2021_年宠物市场行业分析及展望_38页_6mb

2021年宠物市场行业分析及展望总结

核心内容

中国宠物市场在2021年迎来了快速发展，成为新消费领域的重要组成部分。随着消费观念的转变、人口结构的变化以及电商渠道的普及，宠物市场呈现多元化、精细化、线上化的发展趋势。市场整体规模持续扩大，预计到2025年将达到6555亿元。

主要观点

• 行业快速增长：宠物市场进入快速增长期，受益于互联网红利消退、供应链成熟、渠道和营销方式的多元化。
• 市场结构变化：宠物数量稳定增长，宠物猫数量增长快于宠物狗，猫经济逐渐崛起。
• 消费升级趋势：宠物被视为家庭成员，宠物主对宠物食品和用品的消费意愿和能力提升，推动行业向高附加值方向发展。
• 政策推动规范化：国家出台多项政策促进宠物行业规范化，推动行业健康发展。
• 电商渠道崛起：电商平台打破传统渠道壁垒，推动市场开放，直播和短视频成为新的增长点。
• 国产品牌崛起：国产品牌在宠物食品和用品市场中逐渐占据一席之地，市场份额持续上升。
• 低线城市消费潜力大：随着城市化进程加快，低线城市成为宠物消费的重要增长点。

关键信息

一、市场基本概况

• 宠物市场涵盖食品、用品、医疗、服务等全品类，形成全产业链。
• 2020年宠物狗数量占比达51%，宠物猫占比46%，宠物食品消费占比35.9%。
• 宠物主消费类型中，食品消费为主，占比超过35%；宠物日用品和保健品分别占20%和14%；宠物医疗占9%。

二、行业发展历程

• 萌芽期（1992年）：中国成立第一家小动物保护协会，国外品牌进入中国市场。
• 探索期：国家出台相关法规，市场逐步规范化。
• 高速发展期：2000年后，空巢老人和丁克家庭增加，宠物数量和消费快速增长。
• 成熟期：市场进入稳定增长阶段，线上渠道快速发展。

三、行业产业链

• 上游：宠物繁育和交易，市场鱼龙混杂，缺乏标准化。
• 中游：宠物食品和用品，竞争激烈，集中度较低。
• 下游：宠物服务，包括医疗、美容、寄养、摄影等，市场碎片化严重。

四、宠物行业市场竞争格局

• 驱动因素：人口结构变化（老龄化、独居人群增加）、消费升级、政策推动。
• 市场规模：2020年市场规模达2065亿元，预计2025年将达6555亿元。
• 宠物食品市场：集中度低，国产品牌市场份额提升，外资品牌仍占主导。
• 宠物用品市场：品类繁多，市场集中度低，CR10仅为14.2%，远低于美国的26.3%。
• 宠物医疗市场：集中度低，CR10为9.3%，发展潜力大，未来增长空间广阔。

五、电商平台宠物市场分析

• 电商市场份额：2016-2020年宠物食品电商销售额占比从0.2%上升至57.2%，CAGR达37%。
• 宠物主画像：线上消费宠物主以16-36岁为主，女性居多，学历高，购买力强。
• 抖音平台：宠物用户画像年轻化、高线化，短视频和直播带货成为新增长点。
• 宠物用品细分品类：清洁用品、日用品需求增长快，直播带货表现良好。
• 国产品牌表现：在抖音平台上，国产品牌在多个细分品类中表现突出，尤其在新锐品牌中占据优势。

未来发展趋势

1. “猫经济”崛起：随着城市化和年轻群体的增加，养猫趋势增强，推动市场发展。
2. 国产品牌发展加快：国产品牌凭借性价比和本土化优势，逐渐赢得市场。
3. 养宠下沉低线城市：低线城市宠物渗透率提升，市场潜力巨大。
4. 医疗线上化：线上医疗模式逐渐普及，提升宠物主对宠物健康的关注度。
5. 服务多样化：宠物服务形式不断细化，满足消费者多元化需求。
6. 全渠道运营：线上线下结合，成为品牌发展的重要战略。

