清科-202年1月共34家中企上市，半导体及电子设备行业上市数量居首位-11页_724kb

清科数据：2022年1月中国企业发展与上市情况总结

核心内容概述

2022年1月，中国共有34家企业在境内外资本市场成功上市，总融资额约为1104.55亿人民币。其中，境内上市企业31家，境外上市企业3家，境内上市数量占总量的91.18%。融资额方面，境内融资额为1059.16亿人民币，境外融资额为45.38亿人民币。本月半导体及电子设备行业上市数量最多，达9家，成为行业领军者。

主要观点与关键信息

1. 上市企业融资情况

• 总融资额：1104.55亿人民币。
• 最高单笔融资额：中国移动以486.95亿人民币成为本月融资额最高的上市企业。
• 融资额占比：
  • 电信及增值业务行业：486.95亿人民币，占比44.1%。
  • 半导体及电子设备行业：237.63亿人民币，占比21.51%。
  • 生物技术/医疗健康行业：106.56亿人民币，占比9.65%。
• 融资额前10企业：合计融资873.96亿人民币，占总融资额的79.1%。

2. 上市企业地域分布

• 上市数量前三地区：江苏省（9家）、广东省（4家）、山东省（4家）。
• 融资额前三地区：北京市（492.81亿人民币）、江苏省（94.35亿人民币）、广东省（68.09亿人民币）。
• 北京市融资额占比：44.62%，远超其他地区。

3. 上市企业行业分布

• 上市数量前三行业：半导体及电子设备（9家）、生物技术/医疗健康（6家）、化工原料及加工（4家）。
• 融资额前三行业：电信及增值业务（486.95亿人民币）、半导体及电子设备（237.63亿人民币）、生物技术/医疗健康（106.56亿人民币）。
• 平均账面回报：
  • 境内市场：发行时8.85倍，首日10.54倍，月末9.55倍。
  • 港交所：发行时2.3倍，首日1.71倍，月末1.74倍。
  • 科创板：发行时账面回报最高，达11.01倍。

4. VC/PE支持情况

• VC/PE支持数量：24家，渗透率70.6%。
• VC/PE支持融资额：455.42亿人民币。
• 支持数量前三市场：上交所科创板（10家）、深交所创业板（10家）、北交所（2家）。
• 支持数量前三地区：江苏省（7家）、山东省（4家）、上海市（3家）。
• 支持数量前三行业：半导体及电子设备（8家）、生物技术/医疗健康（5家）、IT（4家）。

5. 证监会发布《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》

• 指导意见内容：
  • 明确北交所上市公司转板条件，包括上市满一年。
  • 股份限售期可扣除原精选层和北交所已限售时间。
  • 保持原指导意见制度框架，进行适应性调整。
• 适用范围：
  • 北交所开市前已向沪深交易所提交申请的公司，适用原指导意见。
  • 北交所开市后、《指导意见》生效前提交申请的公司，由沪深交易所参照原有规则受理。

6. 本月IPO案例

中国移动

• 上市时间：2022年1月5日。
• 上市地点：上海证券交易所主板。
• 融资金额：486.95亿人民币。
• 发行价格：57.58元/股。
• 发行量：84570万股。
• 市盈率：12.02倍。
• 公司背景：
  • 成立于2000年4月20日，注册资本3000亿人民币。
  • 主要经营移动通信、数据、IP电话及多媒体业务。
  • 本次IPO募资用于“新基建、新要素、新动能”相关项目，如5G网络、云资源、千兆智家等。

晶科能源

• 上市时间：2022年1月26日。
• 上市地点：上海证券交易所科创板。
• 融资金额：100亿人民币。
• 发行价格：5元/股。
• 月末市值：1051亿人民币。
• 公司背景：
  • 成立于2006年，全球知名光伏产品制造商。
  • 业务涵盖太阳能光伏组件、电池、硅片的研发、生产和销售。
  • 招股计划投资于高效电池及组件建设项目、海宁研发中心等。

总结

2022年1月，中国企业上市活动呈现以下特点：

• 融资额集中于电信及增值业务和半导体及电子设备行业。
• 北京市融资额最高，江苏省和广东省上市数量领先。
• 上交所科创板和深交所创业板是VC/PE支持的主要平台。
• 中国移动作为红筹公司回归A股第一股，成为本月融资额最高的企业。
• 晶科能源登陆科创板，进一步壮大A股光伏行业。
• 证监会发布《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》，为北交所企业转板提供明确指引。