【乘联会】2024年5月份全国乘用车市场深度分析报告_20页_1mb
报告摘要
2024年5月全国乘用车市场总结
核心内容概览
2024年5月全国乘用车市场呈现总体稳定增长的趋势，新能源车市场表现尤为突出，自主品牌在市场份额和销量上持续领先，同时出口保持强劲增长。整体市场销量和批发销量均有所提升，尽管部分细分市场受到价格战和政策调整的影响，但市场回暖迹象明显。
主要观点
- 总体市场：5月乘用车生产199.7万辆，同比增长0.3%，环比增长0.5%，创历史新高。零售销量171.0万辆，同比增长5.7%。
- 新能源市场：5月新能源乘用车生产88.1万辆，同比增长31.0%；批发销量89.7万辆，同比增长32.1%；零售销量80.4万辆，同比增长38.5%。新能源车渗透率持续提升，达到47.0%。
- 出口表现：5月中国汽车出口56.9万辆，同比增长30%，其中新能源车出口9.4万辆，占出口总量的24.8%。自主品牌出口表现强劲，新能源车出口主要集中在A0级电动车。
- 厂商表现：比亚迪、奇瑞、吉利、长安等传统车企在新能源市场表现突出，自主品牌在批发和零售市场渗透率显著提升。
- 市场结构：新能源车市场中，纯电动、真插混和增程式车型销量结构变化明显，增程式车型增长迅速，有效缓解续航焦虑。
关键信息
一、总体市场数据
| 类型 | 5月产量（万辆） | 4月产量（万辆） | 同期产量（万辆） | 同比增长率 | 环比增长率 | 累计产量（万辆） | 同期累计产量（万辆） | 同比增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轿车 | 86.0 | 85.8 | 90.0 | -4.4% | 0.3% | 405.4 | 400.1 | 1.3% |
| MPV | 7.4 | 7.6 | 8.7 | -14.7% | -2.3% | 36.3 | 39.9 | -9.1% |
| SUV | 106.2 | 105.3 | 100.4 | 5.8% | 0.9% | 503.0 | 441.4 | 14.0% |
| 狭义乘用车合计 | 199.7 | 198.7 | 199.0 | 0.3% | 0.5% | 944.7 | 881.4 | 7.2% |
| 微客 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 35.4% | -4.1% | 8.5 | 10.3 | -16.9% |
| 广义乘用车合计 | 201.8 | 200.9 | 200.6 | 0.6% | 0.4% | 953.2 | 891.7 | 6.9% |
二、新能源市场数据
| 类型 | 5月产量（万辆） | 4月产量（万辆） | 同期产量（万辆） | 同比增长率 | 环比增长率 | 累计产量（万辆） | 同期累计产量（万辆） | 同比增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEV | 50.3 | 47.4 | 47.6 | 5.8% | 6.2% | 216.2 | 202.4 | 6.8% |
| PHEV | 37.8 | 32.8 | 19.7 | 92.0% | 15.3% | 148.5 | 79.3 | 87.2% |
| NEV合计 | 88.1 | 80.2 | 67.3 | 31.0% | 9.9% | 364.7 | 281.7 | 29.4% |
三、厂商排名
狭义乘用车零售销量TOP10（部分）
- 比亚迪
- 特斯拉中国
- 吉利汽车
- 长安汽车
- 奇瑞汽车
- 理想汽车
- 赛力斯
- 上汽通用五菱
- 广汽埃安
- 长城汽车
狭义乘用车批发销量TOP10（部分）
- 比亚迪
- 特斯拉中国
- 吉利汽车
- 长安汽车
- 奇瑞汽车
- 理想汽车
- 赛力斯
- 上汽通用五菱
- 广汽埃安
- 长城汽车
广义乘用车零售销量TOP10（部分）
- 比亚迪
- 特斯拉中国
- 吉利汽车
- 长安汽车
- 奇瑞汽车
- 理想汽车
- 赛力斯
- 上汽通用五菱
- 广汽埃安
- 长城汽车
广义乘用车批发销量TOP10（部分）
- 比亚迪
- 特斯拉中国
- 吉利汽车
- 长安汽车
- 奇瑞汽车
- 理想汽车
- 赛力斯
- 上汽通用五菱
- 广汽埃安
- 长城汽车
市场分析
2024年5月市场回顾
- 零售：5月全国乘用车零售171.0万辆，同比下降1.9%，但环比增长11.4%。其中新能源车零售80.4万辆，同比增长38.5%，环比增长18.7%。
- 批发：5月全国乘用车批发203.1万辆，同比增长1.2%，环比增长3.9%。新能源车批发89.7万辆，同比增长32.1%，环比增长13.8%。
- 自主品牌：5月自主品牌零售98万辆，同比增长12%，环比增长12%。国内零售份额57.6%，同比增长7.3个百分点。
- 合资品牌：5月主流合资品牌零售49万辆，同比下降21%，环比增长8%。德系、日系品牌市场份额下降。
- 豪华车：5月豪华车零售24万辆，同比下降3%，环比增长19%。
- 出口：5月出口56.9万辆，同比增长30%。新能源车出口9.4万辆，同比下降4.0%。
- 库存：5月厂商库存稳健调整，形成去库存走势。
2024年6月市场展望
- 工作日影响：6月共有19个工作日，较去年少两天，不利于半年销量冲刺。
- 政策影响：春季新车降价潮结束，北京电动车号牌发放、以旧换新政策推动6月购车热度延续。
- 市场趋势：6月仍将是销量走势较好的月份，预计国内外销售总量将继续环比增长。
- 出口预测：6月中国汽车出口仍将保持良好增势，尤其是自主品牌在海外市场的表现。
行业数据
- 1-4月汽车行业收入：3万亿，同比增长8%；利润1428亿，同比增长29%；利润率4.6%。
- 新能源车市场份额：2024年1-4月中国占世界新能源车份额64%，其中纯电动车份额59%，插混车份额71%。
- 出口增长：2024年1-4月中国汽车出口245万辆，同比增长27%；出口金额464亿美元，同比增长20%。
- 进口下降：2024年1-4月中国汽车进口21万辆，同比下降8%；4月进口5.1万辆，同比下降17%。
市场走势
- 新能源车渗透率：5月新能源车零售渗透率47.0%，较去年同期提升14个百分点。
- 销量结构：5月新能源车批发销量中，纯电动占59%，真插混占31%，增程式占10%。
- 车型表现：比亚迪宋、秦、Model Y、海鸥等车型销量领先，新能源车成为销量主力。
厂商表现
- 自主品牌：在新能源市场和出口市场表现突出，市场份额持续提升。
- 新势力：小米汽车、理想汽车、蔚来汽车等新势力品牌销量表现强劲。
- 合资品牌：南北大众在新能源市场表现较好，其他合资品牌仍需发力。
- 增程式车型：增程式电动车销量增长迅速，有效弥补续航焦虑。
市场挑战与机遇
- 燃油车市场：常规燃油车需求持续低迷，抑制车市全面回暖。
- 政策影响：以旧换新政策、车购税优惠退出前的抢上牌因素促进新能源市场增长。
- 外部环境：欧美新能源车增速放缓，但中国新能源车出口仍保持增长。
- 未来展望：随着政策落实和市场回暖，预计未来几个月车市将逐步走强。
结论
2024年5月全国乘用车市场总体表现稳定，新能源车市场增长显著，自主品牌和新势力品牌表现强劲。出口市场持续增长，新能源车出口占比有所下降但整体仍保持良好态势。未来6月市场有望继续回暖，但需关注政策变化和市场需求波动。
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