2021-12-20-上交所-汇通集团首次公开发行股票招股说明书_533页_9mb

汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）11,666.00万股，约占发行后总股本的25%。本次发行的每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币1.70元，预计发行日期为2021年12月22日，拟上市证券交易所为上海证券交易所。发行后总股本为46,666.00万股。

主要观点与关键信息

一、股份锁定与减持承诺

1. 控股股东及实际控制人（张忠强、张忠山、张籍文、张中奎）承诺：

   • 上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份；
   • 减持价格不低于发行价；
   • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月；
   • 在任期间每年减持不超过持股总数的25%，离职后半年内不得减持；
   • 若违反承诺，需公开说明原因、道歉、归还收益并赔偿损失。

2. 其他股东（张磊、张馨文、恒广基业）承诺：

   • 上市后36个月内不减持；
   • 减持价格不低于发行价；
   • 若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月；
   • 若违反承诺，需公开说明原因、道歉、归还收益并赔偿损失。

3. 有限合伙企业股东（义厚德广、厚义达远、仁山智海）承诺：

   • 上市后12个月内不减持；
   • 减持需遵守相关法律法规及承诺；
   • 若违反承诺，需公开说明原因、道歉、归还收益并赔偿损失。

4. 发行前持股5%以上股东承诺：

   • 长期持有公司股票，锁定期满后减持价格不低于发行价；
   • 若违反承诺，需公开说明原因、道歉、归还收益并赔偿损失。

二、稳定股价预案

公司启动稳定股价措施的条件为：上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产。具体措施包括：

1. 公司回购股票：

   • 资金总额不超过首次公开发行募集资金；
   • 单次回购资金不低于上年度净利润的10%，单年不超过30%；
   • 若股价连续5个交易日高于每股净资产，可终止回购。

2. 控股股东、实际控制人增持：

   • 在回购无效或股价仍低于每股净资产时，可在30日内提交增持方案；
   • 增持金额不低于上年度分红的10%，单年不超过30%；
   • 若股价已满足条件或增持导致不符合上市条件，可终止增持。

3. 董事、高级管理人员增持：

   • 在控股股东增持后，若股价仍低于每股净资产，可在90个交易日内增持；
   • 增持金额不低于上年度薪酬的10%，单年不超过30%；
   • 若增持无效或不符合条件，可终止增持。

三、承诺与约束措施

1. 发行人承诺：

   • 招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
   • 若存在虚假记载，将按申购款加利息退款并赔偿损失；
   • 若未履行承诺，将公开道歉并披露履行情况。

2. 控股股东、实际控制人承诺：

   • 若未履行承诺，将公开道歉并赔偿损失；
   • 若公司未履行回购承诺，将扣减分红直至达到30%。

3. 董事、高级管理人员承诺：

   • 若未履行承诺，将公开道歉并赔偿损失；
   • 若未履行承诺，将停止领取薪酬及分红直至达到30%。

4. 中介机构承诺：

   • 若文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失。

四、关于股东情况的承诺

1. 发行人承诺：
   • 股东具备持股资格，无禁止持股的主体；
   • 中介机构及人员无直接或间接持股；
   • 不存在不当利益输送；
   • 已提供真实、准确、完整的资料并履行信息披露义务。

五、填补被摊薄即期回报措施

1. 控股股东、实际控制人承诺：

   • 不越权干预公司经营，不侵占公司利益；
   • 若违反承诺，依法承担补偿责任。

2. 董事、高级管理人员承诺：

   • 忠实、勤勉履职，维护公司及股东利益；
   • 不无偿或不公平条件输送利益；
   • 与公司填补回报措施挂钩；
   • 若违反承诺，依法承担补偿责任。

六、股票质押融资与减持资金用途承诺

1. 所有股东承诺：
   • 不将股票质押融资、减持所得资金用于房地产开发；
   • 若违反承诺，将被锁定或冻结股票，扣发分红或工资；
   • 所得收益归公司所有，需公开道歉并赔偿损失。

七、发行前滚存利润安排

公司发行前的滚存未分配利润将由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

八、股利分配政策

公司股利分配政策详见招股说明书第十四章，公司将在发行后实施合理的利润分配方案。

九、新冠肺炎疫情对公司的影响

1. 疫情对业务的影响：

   • 2020年上半年，公司项目停工，收入同比下滑14.39%；
   • 2020年全年营业收入和净利润分别同比微降0.38%和增长6.34%；
   • 2021年1-9月营业收入和净利润分别增长70.35%和75.29%；
   • 疫情对部分项目造成短期影响，但公司已逐步恢复。

