20171017-易观国际-中国电子商务B2B市场年度综合分析2017_46页_6mb

中国电子商务B2B市场年度综合分析（2017）

核心内容概述

本报告分析了2017年中国电子商务B2B市场的发展现状、趋势、主要厂商及各垂直领域的发展情况，涵盖了政策环境、经济环境、社会环境、技术环境、市场发展阶段、运营模式、融资情况及产业生态等多个方面。

主要观点与关键信息

政策环境

• 政策支持：围绕“互联网+”、“供给侧改革”、“一带一路”等政策，为B2B电商市场提供了发展空间。
• 政策要点：2016年国务院发布多项政策，如设立跨境电子商务综合试验区、推动制造业与互联网融合发展、制定电子商务法草案等，促进了B2B电商的规范化和多样化发展。

经济环境

• GDP增长稳定：2016年中国GDP增长6.7%，宏观经济稳定。
• PPI转正：2016年PPI同比增速转正，表明实体经济回暖，为B2B电商发展提供了基础。
• 企业信息化普及：2016年中小企业计算机和互联网使用情况分别达到99%和95.6%，为企业B2B电商的推进奠定了基础。

社会环境

• 互联网消费环境成熟：截至2016年底，我国网民规模达7.31亿，网络购物用户达4.67亿，为B2B电商提供了市场基础。
• 企业信息化普及：企业在线采购和销售数量有所提升，但整体占比不足一半，企业互联网转型仍需时间。

技术环境

• 技术应用：云计算、大数据、物联网和移动终端技术的应用提升了B2B电商企业的运营效率。
• 技术应用实例：
  • 云计算：提供可扩展的IT能力，支持企业快速开展电商。
  • 大数据：用于内部精细化运营和提供个性化服务。
  • 物联网：应用于物流管理、产品质量监控和售后物流服务。
  • 移动终端：拓展了企业商务渠道，提高信息捕捉效率。

市场发展阶段

• B2B1.0：以信息服务为主，主要为信息黄页。
• B2B2.0：出现在线交易工具，经营模式包括自营、撮合、代售等。
• B2B3.0：供应链整合阶段，实现“交付闭环”，服务涵盖仓储、金融、物流等。

市场规模

• 2016年交易规模：达14.4万亿元，同比增长23.9%。
• 2016年营业收入：达2582.6亿元，同比增长70.5%。
• 预计2017年增长：部分跑通商业模式的B2B电商将继续带动行业快速发展。

创业融资

• 新增平台数量下降：2016年新增平台数量首次出现下降，由2015年的361家降至124家，2017年继续减少至10家。
• 资本倾向垂直领域：快消品、钢铁、农业成为投资热点，融资金额较大。
• 融资实例：中商惠民获得13亿元B轮融资，美莱网获得B亿美元融资，新快易网获得3.5亿元融资。

运营模式

• 主要模式：自营模式和撮合/平台模式为主，也有混合模式。
• 模式比较：
  • 自营模式：优势在于对货品把控能力强，与上游议价能力高；劣势在于模式重，市场拓展对资金需求高。
  • 撮合/平台模式：优势在于模式轻，易快速拓展业务；劣势在于对货品把控能力弱，物流仓储时效难以保证。
• 应用领域：适合不同行业，如快消品、汽车、农业等。

发展特点

• 供应链金融：受到市场重视，适合资金流动性差的中小企业。
• 移动端发展：B2B电商平台由PC端向移动端发展，快消品、农业等领域的移动端用户活跃度较高。
• 行业差异：近消费者端的行业移动化应用趋势更显著，而近生产端的行业如钢铁和化工更倾向于PC端。

产业生态

• 产业生态图谱：涵盖支撑服务、采购方与供应方等。
• 平台分布：阿里巴巴、京东、美菜网等平台在移动端和综合服务方面表现突出。

市场分析

综合B2B电商市场

• 市场份额：2016年阿里巴巴B2B业务市场份额居首。
• AMC模型：分为探索期、启动期、高速发展期和应用成熟期。
• 阿里巴巴：国内和国际业务双向发展，通过整合资源提升变现能力。
• 敦煌网：专注于中小企业跨境B2B交易，提供一站式解决方案。
• 国联股份：综合与垂直平台协同发展，提供多样化服务。

垂直B2B电商市场

• 快消品B2B：进入高速发展期，企业注重精细化管理。
• 纺服B2B：处于市场启动期后期，平台细化和专业化趋势明显。
• 钢铁B2B：进入高速发展期，部分企业开始盈利。
• 化塑B2B：处于市场启动期，传统撮合交易为主。
• 农业B2B：处于市场启动期，下游食材配送电商发展迅速。

厂商分析

阿里巴巴

• 发展历程：1998年成立，2017年业务整合，内贸业务首次超过外贸业务。
• 数据：拥有100万国内供应商、2.5万海外供应商、1000万国内采购商、1亿海外采购商。
• 平台与服务：包括1688、国际站、诚信通、网销宝、一达通、菜鸟物流、网商贷等。
• 收入模式：会员服务费用、营销增值服务费用。
• 优势：品牌知名度高、平台功能完善、供应链整合能力强。
• 劣势：平台模式不适合特定行业，存在内部竞争。

敦煌网

• 发展历程：2004年成立，2015年实行多语言站点战略，2016年与腾讯企点达成战略合作。
• 数据：覆盖230个国家和地区，拥有1400万国内供应商，4000万商品种类，1000万卖家。
• 模式：佣金制，免注册费，提供一站式国际贸易解决方案。
• 优势：跨境B2B经验丰富、物流与支付方式完善。
• 劣势：卖家质量参差不齐、市场竞争激烈。

国联股份

• 发展历程：2002年成立，2015年挂牌新三板，2016年深化布局。
• 数据：涉及超过100个细分行业，注册用户200万，累计用户50万。
• 主营业务：
  • B2B电商综合服务平台
  • B2B电商垂直交易平台
  • 招标投标信息服务平台
• 优势：资源互补、服务多样化。
• 劣势：需要进一步提升品牌效应和平台质量。

结论

2017年中国B2B电商市场在政策、经济、技术等多重因素推动下，持续发展，尤其在快消品、钢铁、农业等领域表现突出。阿里巴巴、敦煌网、国联股份等主要厂商在各自领域展现出较强的竞争力，未来随着技术进步和市场成熟，B2B电商将继续向供应链整合和高附加值服务方向发展，形成更加完善的产业生态。