清科数据-7月共75家中企IPO,中芯国际创A股十年最大IPO-2020.8-17页_2mb
报告摘要
7月中国企业IPO情况总结
核心内容概览
2020年7月,共有75家中国企业在全球各交易市场完成IPO,数量和融资额均较6月显著增长,同比上升53.06%和131.03%,环比分别上升102.70%和54.95%。中企IPO总融资额达到1,368.69亿人民币,其中科创板融资额最高,占比达58.57%,成为本月IPO融资的主要战场。
主要观点
- IPO数量与融资额双增长:7月中企IPO数量和融资额均创历史新高,显示企业上市热情高涨。
- 科创板主导融资额:科创板成为融资额最高的市场,27家企业上市,共募集801.62亿人民币。
- 行业分布不均:半导体及电子设备、机械制造和生物技术/医疗健康行业融资额居前,合计占总融资额的62.65%。
- 地区表现突出:北京市IPO数量最多,上海市融资额最高,分别占总数的22.67%和42.11%。
- 重点企业表现亮眼:中芯国际、渤海银行和理想汽车位列融资额前三,其中中芯国际融资额达462.87亿人民币,成为A股近十年最大规模IPO。
- IPO退出活跃:本月共发生418笔IPO退出,涉及278家机构,退出数量环比上升70.61%。
- 制度完善推动市场发展:上交所发布科创板减持实施细则,优化询价转让与配售方式,提升市场效率并引入增量资金。
关键信息
各交易市场IPO数量与融资额
| 交易市场 | IPO数量 | 融资额(亿人民币) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 科创板 | 27 | 801.62 | 58.57% |
| 港交所主板 | 19 | 347.66 | 25.40% |
| 纳斯达克 | 4 | 85.76 | 6.27% |
| 深交所创业板 | 15 | 70.57 | 5.16% |
| 上交所主板 | 7 | 52.96 | 3.87% |
| 中小板 | 1 | 9.03 | 0.66% |
| 港交所创业板 | 2 | 1.08 | 0.08% |
各行业融资额排名
| 行业 | 融资额(亿人民币) | 占比 |
|---|---|---|
| 半导体及电子设备 | 525.64 | 38.40% |
| 机械制造 | 166.60 | 13.02% |
| 生物技术/医疗健康 | 165.18 | 11.22% |
| 金融 | 145.02 | 10.59% |
| IT | 92.82 | 6.79% |
| 汽车 | 76.44 | 5.59% |
| 房地产 | 45.10 | 3.29% |
| 电信及增值业务 | 34.73 | 2.54% |
各地区IPO数量与融资额
| 地区 | IPO数量 | 融资额(亿人民币) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 17 | 257.65 | 18.82% |
| 江苏省 | 11 | 91.50 | 6.69% |
| 广东省 | 8 | 127.79 | 9.34% |
| 上海市 | 7 | 576.33 | 42.11% |
| 天津市 | 1 | 124.80 | 9.12% |
| 江西省 | 4 | 45.39 | 3.32% |
| 安徽省 | 4 | 45.02 | 3.29% |
7月IPO融资Top10企业
| 排名 | 上市时间 | 企业简称 | 上市地点 | 行业 | 募集金额(亿人民币) | 是否VC/PE支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/7/16 | 中芯国际 | 科创板 | 半导体及电子设备 | 462.87 | - |
| 2 | 2020/7/16 | 渤海银行 | 港交所主板 | 金融 | 124.80 | 是 |
| 3 | 2020/7/30 | 理想汽车 | 纳斯达克 | 汽车 | 76.44 | 是 |
| 4 | 2020/7/10 | 思摩尔国际 | 港交所主板 | 机械制造 | 64.40 | 是 |
| 5 | 2020/7/22 | 奇安信 | 科创板 | IT | 57.19 | 是 |
| 6 | 2020/7/15 | 君实生物 | 科创板 | 生物技术/医疗健康 | 48.36 | - |
| 7 | 2020/7/8 | 海普瑞 | 港交所主板 | 生物技术/医疗健康 | 36.74 | - |
| 8 | 2020/7/17 | 孚能科技 | 科创板 | 机械制造 | 34.05 | 是 |
| 9 | 2020/7/20 | 寒武纪 | 科创板 | 半导体及电子设备 | 25.82 | 是 |
| 10 | 2020/7/31 | 国联证券 | 上交所主板 | 金融 | 20.22 | - |
重点案例分析
- 中芯国际:7月16日登陆科创板,融资额达462.87亿人民币,成为A股近十年最大规模IPO。公司专注于集成电路晶圆代工,募集资金主要用于研发及产能扩张。
- 渤海银行:7月16日登陆港交所主板,融资额为124.80亿人民币,成为2020年国内首单银行IPO。公司计划将资金用于补充资本金,推动业务发展。
- 理想汽车:7月30日在美国纳斯达克上市,融资额76.44亿人民币,上市首日涨幅达43.13%,总市值接近140亿美元。公司专注于智能电动SUV,募集资金主要用于资本支出和研发。
总结
2020年7月,中国企业IPO市场呈现出前所未有的活跃态势,无论是数量还是融资额均大幅增长。科创板成为融资的主要平台,半导体及电子设备、机械制造和生物技术/医疗健康行业表现突出。上海市在融资额上领先,北京市在IPO数量上占据首位。同时,重点企业如中芯国际、渤海银行和理想汽车在市场中表现亮眼,带动整体市场热度。此外,科创板减持制度的优化也为市场注入了更多活力,提升了市场效率和投资者信心。
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