【CPCA】2024年11月份全国乘用车市场分析_24页_1mb

全国乘用车市场分析报告总结

一、总体市场表现

• 2024年11月，全国乘用车市场零售2,423万辆，批发2,940万辆，均创历史新高，同比增长165%和153%；1-11月累计零售和批发分别增长47%和56%。
• 常规燃油车市场持续萎缩，11月零售同比下降7%，批发也呈下滑趋势。
• 新能源渗透率持续攀升，达52.3%，连续5个月突破50%，环比增长5.1个百分点；1-11月渗透率超50%，同比提升10个百分点。
• 零售品牌中，自主品牌占64.1%，同比提升8.8个百分点；合资品牌仅34.9%，市场份额显著下滑。

二、新能源市场动态

• 结构变化明显：2024年狭义插混（PHEV +EREV）对增长贡献最大，批发量475万辆，同比增长1,125%；纯电动（BEV）渗透率下滑，而增程式渗透率继续上升。
• 11月新能源批发量达1,438万辆，同比增长496%，环比增长49%，刷新历史记录。
• 出口出现波动：11月新能源出口同比下滑63%，环比腰斩至80万辆，占出口总量约20%，海外市场部分政策调整为车企带来挑战。

三、厂商竞争格局

• 自主品牌崛起：比亚迪、吉利、奇瑞、长安等车企市场份额快速提升，新能源阵营续航强劲，月度销量超万辆的车企达到20家。
• 合资阵营承压，11月主流合资零售同比下降9%，其中德系品牌份额下降3个百分点，日系品牌下跌31个百分点。
• 大众电动转型初见成效，11月新能源零售份额为50%；其他车企亟需平衡燃油与电动车布局。

四、政策与行业趋势

• 国家报废更新与以旧换新政策效果显著，11月申请量超400万份，拉动旧车更新需求，助推新能源渗透率上升。
• 出口加速仍为增长引擎，2024年1-11月出口达4,387万辆，同比增27%；海外政策壁垒（如加税）需制定配套支持政策应对。
• 行业利润下滑严重，燃油车部分企业大幅亏损，而新能源车企盈利压力亦加剧，需平衡短期刺激与长期发展政策。

五、未来展望

• 短期市场：12月因周末与节日影响，市场季节性波动显著，但年末政策收尾与新年冲量结合，仍可能延续高景气。
• 中长期挑战：需关注2025年春节提前对年初车市的影响、欧洲等海外市场对小微电动车的政策限制；行业需优化“油电成本价差”，推动保险公司、残值评估机构参与保障残值。

**单位：万辆↩