图表目录（关键数据）

• 图表1：2020年宠物种类结构
• 图表2：2020年宠物消费结构
• 图表3：宠物行业发展历程
• 图表4：宠物行业产业链
• 图表5：宠物购买来源占比统计
• 图表6：中国宠物消费细分行业市场规模占比
• 图表7：宠物用品分类
• 图表8：2018-2020年宠物用品消费数据
• 图表9：宠物服务市场发展限制因素
• 图表10：宠物行业发展驱动因素
• 图表11：2016-2020年宠物数量
• 图表12：2018-2020年宠物猫狗数量
• 图表13：2014-2020年家庭平均宠物数量
• 图表14：2010-2024年中国与发达国家家庭宠物渗透率对比及预测
• 图表15：2011-2020年中国65岁以上人口数量及占比
• 图表16：2018-2020年宠物主年龄分布
• 图表17：2019-2020年宠物主婚姻状况
• 图表18：2011-2019年中国结婚率和离婚率
• 图表19：2018及2021年中国独居人口数量及预测
• 图表20：2011-2020年中国人均GDP
• 图表21：宠物角色认知
• 图表22：中国人均单宠消费金额及增速
• 图表23：中美宠物消费占居民家庭消费比例
• 图表24：中国宠物消费细分行业市场规模占比
• 图表25：2010-2020年中国宠物市场规模
• 图表26：2021-2025年中国宠物市场规模预测
• 图表27：2020年宠物食品市场规模
• 图表28：全球宠物食品年收入排名TOP10企业
• 图表29：2011年中国宠物食品市场份额占比
• 图表30：2020年中国宠物食品市场份额占比
• 图表31：2014-2020年中国宠物食品市场品牌市占率TOP10
• 图表32：2019-2020年中国宠物干粮品牌偏好
• 图表33：2019-2020年中国不同城市宠物主干粮品牌偏好
• 图表34：2019-2020年中国不同年龄段宠物主干粮品牌偏好
• 图表35：2011-2020年中国宠物用品市场规模及增速
• 图表36：2020年中国宠物用品细分领域市场占比
• 图表37：2020年中国宠物用品购买频次
• 图表38：中国宠物用品企业分类
• 图表39：中美宠物用品行业集中度CR10对比
• 图表40：中国宠物医疗及医院市场规模及预测
• 图表41：中国宠物医院市占率TOP10
• 图表42：中国宠物医院营收TOP10
• 图表43：美国宠物医院市占率TOP10
• 图表44：美国宠物医院营收TOP10
• 图表45：宠物医院盈利情况
• 图表46：2016-2020年中国食品市场各渠道销售额对比
• 图表47：2020年中国宠物主信息获取渠道偏好
• 图表48：2020年中国宠物食品品牌淘宝及抖音渠道投放情况
• 图表49：2020年中国线上消费宠物主画像
• 图表50：宠物猫主VS狗主对比
• 图表51：2020年中国宠物主城市线分布情况
• 图表52：MAT2019-2021年消费规模增速TOP5城市
• 图表53：MAT2019-2021年人群增速TOP10省份
• 图表54：淘宝宠物行业全品类品牌销售TOP10
• 图表55：淘宝宠物行业全品类新锐品牌店铺销售TOP10
• 图表56：抖音宠物兴趣人群画像（TGI）
• 图表57：抖音宠物购买人群画像
• 图表58：抖音宠物用品细分品类关注矩阵
• 图表59：抖音宠物商品卖点词关注度TOP10
• 图表60：2021年抖音宠物品类销售额
• 图表61：2021年抖音宠物品类价格分布
• 图表62：2021年抖音宠物行业达人矩阵及分布比例
• 图表63：2021年抖音宠物行业流量来源对比

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