清科2015年6月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_6页_583kb

清科2015年06月中国创业投资暨私募股权募资统计报告总结

核心内容概述

2015年6月，中国创业投资及私募股权投资市场表现活跃，尽管二级市场股市低迷，但私募股权市场热情高涨。整体募资规模和基金数量均创2015年以来新高，其中新三板基金成为市场关注的焦点。

主要观点与关键信息

一、整体募资情况

• 新募集基金总数：92支，较5月增长显著。
• 披露募资金额基金数：85支，募资总额为79.96亿美元。
• 募资额对比：
  • 相比5月47.68亿美元，募资额增长 191.7%。
  • 相比2014年同期41.96亿美元，募资额增长 89.6%。
• 人民币基金占比：
  • 人民币基金共91支，募资金额69.96亿美元，占比 87.5%。
  • 外币基金1支，募资金额10.00亿美元，占比 12.5%。
• 平均募资金额：
  • 人民币基金平均募资 83.29亿美元。
  • 外币基金平均募资 1000.00万美元。

二、新设立基金情况

• 新设立基金总数：101支。
• 披露目标规模基金数：41支，计划募资总额为375.50亿美元。
• 平均目标规模：
  • 人民币基金平均目标规模为 936.26亿美元。
  • 外币基金平均目标规模为 100.00万美元。
• 行业分布：
  • 成长基金最多，共80支，计划募资256.53亿美元。
  • 创业基金9支，计划募资4.10亿美元。
  • 基础设施基金7支，计划募资89.74亿美元。
  • 并购基金3支，计划募资24.72亿美元。
  • 天使基金2支，计划募资4079.00万美元。

三、重点基金案例

• 广发信德.吉林敖东中药现代化产业基金：
  • 成立于2015年6月，目标规模10.00亿人民币（约1.63亿美元）。
  • 由广发信德与吉林敖东共同发起，聚焦中医药、医疗器械、医疗服务等领域。
• 华泰瑞联并购基金（二期）：
  • 成立于2015年6月，目标规模100.00亿人民币（约16.32亿美元）。
  • 由红杉资本管理团队与华泰瑞联发起，主要投资大健康、大消费、TMT、高端制造等行业。

四、拟投资行业分布

• 互联网行业：32支基金，最受关注。
• 生物技术/医疗健康：27支基金，紧随其后。
• 清洁技术：23支基金。
• 机械制造：17支基金。
• 娱乐传媒：15支基金。
• 其他行业：如新能源、TMT等也受到较多关注。

五、新三板市场表现

• 新三板基金数量：截至6月底，备案新三板基金累计达345支。
• 6月新三板基金募集情况：
  • 共募集基金193支，其中新三板基金近60支，占比 30% 以上。
  • 随着新三板转板试点政策的推进，新三板市场正成为私募股权投资者的新战场。
• 新三板定增募资大事件：
  • 齐鲁银行在6月29日挂牌新三板并完成20亿元定增，成为首家成功挂牌的城市商业银行。
  • 其他如银橙传媒、达人资管、思考投资等公司也参与了10亿元以上的定增。

市场趋势与展望

• 6月私募股权市场募资热情高涨，远超二级市场表现。
• 新三板市场尽管经历调整，但基金设立数量激增，显示出投资者对其长期价值的认可。
• 未来互联网、生物技术/医疗健康、机械制造等行业可能成为资金流入的重点领域。
• 随着新三板转板试点政策的推进，预计新三板市场将迎来新一轮发展高潮。

数据来源

• 数据提供方：清科集团旗下私募通。
• 网址：www.pedata.cn
• 报告发布机构：清科研究中心。
• 联系方式：
  • 媒体垂询：向适，邮箱：research@zero2ipo.com.cn，电话：+8610-84535220-6210。
  • 甄鹏，邮箱：roczhen@zero2ipo.com.cn，电话：+8610-84535220-6214。

清科集团简介

• 成立时间：1999年。
• 业务范围：涵盖研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理。
• 研究机构：清科研究中心，是中国私募股权投资领域最专业权威的研究机构之一，提供多领域市场研究和咨询服务。