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报告摘要
香港及中國市場日報 - 2021年5月21日
核心内容概述
本日報主要聚焦於金屬行業的市場動態，分析了中國對大宗商品價格的管控措施及其對市場的影響，並提供了主要市場指數、商品價格、兌換率、市場情緒及近期研究報告等信息。
主要观点
-
中國對大宗商品價格的管理：
- 中國將加強對大宗商品供求的管理，以遏制價格不合理上漲並防止價格上漲傳導至消費者。
- 鋼鐵和煤炭期貨價格昨日分別下跌了4.7%和8%。
- 中國對鋼鐵、煤炭和浮法玻璃等原材料的價格控制力度較銅、鋁等金屬強。
-
投資偏好：
- 短期內，負面情緒可能進一步壓低股價。
- 更偏好銅相關公司，如紫金礦業（2899 HK）和中國有色礦業（1258 HK）。
- 煤相關公司如兖州煤業（1171 HK）也受到關注。
- 鋼鐵行業則為次選，如馬鋼（323 HK）和鞍鋼（347 HK）。
-
市場情緒：
- 市場整體情緒偏負，信貸違約掉期指數下降。
- 波動率指數下跌10.6%。
-
商品價格走勢：
- 銅價下跌3.4%，表現較差。
- 原油價格下跌31.1%，為近期最大跌幅。
- 其他商品如金價、鈉價、玉米、黃豆等也有不同幅度的下跌。
关键信息摘要
各行業股價表現
| 公司 | 代號 | 收市價 (HK$) | 1日表現 (%) | 年初至今 (%) | FY21 P/B | FY21 EV/EBITDA | FY21 股息率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬鋼 | 323 HK | 3.71 | -11.2% | 73.4% | 0.76 | 4.43 | 8.87 |
| 鞍鋼 | 347 HK | 4.90 | -9.1% | 55.1% | 0.66 | 3.83 | 5.49 |
| 中國東方集團 | 581 HK | 2.77 | -7.0% | 34.5% | 0.37 | 1.79 | 7.71 |
| 紫金礦業 | 2899 HK | 11.76 | -5.6% | 33.9% | 3.71 | 11.13 | 2.53 |
| 中國有色礦業 | 1258 HK | 4.15 | -4.8% | 88.6% | N/A | N/A | N/A |
| 中煤能源 | 1898 HK | 4.40 | -9.3% | 88.8% | 0.44 | 5.00 | 5.26 |
| 中国神华 | 1088 HK | 16.84 | -4.9% | 15.3% | 0.74 | 4.33 | 10.28 |
| 兖州煤業 | 1171 HK | 9.64 | -8.2% | 55.5% | 0.62 | 6.05 | 15.39 |
| 信義玻璃 | 868 HK | 27.95 | 0.0% | 29.1% | 3.50 | 12.17 | 3.64 |
| 中国建材 | 3323 HK | 10.14 | -1.2% | 8.8% | 0.70 | 5.24 | 6.41 |
| 海螺水泥 | 914 HK | 46.35 | -1.2% | -4.5% | 1.10 | 4.21 | 5.68 |
| 华润水泥控股 | 1313 HK | 8.11 | -2.2% | -6.4% | 1.04 | 3.51 | 7.69 |
| 中国铝业 | 2600 HK | 4.32 | -6.7% | 57.7% | 1.06 | 6.42 | 0.00 |
| 俄铝 | 486 HK | 5.70 | -3.9% | 57.9% | 1.21 | 6.92 | 2.59 |
| 中国宏桥 | 1378 HK | 11.78 | -5.5% | 65.9% | 1.03 | 3.42 | 8.79 |
| 中国忠旺 | 1333 HK | 1.92 | -5.9% | 31.5% | 0.29 | N/A | 10.68 |
主要市場指數表現
| 指數 | 收市 | 每日升跌 (%) | 年初至今 (%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 28,450 | -0.5% | 4.5% |
| 中國企業指數 | 10,642 | -0.1% | -0.9% |
| 纤筹指数 | 4,112 | -1.5% | 8.2% |
| 沪深300指数 | 5,186 | 0.3% | -0.5% |
| 上海A股 | 3,676 | -0.1% | 1.2% |
| 上海B股 | 246 | -1.8% | 1.2% |
| 深圳A股 | 2,438 | 0.1% | 0.0% |
| 深圳B股 | 1,147 | -0.8% | 5.6% |
美國及國際市場指數
| 指數 | 收市 | 每日升跌 (%) | 年初至今 (%) |
|---|---|---|---|
| 美國道指 | 34,084 | 0.6% | 11.4% |
| 標普500 | 4,159 | 1.1% | 10.7% |
| 美國納斯達克指數 | 13,535 | 1.8% | 5.0% |
| 日經平均指數 | 28,324 | 0.8% | 3.2% |
| 英國富時指數 | 7,019 | 1.0% | 8.7% |
| 法國證商公會指數 | 6,343 | 1.3% | 14.3% |
| 德國法蘭克福指數 | 15,370 | 1.7% | 12.0% |
商品價格走勢
| 商品 | 單位 | 收市 | 每日升跌 (%) | 年初至今 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 金價 | 美元/盎司 | 1,877 | 0.4% | -1.3% |
| 鈉價 | 美元/盎司 | 1,785 | -3.6% | 38.2% |
| 鈔價 | 美元/盎司 | 27 | 0.1% | 5.1% |
| 原油 | 美元/桶 | 61 | -31.1% | 28.3% |
| 銅價 | 美元/盎司 | 10,048 | -3.4% | 29.4% |
| 鋅價 | 美元/盎司 | 2,396 | -3.3% | 21.0% |
