2017-832778·多邦科技·公开转让说明书_133页_3mb

重庆多邦科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

重庆多邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2001年11月1日，于2014年12月15日变更为股份有限公司。公司主要从事远程在线测控系统的研发、制造、销售及相关技术服务，其主要客户为水利、市政部门。公司计划通过全国中小企业股份转让系统进行公开转让，推荐主办券商为国信证券股份有限公司。

主要观点

1. 公司治理：公司于2014年12月变更为股份有限公司，新制度对公司治理提出了更高要求，公司尚处于适应阶段，存在一定的治理风险。
2. 应收账款风险：公司应收账款规模较大，占总资产比例较高，存在回收期延长和坏账风险。
3. 客户依赖风险：公司对重庆博通水利信息网络有限公司存在较高依赖，若该客户流失或需求下降，可能对公司经营产生影响。
4. 市场集中风险：公司市场主要集中在重庆市内，缺乏外地市场拓展，易受区域经济环境影响。
5. 政策风险：公司业务受国家政策影响较大，政策变化可能影响公司经营。
6. 实际控制人风险：王永平和杨琳夫妇合计持有公司56.30%的股份，具有绝对控制权，存在不当控制风险。
7. 对赌协议：公司与重庆天使科技创业投资有限公司签署的对赌协议已解除，不再对股东进行回购或估值调整。

关键信息

公司概况

• 基本信息：公司中文名为重庆多邦科技股份有限公司，英文名为Chongqing Top Point S&T Co., Ltd，注册资本为500万元，法定代表人为王永平。
• 股份挂牌情况：公司计划在新三板挂牌，股票代码和简称待定，股票种类为人民币普通股，每股面值为1元，股票总量为500万股，交易方式为协议转让。
• 股权结构：
  • 王永平：32.15%
  • 杨琳：14.15%
  • 重庆天使科技创业投资有限公司：30.70%
  • 重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）：10.00%
  • 刘华：8.00%
  • 杨显荣：5.00%
• 控股股东及主要股东：王永平和杨琳为夫妻，王永平通过控制重庆诺顺企业管理咨询中心间接持有10%股份，合计持有公司56.30%股份。

股本形成及变化

• 公司经历了多次股权转让和增资，最终以净资产折股方式整体变更为股份有限公司，注册资本为500万元。
• 股东王永平、杨琳、刘华、杨显荣为自然人，重庆天使科技创业投资有限公司为国有法人，重庆诺顺企业管理咨询中心为非法人组织。
• 公司未涉及私募股权基金，仅重庆天使科技创业投资有限公司及其第一大股东需履行登记备案程序。

董事、监事及高级管理人员

• 董事：王永平、刘华、何钢、杨显荣、杨琳。
• 监事：王永尧、江焱、杨盛。
• 高级管理人员：王永平（董事长、总经理）、王东（副总经理）、刘华（技术总监）、夏福（董事会秘书）、陈静（财务总监）。

财务数据

• 主要会计数据及财务指标：
  • 资产总计：2014年11月30日为1,517.54万元，2013年12月31日为1,661.81万元，2012年12月31日为1,050.77万元。
  • 股东权益合计：2014年11月30日为1,239.46万元，2013年12月31日为1,226.11万元，2012年12月31日为925.19万元。
  • 营业收入：2014年1-11月为1,403.06万元，2013年为1,844.29万元，2012年为730.57万元。
  • 净利润：2014年1-11月为214.75万元，2013年为300.92万元，2012年为217.27万元。
  • 毛利率：2014年为48.36%，2013年为41.96%，2012年为71.72%。
  • 净资产收益率：2014年为16.10%，2013年为27.98%，2012年为19.80%。
  • 每股净资产：2014年为2.48元，2013年为2.45元，2012年为1.85元。
  • 每股经营活动产生的现金流量净额：2014年为-0.28元，2013年为0.68元，2012年为-0.47元。

重大事项提示

• 公司治理风险：公司治理制度尚需进一步完善。
• 应收账款风险：应收账款规模较大，存在回收风险。
• 客户依赖风险：对单一客户依赖较高，存在客户流失风险。
• 市场集中风险：市场主要集中在重庆市，缺乏外地拓展。
• 政策风险：受国家政策影响较大，存在政策变动风险。
• 实际控制人风险：王永平和杨琳夫妇具有绝对控制权，存在不当控制风险。
• 对赌协议：已签署并解除，不再对股东进行回购或估值调整。

股东信息

• 主要股东：王永平、杨琳、重庆天使科技创业投资有限公司、重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）、刘华、杨显荣。
• 股权转让及增资：公司经历了多次股权转让和增资，最终以净资产折股方式整体变更为股份有限公司。

相关机构

• 主办券商：国信证券股份有限公司，项目小组负责人原立中，成员包括谢扬、赵雪娇、李行舟、陈勇、钟凌文。
• 律师事务所：重庆静昇律师事务所，负责人彭静，经办律师包括周媛、王浩宇、李双江。
• 会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），经办注册会计师童文光、周铃。
• 资产评估机构：重庆神州资产评估房地产土地估价有限公司，法定代表人汤传彬。

总结

重庆多邦科技股份有限公司是一家专注于远程在线测控系统研发、制造和销售的企业，其业务主要面向水利和市政部门。公司于2014年12月变更为股份有限公司，计划在新三板挂牌。公司存在公司治理、应收账款、客户依赖、市场集中、政策变化和实际控制人不当控制等风险。主要股东包括王永平、杨琳夫妇，以及重庆天使科技创业投资有限公司和重庆诺顺企业管理咨询中心（有限合伙）。公司经历了多次股权转让和增资，最终以净资产折股方式整体变更为股份有限公司。相关机构包括国信证券、重庆静昇律师事务所、天职国际会计师事务所和重庆神州资产评估房地产土地估价有限公司。