832739·辰午节能·公开转让说明书_157页_2mb

江苏辰午节能科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2011年11月10日，2015年3月30日整体变更为股份有限公司，注册资本为3,900万元。公司主营业务为网电改造合同能源管理服务，专注于为石油钻井提供节能解决方案，是经国家发改委、财政部核批备案的节能服务公司，采用合同能源管理模式。

公司法定代表人为张文景，住所为靖江市国贸商务中心17-B，联系电话为0523-89153601，电子邮箱为linzibo@jschenwu.com，董事会秘书为林资博。公司所属行业为“M74专业技术服务业”。

股权结构与实际控制人

公司现有股东中，前五大股东分别直接持有公司15.38%、15.38%、15.38%、15.38%、9.74%的股权，股权较为分散。为稳定公司治理，张文景、张燕、刘珺珺、林资博、张殷和张汝建于2015年2月6日签署《一致行动人协议》，共同组成公司的核心管理团队，合计直接持有公司64.64%的股权，为公司的共同实际控制人。

公司股权结构演变如下：

• 2011年：张燕持股70%，龙源电力持股30%。
• 2012年12月：张燕持股20%，张文景持股80%。
• 2014年12月：张文景、张燕、刘珺珺、崔晓江、杜宝龙、林资博、张殷、张汝建等持股比例调整，最终形成当前股权结构。

股东情况

公司股东包括自然人和法人，其中主要自然人股东有张文景、张燕、刘珺珺、崔晓江、杜宝龙、林资博、张殷、张汝建等，法人股东包括西藏京科信投资有限公司和浙江衢州旭日投资合伙企业（有限合伙）。公司股权不存在质押、冻结或争议，且股东之间不存在近亲属关系或关联关系，除张汝建与张燕为父女关系外。

董事、监事与高级管理人员

公司董事会由7名董事组成，包括张殷（董事长）、张文景、张汝建、林资博、崔晓江、温志义、杜宝龙。监事会由3名监事组成，包括刘文俊（监事会主席）、武健、吴涛。高级管理人员包括张文景（总经理）、张汝建（总工程师）、林资博（财务总监兼董事会秘书）等。

财务情况

公司最近两年的主要财务数据如下（单位：万元）：

风险提示

公司面临以下主要风险：

1. 营运资金紧张：公司业务需前期大额资金投入，若无法有效融资将影响业务开展。
2. 关联交易风险：曾与龙源电力存在大量采购交易，现通过技术转移减少关联交易，但仍存在损害公司利益的风险。
3. 股权分散风险：股权结构分散可能导致实际控制权变更，影响公司稳定。
4. 管理与内部控制风险：业务快速增长对管理能力提出更高要求，若人员招聘与培养不足将影响发展。
5. 市场竞争加剧：公司虽在行业中具有一定地位，但未来竞争加剧可能影响市场优势。
6. 税收优惠变化：当前享受所得税“三免三减半”政策，若政策变化可能影响业绩。
7. 技术创新与人才流失：技术密集型行业需持续创新，若人才流失将影响竞争力。
8. 实际控制人变更：公司实际控制人曾多次变更，目前由六人共同控制。

业务模式与行业背景

公司采用合同能源管理模式，主要服务为节能效益分享型，与客户签订节能服务合同，提供从可行性研究、项目设计、设备提供到系统改造的全流程服务。公司客户包括中石油、中石化、中海油等大型企业，覆盖范围逐步扩展至全国。

公司所处行业为节能技术服务行业，是国家重点支持的战略性新兴产业。公司竞争优势包括技术实力、客户资源及管理团队的专业性。

与本次挂牌相关的机构

• 主办券商：中国银河证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市海润律师事务所
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：天源资产评估有限公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

附注

• 公司挂牌前无定向发行。
• 本次挂牌无公开转让股票，因股份公司成立不满一年。
• 公司财务数据经审计，审计意见为无保留意见。
• 公司业务涉及多种技术，如滤波、谐波、无功补偿等，为客户提供定制化节能服务。