| 鉛價 | 美元/盎司 | 1,199 | 0.3% | 12.3% |
| 糖 | 美分/磅 | N/A | N/A | N/A |
| 黄豆 | 美分/蒲式耳 | 1,533 | -0.3% | 17.8% |
| PVC | 美元/吨 | N/A | N/A | 12.2% |
| CRB 指数 | - | 199 | -2.8% | 3.0% |
| BDI | - | 105.1% | - | - |
兌換率
| 貨幣 | 美元 | 港元 | 歐羅 | 日元 | 瑞郎 | 人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | - | 7.763 | 0.818 | 108.780 | 0.897 | 6.435 |
| 港元 | 0.129 | - | 0.105 | 14.014 | 11.561 | 0.829 |
| 歐羅 | 1.223 | 9.492 | - | 133.010 | 0.911 | 7.857 |
| 日元 | 0.009 | 7.135 | 0.752 | - | 0.825 | 0.059 |
| 瑞郎 | 1.114 | 8.650 | 0.911 | 121.211 | - | 7.152 |
| 人民幣 | 0.155 | 1.206 | 0.127 | 16.914 | 0.140 | - |
市場情緒
| 指標 | 值 | 5日升跌 (%) |
|---|---|---|
| 信貸違約掉期-美元五年期 | - | - |
| 希腊 | N/A | N/A |
| 爱尔兰 | 83 | -2.4% |
| 意大利 | 139 | -0.6% |
| 葡萄牙 | 207 | -0.0% |
| 西班牙 | 108 | 0.3% |
| 波動率指數 | 20 | -10.6% |
最新研究報告
| 日期 | 公司 | 分析員 |
|---|---|---|
| 4月26日 | 中產集團(382 HK) | 卢逸安 |
| 4月15日 | 建橋教育(1525 HK) | 卢逸安 |
| 4月1日 | 創夢天地(1119 HK) | 戴怡寧 |
| 3月30日 | 北控城市資源(3718 HK) | 卢逸安 |
| 3月5日 | 信義能源(3868 HK) | 卢逸安 |
| 3月3日 | 信義光能(968 HK) | 卢逸安 |
| 3月2日 | 信義能源(3868 HK) | 卢逸安 |
| 2月23日 | 篠友智造科技集團(726 HK) | 卢逸安 |
| 1月29日 | 篠友智造科技集團(726 HK) | 卢逸安 |
| 1月27日 | 創夢天地(1119 HK) | 戴怡寧 |
| 1月26日 | 訓修寶業(1962 HK) | 孫蔚誠 |
| 1月21日 | 中產集團(382 HK) | 卢逸安 |
| 1月19日 | 合景悠活集團(3913 HK) | 卢逸安 |
| 1月18日 | 特步國際(1368 HK) | 孫蔚誠 |
| 1月12日 | 中国利郎(1234 HK) | 孫蔚誠 |
重要市場發布表
美國經濟發布表
| 指標項目 | 頻率 | 觀察期 | 預計公佈日期 |
|---|---|---|---|
| 首次申請失業保險金人數 | 週 | - | 21年5月20日 |
| 成屋銷售量 | 月 | - | 21年5月21日 |
| 新屋銷售 | 月 | - | 21年5月25日 |
| 消費者信心指數 | 月 | - | 21年5月25日 |
| 耐久財訂單 | 月 | - | 21年5月27日 |
| 國內生產毛額 | 季 | - | 21年5月27日 |
| 批發庫存 | 月 | - | 21年5月28日 |
| 個人收入與支出 | 月 | - | 21年5月28日 |
| 採購經理人指數 | 月 | - | 21年6月1日 |
| 工廠訂單 | 月 | - | 21年6月4日 |
| 就業報告 | 月 | - | 21年6月4日 |
| 貿易收支 | 月 | - | 21年6月8日 |
| 消費者物價指數 | 月 | - | 21年6月10日 |
| 生產者物價指數 | 月 | - | 21年6月15日 |
| 商業庫存 | 月 | - | 21年6月15日 |
| 零售業銷售額 | 月 | - | 21年6月15日 |
| 工業生產指數 | 月 | - | 21年6月15日 |
| 新屋開工與營建許可 | 月 | - | 21年6月16日 |
中國經濟發布表
| 指標項目 | 頻率 | 觀察期 | 預計公佈日期 |
|---|---|---|---|
| 採購經理人指數 | 月 | - | 21年5月31日 |
| 貿易收支 | 月 | - | 21年6月7日 |
| 外匯儲備 | 季 | - | 21年6月7日 |
| M2貨幣供應量 | 月 | - | 21年6月9日 |
| 生產者物價指數 | 月 | - | 21年6月9日 |
| 消費者物價指數 | 月 | - | 21年6月9日 |
| 工業生產報告 | 月 | - | 21年6月16日 |
| 零售業銷售額 | 月 | - | 21年6月16日 |
| 國內生產毛額 | 年 | - | 21年7月15日 |
香港經濟發布表
| 指標項目 | 頻率 | 觀察期 | 預計公佈日期 |
|---|---|---|---|
| 消費者物價指數 | 月 | - | 21年5月21日 |
| 貿易收支 | 月 | - | 21年5月27日 |
| M2貨幣供應量 | 月 | - | 21年5月31日 |
| 零售業銷售額 | 月 | - | 21年6月1日 |
| 採購經理人指數 | 月 | - | 21年6月3日 |
| 外匯儲備 | 月 | - | 21年6月7日 |
| 生產價格 | 季 | - | 21年6月15日 |
| 工業生產報告 | 季 | - | 21年6月15日 |
| 失業率報告 | 月 | - | 21年6月17日 |
| 綜合利率 | 月 | - | 21年6月17日 |
| 國內生產毛額 | 季 | - | 21年7月30日 |
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