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陕西煤业股份有限公司2015年年度报告总结

公司概况

• 公司代码：601225
• 公司简称：陕西煤业
• 公司全称：陕西煤业股份有限公司
• 法定代表人：杨照乾
• 注册与办公地址：西安市高新区锦业一路2号
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票简称与代码：陕西煤业，601225

财务概况

主要会计数据

• 营业收入：325.11亿元，同比下降20.99%
• 归属于上市公司股东的净利润：-29.89亿元，同比下降414.30%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-25.56亿元，同比下降358.76%
• 经营活动产生的现金流量净额：-8.89亿元，同比下降831.85%
• 归属于上市公司股东的净资产：311.79亿元，同比下降9.62%
• 总资产：904.74亿元，同比增长0.50%
• 期末总股本：10亿股，与2014年末持平

主要财务指标

• 基本每股收益：-0.30元，同比下降400%
• 稀释每股收益：未披露
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：-0.26元，同比下降360%
• 加权平均净资产收益率：-10.22%，同比下降13.01个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：-8.74%，同比下降11.63个百分点

分季度财务数据

• 营业收入：第一季度77.44亿元，第二季度91.05亿元，第三季度80.89亿元，第四季度75.74亿元
• 归属于上市公司股东的净利润：各季度分别为-2.91亿元、-6.64亿元、-8.51亿元、-11.83亿元
• 经营活动产生的现金流量净额：第一季度-2.02亿元，第二季度10.55亿元，第三季度-5.18亿元，第四季度-12.23亿元

非经常性损益

• 非经常性损益总额：-4.32亿元，同比下降显著
• 主要项目：非流动资产处置损益、政府补助、其他营业外收入和支出等

公司业务概要

主要业务

• 煤炭开采、洗选、运输、销售及生产服务
• 公司主要服务于电力、化工及冶金等行业，国内煤炭行业排名前列

产能与产量

• 原煤产量：11,002万吨，同比下降4.53%
• 煤炭销量：13,575万吨，同比增长0.82%
• 铁路运量：5,907万吨，同比增长6.51%

成本与售价

• 煤炭售价：189.28元/吨，同比下降71.93元/吨，降幅27.54%
• 自产煤完全成本：159.39元/吨，同比下降22.09元/吨，降幅12.17%
• 洗精煤完全成本：218.95元/吨，同比下降71.20元/吨，降幅24.54%

业务结构

• 煤炭采掘业：占营业收入95.11%，营业成本占比94.14%
• 铁路运输业：占营业收入1.83%，营业成本占比2.23%
• 其他业务：占营业收入3.05%，营业成本占比3.63%

核心竞争力

• 资源储备：煤炭地质储量158.9亿吨，可采储量94.3亿吨
• 资源品质：80%以上资源位于陕北、黄陇等优质产区，呈现“一高三低”（高发热量、低硫、低磷、低灰）
• 品牌影响力：拥有多个品牌，多次被评为“信得过产品”、“优质煤炭产品”
• 科技创新：多项科技项目取得应用效果，如“矿区供电可靠性研究”、“机械化换人、自动化减人”等
• 专业化管理：物资采供与煤炭销售专业化管理优势显著，拥有专业化的物资集中采购公司和煤炭销售公司
• 信息化建设：实施大数据建设总体方案，推进煤炭电商平台建设，实现“互联网+煤炭销售+金融”模式

经营情况分析

营业收入构成

• 煤炭业务：309.22亿元，占95.11%
• 铁路运输业务：5.96亿元，占1.83%
• 其他业务：9.93亿元，占3.05%

成本构成

• 外购煤成本：90.92亿元，同比下降24.18%
• 原材料、燃料及动力：15.85亿元，同比下降14.25%
• 人工成本：25.19亿元，同比下降28.82%
• 折旧及摊销：10.94亿元，同比下降42.71%
• 运输费：1.51亿元，同比下降1.74%

费用情况

• 销售费用：56.56亿元，同比增长9.50%，主要由于运输费用增加
• 管理费用：41.78亿元，同比下降2.24%
• 财务费用：8.12亿元，同比增长27.13%，主要由于经营性借款增加

研发投入

• 研发支出合计：2.93亿元，占营业收入0.90%
• 资本化研发投入：74.60%，显示出公司在技术方面的重视

现金流

• 经营活动产生的现金流量净额：-8.89亿元，同比下降831.85%
• 投资活动产生的现金流量净额：-18.55亿元，同比增长40.74%
• 筹资活动产生的现金流量净额：13.37亿元，同比下降68.75%

风险提示

• 宏观经济波动：2016年经营目标存在不确定性
• 煤炭市场供需变化：行业亏损面持续扩大
• 非经常性损益影响：非经常性损益项目对利润有显著影响
• 公司治理：公司治理结构完善，规章制度和内控体系健全

重大事项

• 利润分配预案：不派发现金红利，不实施公积金转增股本
• 未出席董事情况：华炜、胡腾鹤、万永兴未出席，分别由杨照乾、李向东、盛秀玲代理
• 审计报告：希格玛会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告
• 担保与资金占用：无违反规定决策程序对外担保，无资金被控股股东及其关联方非经营性占用

营销与管理

• 营销变革：实施“市场化+区域化”定价机制，发展直供大用户，全年直供率60%以上
• 成本管理：实行“全员、全过程、全方位、全要素”系统性成本管理，全年吨煤成本下降22.09元
• 物流建设：建设五大区域社会物流中心，实现三个职能转变

研发与创新

• 研发投入：2.93亿元，其中费用化7,440.12万元，资本化21,848.65万元
• 科技项目：多项科技项目现场应用效果显著，如“矿区供电可靠性研究”达到国际先进水平

公司治理与社会责任

• 治理结构：公司治理结构完善，严格遵守上市公司治理要求
• 安全生产：加强安全生产责任体系，提升安全环保体系能力
• 企业文化：共渡难关的企业文化，精耕细作，推进安全绿色发展

总结

陕西煤业股份有限公司在2015年面对煤炭行业整体下行压力，通过科学统筹内外部发展要素、严控成本费用、调整优化结构、深化内部改革和推进营销模式变革，努力提升盈利能力和市场竞争力。尽管净利润为负，但公司在资源储备、科技创新、专业化管理等方面具备显著优势，为未来的发展奠定了基础。公司持续关注宏观经济和行业变化，积极应对挑战，推动煤炭行业的全面转型升级。