第三方支付行业趋势报告-爱分析-2020.7-43页_1mb

支付行业下半场：发现下一个市场增长点

核心内容

本报告分析了中国第三方支付行业在中小企业数字化转型背景下的业态变化和未来发展趋势，探讨了支付公司如何通过“支付即服务”模式，为商户提供端到端解决方案，并在不同行业中寻找新的增长点。

主要观点

• 中小企业数字化进程：中小企业数字化分为信息化、线上化、数字化三个阶段，目前我国多数企业处于2.0阶段，而国外已进入3.0阶段。数字化转型加速了支付行业的发展，为支付公司带来了新的市场机会。
• 支付即服务模式：支付公司不再局限于提供单一支付服务，而是通过云平台提供账户管理、会员管理、营销工具等增值服务，帮助商户实现线上线下融合运营。
• 支付公司行业图谱：爱分析将行业分为明星市场、机会市场、储备市场和稳定市场，建议支付公司优先布局机会市场，以获取更大增长空间。
• 支付公司成功要素：包括多种模式结合、服务形态创新、结合自身资源选择产业路径等。
• 未来支付行业格局：支付收单侧市场集中度将提升，中尾部支付公司有机会在细分行业布局，新技术如API、区块链、DC/EP将对支付服务体系产生深远影响。

关键信息

支付公司新业态

• 支付即服务模式：支付公司通过开放API，为商户提供端到端的解决方案，包括支付、金融、SaaS等。
• 服务形态变化：支付公司从单一收单服务向商户经营服务延伸，提供营销、金融、供应链管理等服务。
• 支付终端革新：从传统POS机到智能POS机、小程序、APP等，支付终端更加智能化和多样化。

产业支付的未来机遇

• 行业分类：爱分析将行业分为明星市场、机会市场、储备市场和稳定市场。
• 机会市场：是当前支付公司应重点投入的市场，具有高增长潜力。
• 行业案例：
  • 教育行业：易宝支付已布局多年，预计2021年市场规模达2.68万亿。
  • 汽车后服务市场：预计2025年电商渗透率将达17%，市场集中度较低。
  • 新零售行业：云化程度高，未来3-5年数字化程度有望达到70%-80%。
  • 房地产与酒店行业：SaaS接受度提高，支付公司可提供定制化资金结算服务。

产业支付领域的最佳实践

• Square案例：Square通过支付切入，构建商户服务生态圈，提供营销、金融、商品管理等解决方案。
• 拉卡拉实践：
  • 从支付切入，构建“支付+”模式，推出云小店、云收单等产品。
  • 通过APP、小程序等渠道，向商户提供增值服务，实现流量变现。
  • 拉卡拉的4.0战略涵盖支付、金融、电商、信息科技四大方向。
• 汇付天下与移卡科技：
  • 汇付天下在航旅领域提供定制化支付和经营解决方案。
  • 移卡科技通过开放平台，为第三方SaaS合作伙伴提供标准化组件工具包。

支付公司成功要素

• 多种模式结合：支付公司应结合支付、SaaS、金融等多业务形态，构建商户服务生态。
• 服务形态创新：支付公司应通过优化服务形态，提高客户粘性。
• 产业路径选择：支付公司应根据自身资源和行业特点，选择适合的产业路径，如搭建生态圈、开放API、合作开发等。

产业支付未来展望

• 行业形态与格局：
  • 支付收单侧市场集中度将提升，头部公司将占据90%以上市场份额。
  • 中尾部支付公司可在细分行业寻找机会。
  • 商户经营服务将成为支付公司利润来源的主要方向。
• 支付公司经营SaaS的路径选择：
  • 投资或并购SaaS服务商。
  • 与SaaS服务商战略合作。
  • 成为SaaS服务商，但该路径壁垒高，适合少数公司。
• 新技术影响：
  • API技术：是支付+SaaS模式的核心，支付公司应注重API生命周期管理。
  • 区块链技术：可能颠覆传统支付模式，但目前应用前景尚不明朗。
  • 央行数字货币DC/EP：可能对支付行业格局产生深远影响，包括冲击支付平台流量优势和改变清算路径。

结语

中小企业数字化进程为支付行业带来新的增长机会，支付公司应通过“支付即服务”模式，结合自身资源，选择适合的产业路径，实现行业渗透和业务拓展。未来，支付公司需关注新技术应用，提升服务形态，构建商户经营生态。

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