2. 疫情对新机场高速和迁曹高速的影响：

   • 由于免收通行费，导致部分项目亏损；
   • 对公司经营成果造成一定不利影响。

十、重大风险提示

公司特别提醒投资者注意招股说明书第四章列出的风险因素，包括市场风险、经营风险、财务风险等。

十一、财务报告审计截止日后经营状况

公司审计截止日为2021年9月30日，截至招股说明书签署日，公司各项业务正常运行，未发生重大不利变化。

十二、2021年度经营业绩预计

公司预计2021年度营业收入为22.50亿元至25.00亿元，净利润为0.88亿元至1.15亿元，与2020年度相比变动幅度在-6.17%至+4.25%之间，不构成盈利预测。

十三、公司核心竞争优势

1. 业务资质优势：

   • 公司是全国165家公路施工总承包特级资质企业之一，且为仅有的10家民营企业之一；
   • 具有市政公用工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包二级资质等。

2. 区位优势：

   • 公司位于河北省保定市，紧邻北京及雄安新区；
   • 京津冀协同发展及雄安新区建设带来政策红利。

3. 历史业绩优势：

   • 公司累计建设公路1,700多公里，其中高速公路340多公里；
   • 项目类型多样，涵盖高速公路、城市道路、矿山修复、污水处理等；
   • 业务模式包括PPP、施工总承包、工程总承包等。

4. 研发及技术创新优势：

   • 公司拥有8项发明专利、21项实用新型专利，获得省、部级工法30项；
   • 与多家科研机构合作，被评为“博士后创新实践基地”。

5. 管理团队优势：

   • 管理团队经验丰富，部分成员曾任职于国有施工企业；
   • 获评多项荣誉称号，如河北省建筑业优秀企业管理者、保定市劳动模范等。

6. 品牌形象与市场声誉：

   • 连续三年获评全国综合信用评价最高等级AA；
   • 获评“全国交通建设工程行业诚信建设十佳先进单位”等。

十四、控股股东、实际控制人简介

1. 张忠强、张忠山、张籍文、张中奎：
   • 共同控制公司81.79%的股份，均担任公司董事；
   • 张忠强与张忠山为兄弟关系，张籍文为张忠强之子；
   • 各自持股比例分别为30.49%、30.49%、9.05%、7.24%。

十五、主要财务数据

1. 资产负债表（截至2021年9月30日）：

   • 资产合计350,448.21万元；
   • 流动资产合计275,113.18万元；
   • 非流动资产合计75,335.03万元；
   • 流动负债合计233,899.69万元；
   • 非流动负债合计33,449.86万元；
   • 负债合计267,349.56万元；
   • 股东权益合计83,098.65万元；
   • 归属于母公司股东的权益80,824.60万元。

2. 利润表（2021年1-9月）：

   • 营业收入168,701.33万元；
   • 营业利润11,359.01万元；
   • 净利润7,253.79万元；
   • 归属于母公司净利润7,301.03万元。

3. 现金流量表（2021年1-9月）：

   • 经营活动现金流量净额-9,661.58万元；
   • 投资活动现金流量净额-5,879.86万元；
   • 筹资活动现金流量净额20,857.05万元；
   • 现金及现金等价物增加净额5,310.72万元。

4. 主要财务指标（2021年1-9月）：

   • 流动比率1.18；
   • 速动比率0.77；
   • 资产负债率76.29%；
   • 应收账款周转率1.15；
   • 存货周转率2.05；
   • 息税折旧摊销前利润15,215.69万元；
   • 每股净资产2.31元。

十六、募集资金用途

募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

1. 购置工程施工设备项目：总投资8,472万元，拟投入3,000万元；
2. 补充工程施工业务运营资金项目：具体金额未明确，但属于募集资金投向之一。

十七、其他重要事项

1. 信息披露制度：公司已建立完善的制度，为投资者提供服务；
2. 重大商务合同：公司已披露重要合同情况；
3. 对外担保情况：公司无重大对外担保；
4. 重大诉讼及仲裁事项：公司无重大诉讼；
5. 公司治理情况：公司治理结构健全，无违法违规行为。

十八、附录

1. 释义：对文中出现的术语进行了详细解释；
2. 备查文件：公司提供相关文件供查阅。

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总结：汇通建设集团股份有限公司拟通过首次公开发行A股筹集资金，用于工程施工业务发展。公司拥有丰富的施工经验、良好的市场声誉及多项资质认证，具有较强的竞争优势。同时，公司对股份锁定、稳定股价、填补回报、信息披露等方面作出详细承诺，确保投资者权益。公司业务覆盖多个省市，受京津冀协同发展和雄安新区建设影响较大，疫情期间虽对部分项目造成短期影响，但整体经营恢复良好。