20220608-清科研究中心-清科数据_5月共20家中企上市_半导体及电子设备行业融资额居首位_10页_1mb

清科数据：2022年5月中企上市情况总结

核心内容概览

2022年5月，共有20家中国企业在全球境内外交易所成功上市，总融资额为116.63亿人民币。其中，境内上市企业17家，融资额约108.96亿人民币；境外上市企业3家，融资额约7.67亿港元。广东省以6家上市企业及50.40亿人民币的融资额位居全国首位。

主要观点与关键信息

一、融资额与上市数量

• 总融资额：116.63亿人民币，其中境内融资额为108.96亿人民币，境外为7.67亿港元。
• 单月最高融资额：云从科技以17.28亿人民币成为本月融资额最高的中企。
• 融资额占比：
  • 半导体及电子设备行业融资额为26.71亿人民币，占总融资额的22.9%。
  • IT行业融资额为26.37亿人民币，占总融资额的22.6%。
  • 电信及增值业务行业融资额为20.69亿人民币，占总融资额的17.7%。
• 融资额前10企业：合计融资95.83亿人民币，占总融资额的82.2%。

二、上市分布

• 境内市场：
  • 上交所科创板上市企业数量最多，共3家，融资额为39.41亿人民币。
  • 深交所创业板上市企业数量为5家，融资额为35.01亿人民币。
  • 北交所上市企业数量为4家，融资额为4.56亿人民币。
• 境外市场：
  • 香港证券交易所主板上市2家，融资额合计7.67亿人民币。
  • 新加坡证券交易所上市1家（蔚来集团），采用介绍方式上市。

三、VC/PE支持情况

• VC/PE渗透率：70.0%，其中14家获得支持，融资额为98.50亿人民币。
• 支持企业数量最多地区：广东省（6家），上海市和江苏省并列第二（各2家）。
• 支持企业融资额最高地区：广东省（50.40亿人民币），占VC/PE支持融资总额的51.17%。
• 支持企业融资额分布：
  • 半导体及电子设备行业（26.71亿人民币）居首。
  • 电信及增值业务行业（20.69亿人民币）排名第二。
  • IT行业（17.28亿人民币）排名第三。

四、行业分布

• 上市企业数量最多行业：半导体及电子设备、生物技术/医疗健康、机械制造、汽车行业（各3家）。
• 融资额最高行业：半导体及电子设备（26.71亿人民币）。
• 平均账面回报：
  • 境内市场发行时账面回报倍数为3.42倍。
  • 首日账面回报倍数为5.16倍。
  • 月末账面回报倍数为4.41倍。
• 生物技术/医疗健康行业：首日账面回报倍数达22.38倍，高于市场平均水平。

五、指数调整

• 深证成指、创业板指、深证100将于2022年6月13日调整样本股。
• 调整内容：
  • 深证成指更换25只样本股。
  • 创业板指更换10只样本股。
  • 深证100更换4只样本股。
• 调整后覆盖情况：
  • 深证成指、创业板指、深证100市值覆盖率分别为68%、54%、41%。
  • 战略新兴产业企业权重分别为65%、68%、83%。
  • 绿色低碳产业样本股权重提升至23%、30%、29%。

六、IPO案例

1. 云从科技（AI四小龙之一）

• 上市时间：2022年5月27日
• 上市地点：上海证券交易所科创板
• 发行价格：15.37元/股
• 发行量：11243万股
• 融资额：17.28亿人民币
• 月末市值：194.20亿人民币
• 主营业务：人机协同操作系统、人工智能解决方案
• 融资用途：人机协同操作系统升级、轻舟系统生态建设、人工智能解决方案综合服务生态建设
• 财务表现：
  • 2019-2021年营收分别为8.07亿、7.55亿、10.76亿人民币
  • 2021年净亏损6.64亿人民币

2. 思特威（CMOS传感器芯片公司）

• 上市时间：2022年5月20日
• 上市地点：上海证券交易所科创板
• 发行价格：31.51元/股
• 发行量：4001万股
• 融资额：12.61亿人民币
• 月末市值：182.96亿人民币
• 主营业务：CMOS图像传感器芯片设计与研发
• 融资用途：研发中心建设、测试项目、芯片升级及产业化、补充流动资金
• 财务表现：
  • 2018-2021年营收分别为3.25亿、6.79亿、15.27亿、26.89亿人民币
  • 年复合增长率达102%
  • 2021年归母净利润3.98亿人民币，较2020年增长229%

关键信息汇总

结构总结

• 融资额分布：半导体及电子设备行业持续领先。
• 地域分布：广东省在上市数量与融资额方面均居首位。
• 市场分布：深交所创业板是5月上市企业数量最多的板块。
• VC/PE支持：渗透率高达70%，主要集中在半导体、医疗健康及IT行业。
• 行业表现：生物技术/医疗健康行业首日回报倍数最高。
• 指数调整：深市核心指数将进行样本股调整，强化新兴产业与绿色低碳产业代表性。