬元。

上市开支

• 預計上市開支總額為人民幣38.0百萬元（約43.7百萬港元），占發售總額約34.0%。
• 上市開支包括包銷費用、法律及會計費用及其他費用。

市值及每股淨值

• 股份市值預計為514,800,000港元。
• 每股未經審核備考經調整有形資產淨值為0.93港元。

附录及重要说明

• 招股章程附錄包括會計師報告、未經審核財務資料、公司組織章程及法規等。
• 重要提示指出，招股章程内容不構成任何出售要約，且不對其他司法權區有效。
• 投資者需審慎考慮風險因素，並依賴招股章程內資料作出投資決定。

釋義

• 文檔中對多個術語進行了明確釋義，包括“會計師報告”、“聯屬人士”、“董事會”、“上市規則”等，以便讀者理解公司及其業務的法律及財務背景。

其他重要信息

• 公司於2023年7月1日至2023年10月31日期間確認收益115個項目，總合約價值為人民幣5,506,117萬元。
• 由於疫情影響，部分項目曾停工，但已恢復正常運作。
• 公司持續監控合約資產及貿易應收款項的可收回性，並按季節更新相關數據。

以上信息為招股章程核心内容及主要觀點的總結，供投資者參考。