全球宠物市场洞察之泰国篇：本土与出口市场双扩张，中国品牌布局正启航_40页_2mb

泰国宠物食品市场分析报告总结

核心内容概览

泰国宠物食品市场近年来呈现快速增长态势，2010-2024年市场规模扩容超5倍，复合年均增长率达12.27%。市场增长主要由宠物数量增加及单宠食品消费额提升共同推动。犬猫粮市场尤为活跃，干粮占主导地位，且高端产品消费趋势明显，市场结构持续升级。同时，泰国作为全球第四大宠物食品出口国，其出口市场依托原料优势、关税政策及企业国际化布局迅速扩张。中国宠物食品品牌在泰国市场起步阶段，凭借产品优势与华人消费群体迅速占据市场份额，具备较大发展潜力。

主要观点

• 市场规模与增长
  泰国宠物食品市场在2010-2024年间实现超过5倍的增长，复合年均增速达12.27%。其中，宠物犬数量在2010-2016年带动市场扩张，而宠物猫数量在2017-2024年成为主要增长引擎。

• 市场结构与竞争格局
  泰国宠物食品市场集中度高，前十大品牌占据超过51%的市场份额。本土品牌如好侣在犬粮市场占据18.5%的份额，外资品牌如玛氏在猫粮市场占据23.4%的份额，市场呈现多元化发展趋势，本土品牌扩张缓慢。

• 消费升级趋势
  高端宠物食品销售额年复合增速达16.69%，其中高端猫干粮增速高达21.63%。泰国宠物食品市场在经济波动时期仍保持增长，展现出较强的韧性。

• 出口市场表现
  泰国宠物食品出口额从2019年的13.88亿美元增长至2024年的26.86亿美元，对美出口占主导地位。泰国凭借原料优势、零关税政策及国际化布局，成为全球第四大宠物食品出口国。

• 中国品牌出海潜力
  中国宠物食品对泰出口自2020年起迅速增长，复合增速达286.37%，占据泰国进口市场的39.8%份额。中国品牌在泰市场主要面向华人消费群体，产品具备高溢价和强市场竞争力。

关键信息

市场规模

• 2010-2024年，泰国宠物食品市场规模由106.86亿泰铢增至540.08亿泰铢，复合增速12.27%。
• 2024年，干粮占比达70.66%，为市场核心品类。

产品结构

• 高端犬猫粮销售额从2019年的60.29亿泰铢增长至2024年的130.43亿泰铢，复合增速16.69%。
• 猫干粮销售额复合增速21.63%，犬干粮复合增速9.48%。

品牌格局

• 好侣是泰国最大本土宠物食品企业，旗下拥有24个品牌，覆盖不同消费层级。
• Me-O Gold精选无谷系列猫粮是好侣主打的高端产品，具备天然、无谷、高性价比等特点。

出口情况

• 2023年，泰国宠物食品出口额达20.8亿美元，成为全球第四大出口国。
• 美国、马来西亚、菲律宾是泰国宠物食品的主要出口市场，其中美国市场份额最大。
• 泰国对美宠物食品出口额从2019年的105.93亿泰铢增至2024年的305.99亿泰铢，复合增速23.63%。

原料与政策优势

• 泰国拥有丰富的渔业资源，2022年渔业总产量达238万吨，其中沙丁鱼和金枪鱼产量分别达5.58万吨和5.43万吨。
• 泰国鸡肉产量达184万吨，价格优势显著，为宠物食品出口提供底层支持。
• 东盟零关税政策推动泰国宠物食品在东南亚市场占据主导地位。

中国品牌出海

• 中国宠物食品品牌如乖宝、中宠、麦富迪、蓝氏等在泰国线上平台表现突出。
• 中国品牌在泰售价普遍为国内价格的1.5-3.1倍，但凭借品质与品牌效应仍具竞争力。
• 中国品牌在泰市场主要面向华人消费群体，且尚未形成系统性本土化运营策略。

投资建议

• 关注本土品牌出海潜力
  好侣、乖宝宠物、中宠股份等具备全球化视野与本土化运营能力的中国品牌，有望在泰国市场占据先机。

• 把握市场结构升级机遇
  泰国宠物食品市场正经历从低端向中高端的转型，高端产品增长迅速，具备较大发展空间。

风险提示

• 市场竞争加剧
  泰国市场已形成本土与外资品牌共存格局，中国品牌若以同质化产品进入，可能面临价格战与渠道竞争压力。

• 法规壁垒与供应链挑战
  泰国对宠物食品进口实施严格监管，需通过FDA认证及符合《动物饲料法》标准，国内品牌需克服审核门槛。

• 地缘政治与经济波动
  泰国经济受国际大宗商品价格与旅游业影响较大，汇率波动可能增加企业成本。区域贸易政策变化也可能影响出口市场稳定性。

图表概览

• 图表1：泰国宠物食品市场规模及增速
• 图表2-10：宠物数量与消费趋势变化
• 图表11-25：市场集中度、品牌结构与产品增长情况
• 图表26-34：经济波动时期市场表现与细分市场数据
• 图表35-45：好侣品牌布局与产品策略
• 图表46-55：出口市场表现与原料优势
• 图表56-65：中国品牌出海表现与市场结构变化
• 图表66-74：中国品牌在泰销售案例与价格对比

结论

泰国宠物食品市场正处于规模扩张与结构升级的关键阶段，具备显著的增长潜力。本土品牌与外资品牌共存，市场呈现多元化趋势。中国品牌在泰国市场虽处于起步阶段，但凭借产品优势与华人市场基础，已取得初步成效，未来有望进一步拓展。建议关注具备出海能力与本土化策略的中国宠物食品企业，以把握泰国市场的发展机遇。