解数咨询_第150期_张杨带你看618宠物市场调研_106页_7mb

618宠物市场调研总结

核心内容概览

本报告基于2022年618期间的宠物行业数据，分析了宠物食品及用品市场整体趋势、细分品类表现、主要品牌竞争格局及社媒营销策略。宠物行业整体呈增长态势，但流量增长有限，市场接近饱和，用户更倾向于大促期间成交。

宠物行业趋势

• 行业整体增长：2020年至2021年，宠物行业销售规模增长显著，2021年1-5月销售额为171.73亿元，同比增长19.65%；2022年1-5月销售额增长至196.88亿元，但访客数略有下降。
• 大促表现突出：618期间，行业销售额同比显著增长，且大促期间的销售额为平销期的1.5-2倍，说明大促对行业销售拉动明显。
• 市场潜力：宠物行业仍有增长空间，但需关注流量增长瓶颈，未来可能向细分领域发展。

宠物行业细分类目销售规模

• 主要增长类目：
  • 全价猫主粮：2022年1-5月销售额为36.81亿元，同比增长50.03%。
  • 猫/狗美容清洁用品：2022年1-5月销售额为22.37亿元，同比增长18.40%。
  • 全价狗主粮：2022年1-5月销售额为20.49亿元，同比增长10.22%。
• 其他类目表现：
  • 猫/狗日用品：同比增长1.43%。
  • 猫零食：同比增长29.50%。
  • 宠物服饰及配件：同比下降12.04%。
  • 猫/狗玩具：同比增长8.46%。
  • 水族世界：同比增长3.59%。

全价猫主粮行业分析

销售规模

• 2022年618期间销售额为8.07亿元，同比增长45.41%。
• 618期间销售额为平销期的1.5倍，行业大促性明显。
• 平销期月均销售额约6亿元，大促期间可达到11.73亿元。

市场竞争

• TOP20品牌市占率：超过50%，其中TOP10品牌占据较大份额。
• 进口品牌主导：如皇家、Orijen、Solid Gold等，但国产品牌如阿飞和巴弟、江小傲等也在快速崛起。
• 核心品牌：
  • 皇家宠物食品旗舰店：618期间销售额为6825.8万元。
  • 阿飞和巴弟旗舰店：2022年1-5月销售额达2684万元，618期间增长至3500.1万元，同比增长180.7%。

用户画像

• 核心人群：年轻女性（18-29岁）为主，集中在北上广等经济发达地区。
• 搜索偏好：品牌词占比高达75%，“猫粮”为搜索热度最高的关键词。

产品策略

• 阿飞和巴弟：主打150元以上产品，利用小包低价猫粮拉新，多包猫粮收割老客，搭配其他宠物用品框选更多人群。
• 热门单品：注重营养成分、适口性和性价比，消费者关注产品是否划算。

猫/狗美容清洁用品行业分析

销售规模

• 2022年618期间销售额为4.81亿元，同比增长25.59%。
• 行业处于稳定增长且可溢价状态，大促期间销售额为平销期的1.5倍。

市场竞争

• TOP20品牌市占率：39%，无明显多寡头现象，国产品牌占据主导地位。
• 核心品牌：
  • PIDAN旗舰店：618期间销售额为3702.6万元，市占率6.76%，位居榜首。
  • 小佩、铂钻、Homerun：均表现良好，但PIDAN的市场占有率显著高于其他品牌。

用户画像

• 核心人群：年轻女性（18-29岁），居住城市主要为一线城市。
• 搜索偏好：品类词为主，其中“猫砂”搜索占比24.41%，用户对猫砂需求度较高。

产品策略

• PIDAN：主打除臭控尘、活性炭吸附异味，使用优质矿石原料，价格优惠。
• 热门单品：注重结团、除味效果和实用性，差评主要集中在包装漏气问题。

社媒分析

阿飞和巴弟旗舰店

• 小红书：以猫类型图文笔记为主，推广产品，注重视频种草，展示宠物健康生活。
• 抖音：以自播为主，直播为主要带货方式，带货达人多为萌宠类，粉丝集中于18-30岁年轻女性，主要分布在发达城市。

PIDAN旗舰店

• 小红书：以猫、美食探店图文笔记为主，注重产品展示与种草。
• 抖音：绑定抖音，通过直播带货，粉丝以18-40岁中青年女性为主，主要分布在辽宁、江苏、河北等地。

618平台玩法

政策与社会环境

• 政策支持：国家政策逐渐放宽，支持养宠产业，推动宠物食品、用品、医疗等全链条发展。
• 社会因素：都市单身群体增多，老龄化加剧，宠物成为情感寄托，带动宠物经济快速发展。
• 技术驱动：智能宠物产品、宠物MCN公司通过短视频和直播推动“云吸宠”热潮。

行业挑战与机遇

• 挑战：市场竞争激烈，用户需求多元，流量增长放缓，商家流失现象严重。
• 机遇：国产品牌崛起，宠物经济潜力巨大，需通过精准营销和产品创新提升品牌竞争力。

总结

宠物行业在2022年618期间表现强劲，尤其在全价猫主粮和猫/狗美容清洁用品领域增长显著。行业面临流量增长瓶颈，但大促期间的销售表现突出，显示出对促销活动的依赖。国产品牌如PIDAN、阿飞和巴弟等在细分市场中表现亮眼，成为行业新秀。未来，宠物行业需关注用户需求变化、流量获取效率及品牌差异化竞争策略，以实现持续增长。